Bowman Consulting Group Ltd.
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這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 101x | 35.7x309x | 55 / 100 | 96.7x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 1.95;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 21.8x | 26.1x226x | 3 / 100 | 57.2x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 2.48;區間同上 | 17.1x | 26.1x226x | 0 / 100 | 57.2x | |
| 股價營收比 | 1.3x | 0.8x1.5x | 84 / 100 | 1.1x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 1.2x | 0.5x1.3x | 90 / 100 | 0.9x | |
| EV / 營收 | 1.4x | 0.6x1.6x | 87 / 100 | 1.1x | |
| EV / EBITDA | 19.8x | 14.4x57.2x | 39 / 100 | 25.4x | |
| 股價 / 自由現金流 | 56.1x | 14.7x80.0x | 79 / 100 | 30.7x | |
| 自由現金流殖利率 | 1.8% | 1.3%6.8% | 23 / 100 | 3.3% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 3.1% | 0.8%6.7% | 55 / 100 | 1.8% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 0.42 的 101.1 倍(五年裡第 55 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 2.35 算是 18.1 倍(第 0 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 31.77 的 1.3 倍(五年裡第 84 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 40.62 算是 1.0 倍(第 39 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTH Astrana Health, In | 1.9B | 11.2 3/9 | 0.60 1/9 | 0.5 1/9 | +25% 1/9 | +19% | 3.5% |
| ICFI ICF International, | 1.5B | 12.0 4/9 | 1.42 7/9 | 0.8 3/9 | +2% 5/9 | +8% | 8.4% |
| BWMN Bowman Consulting | 736M | 21.8 7/9 | 0.80 3/9 | 1.4 7/9 | +21% 2/9 | +27% | 5.6% |
| ONT Onterris, Inc. | 636M | 12.1 5/9 | 1.40 6/9 | 0.8 2/9 | -9% 8/9 | +9% | 3.5% |
| PPHC Public Policy Hold | 396M | 10.4 2/9 | 1.04 5/9 | 2.0 9/9 | +15% 3/9 | +10% | -7.5% |
| RMR RMR GROUP INC. | 320M | 29.7 8/9 | 1.87 8/9 | 1.6 8/9 | -9% 7/9 | +16% | -20.4% |
| HCKT HACKETT GROUP, INC | 258M | 7.2 1/9 | 0.71 2/9 | 0.9 4/9 | -9% 6/9 | +10% | 11.1% |
| III Information Servic | 251M | 13.7 6/9 | 0.86 4/9 | 1.0 5/9 | +4% 4/9 | +16% | 8.9% |
| TSSI TSS, Inc. | 239M | 40.3 9/9 | 2.82 9/9 | 1.2 6/9 | -23% 9/9 | +14% | 4.6% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 10.23 | 8.28 | 6.88 | 5.82 | 5.00 |
| +5% | 16.19 | 13.07 | 10.84 | 9.17 | 7.87 |
| +10% | 25.04 | 20.12 | 16.63 | 14.03 | 12.03 |
| +15% | 37.99 | 30.40 | 25.03 | 21.05 | 17.99 |
| +20% | 56.75 | 45.23 | 37.10 | 31.08 | 26.47 |
| +25% | 83.58 | 66.36 | 54.23 | 45.28 | 38.43 |
| +30% | 121.50 | 96.13 | 78.31 | 65.17 | 55.14 |
| +40% | 247.72 | 194.91 | 157.89 | 130.69 | 109.99 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 29.20 | 69.5 | 0.9 | 13.9 | 38.6 | +20% | -59% |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 28.44 | 45.9 | 0.9 | 13.7 | 14.6 | +12% | – |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 33.02 | 45.2 | 1.1 | 16.2 | 16.5 | +14% | -65% |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 42.36 | 43.7 | 1.5 | 23.2 | 19.3 | +11% | +825% |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 28.75 | 44.9 | 1.0 | 18.2 | 14.2 | +17% | – |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 21.83 | 128 | 0.8 | 21.9 | 11.2 | +19% | – |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 24.95 | 147 | 0.9 | 34.7 | 17.3 | +22% | – |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 24.08 | – | 1.0 | 50.8 | 36.8 | +21% | -50% |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 31.79 | – | 1.3 | 68.9 | 39.3 | +26% | – |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 34.79 | – | 1.3 | 91.9 | 78.3 | +25% | -375% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 35.52 | – | 1.3 | 49.7 | 46.1 | +23% | -2100% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 28.03 | 280 | 1.2 | 25.5 | 53.8 | +33% | -68% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 31.88 | 118 | 1.3 | 29.9 | 67.5 | +33% | – |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 28.71 | 99.0 | 1.3 | 27.7 | 30.8 | +45% | -67% |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 21.85 | 59.1 | 1.0 | 19.9 | 30.9 | +80% | – |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 14.60 | 63.5 | 0.8 | 13.7 | 13.8 | +79% | +733% |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 12.34 | 1234 | 0.7 | 13.3 | 15.4 | +71% | – |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 16.44 | – | 1.0 | 20.2 | 27.0 | +65% | -29% |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 21.25 | 708 | 1.1 | 25.2 | 46.1 | +40% | -320% |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 13.75 | 72.4 | 0.9 | 11.6 | 29.5 | +25% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。