貿聯-KY

1.事實發生日:115/08/14 2.公司名稱:BizLink Holding Inc. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司已於115年8月14日依中國證券監督管理委員會(下稱「中國證監會」)發佈之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」(下稱「管理試行辦法」)向中國證監會辦理備案。 6.因應措施:依金融監督管理委員會115年7月30日金管證發字第11503502521號函規定辦理公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/08/14 2.公司名稱:BizLink Holding Inc. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司已於115年8月14日依中國證券監督管理委員會(下稱「中國證監會」)發佈之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」(下稱「管理試行辦法」)向中國證監會辦理備案。 6.因應措施:依金融監督管理委員會115年7月30日金管證發字第1150350252號函規定辦理公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:BizLink Holding Inc. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件： (一)發行總金額：315,135,000美元。 (二)單位發行價格：每單位 70.03美元(每股價格折合新台幣2,256.30元，以匯率美金:新台幣=32.219轉換) (三)單位發行總數：本次現金增資以發行總股數4,500,000股，參與發行海外存託憑證，計4,500,000單位海外存託憑證，每單位海外存託憑證表彰本公司普通股1股。 (四)訂價日期：115年8月6日。 (五)預定發行日期：115年8月11日。 二、發行及交易地點:盧森堡證券交易所 三、發行方式約定由特定人認購之情事：無 四、資金運用計劃：支應海外購料之資金需求。 五、對股東權益之主要影響： 本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行股數計4,500,000股，對原股東股權稀釋比例為2.25%，其對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:BizLink Holding Inc. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司第七次海外無擔保轉換公司債完成訂價。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次發行業經金融監督管理委員會115年07月30日金管證發字第1150350252號函同意申報生效。 公告事項： 一、募集海外公司債總額，債券每張金額、發行價格及預定發行日期： (一)海外公司債總額：美金500,000,000元。 (二)債券每張面額：美金200,000元。 (三)發行價格：按面額100%發行。 (四)預定發行日期：115年8月13日。 二、募集海外公司債之利率：票面利率為年利率0%。 三、募集海外公司債償還方法及期限： (一)本公司債除已被提前贖回、買回並註銷或行使轉換權外，發行公司應於到期日，按本公司債面額加計年利率為0%（按半年計算）之收益率，亦即面額之100%，以美金將本公司債贖回。 (二)期限:自發行日起滿5年之日為到期日，即民國120年8月13日。 四、轉換辦法及重要約定事項： (一)轉換標的：本公司新發行之普通股。 (二)轉換期間：除提前將本債券贖回或買回或停止轉換期間(定義如下)外，債券持有人得於本債券發行滿三個月之翌日起(不含發行日)，至(1)到期日前十日止或 (2)債券持有人行使賣回權之日或本公司行使贖回權之日(不含到期日)前第5個營業日止，依相關法令及受託契約之規定，隨時向本公司請求將本債券轉換為本公司之普通股。 前述停止轉換期間係指： (1)依中華民國法律停止過戶之期間，不包括於本公司股東常會及股東臨時會之停止過戶期間。 (2)若本公司辦理無償配股、現金股息或現金增資時，自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止。 (3)如本公司辦理減資者，自本公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。 (4)如本公司辦理股票變更面額者，自本公司辦理股票變更面額之停止轉換(認購)起始日至新股換發股票開始交易日前一日止。 (5)其他依中華民國或英屬開曼群島法令或台灣證券交易所規定之停止過戶期間。 前述(4)項變更面額之停止轉換(認購)起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。發行公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換(認購)期間。 前述有關停止過戶期間之法令如有變更時，應依修訂法令後辦理。 (三)轉換價格：本公司債之轉換價格為新台幣3,249.07元，轉換價格以訂價日民國115年8月6日於台灣證券交易所之普通股收盤價2,370元之137%訂定之。轉換時，以本公司債發行面額乘以訂價日海外主辦承銷商同意之主要匯率發布機構顯示之美元兌新台幣匯率(係1美元兌換新台幣32.219元，以下簡稱「固定匯率」)，再除以轉換日當時的每股轉換價格，計算出可轉換為發行公司之普通股股數。如有不足一股時，除受託契約另有規定者外，其餘數將以美元現金支付，計算至美金元為止，元以下四捨五入。 (四)轉換價格調整：本債券發行後，轉換價格應依受託契約相關反稀釋條款調整之。 (五)債券持有人賣回權：除下列情事外，債券持有人不得要求本公司於到期日前將其持有本債券全部或部分贖回： (1)除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外，債券持有人得於本債券發行屆滿3年當日，要求本公司依本債券面額加計年利率0%之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額（簡稱「提前賣回金額」），將本債券全部或部分贖回。 (2)若本公司普通股發生本債券受託契約（以下簡稱「受託契約」）所定義之在台灣證券交易所終止上市之情事，債券持有人得要求發行公司依提前賣回金額將本債券全部或部分贖回。 (3)若本公司發生本債券受託契約所定義之控制權變動情事時，債券持有人得要求本公司依提前賣回金額將本債券全部或部分贖回。 (4)債券持有人行使前述賣回權，及發行公司受理債券持有人之賣回請求，應依據受託契約所訂賣回程序為之，發行公司將於受託契約所訂之付款日以現金贖回本公司債。 (六)發行公司之提前贖回權: (1)於本債券發行之日起屆滿3年之日至到期日前，如本公司普通股於台灣證券交易所之收盤價格（依當時匯率換算為美元），連續30個營業日中有20個交易日，均達當日適用的提前贖回金額除以本債券轉換比率（定義如下）後之130%時，本公司得依提前贖回金額贖回全部或部份本債券。 (2)百分之九十以上之本債券已被贖回、經債券持有人行使轉換權、或被買回並註銷時，發行公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。 (3)因中華民國、英屬開曼群島或新加坡稅務法令變更，致使發行公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或必須支付額外之利息費用或增加成本時，發行公司得依提前贖回金額提前將本債券全部贖回。倘債券持有人不參與贖回，該債券持有人不得請求發行公司負擔額外之稅賦或費用。 「提前贖回金額」係指本公司依本債券面額加計年利率為0%之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額。 「轉換比率」是指本債券面額乘以訂價日決定之固定匯率為分子，再除以當時之轉換價格為分母。 五、發行及交易地點：新加坡交易所。 六、資金運用計畫及預計可能產生之效益:支應海外購料之資金需求。 七、對股東權益之主要影響： 本次所發行之海外無擔保轉換公司債若全部按發行後轉換價格轉換為普通股，如全數轉換，則原股東股權之稀釋比率約為2.48%，其對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。

1.董事會決議日期:115/07/03 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 貿聯控股公司第七次海外無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:以美金5億元整為上限。 5.每張面額:暫定為美金貳拾萬元或其整數倍數。 6.發行價格:按面額之100%發行。 7.發行期間:暫定為五年。 8.發行利率:票面利率暫訂為年利率0%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:海外購料資金 11.承銷方式: 將於中華民國境外，並將依照銷售國家的相關法令規定及國際市場慣例辦理。 所有本公司債將全數對外公開銷售。 12.公司債受託人:授權董事長辦理。 13.承銷或代銷機構: Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, UBS AG Hong Kong Branch 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:授權董事長辦理。 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。 18.賣回條件: 授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。 19.買回條件: 授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 依實際發行時轉換溢價率而定。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: 為配合本次海外無擔保轉換公司債之發行，擬授權董事長或其指定之人議定、核可並代表本公司簽署一切有關發行本次海外無擔保轉換公司債之相關契約、文件及辦理一切相關事宜。

1.董事會決議日期:115/07/03 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): (1)發行總金額：依發行股數及實際每股發行價格而定。 (2)發行股數：暫訂以現金增資發行普通股4,500仟股至6,000仟股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:本存託憑證發行價格暫訂以訂價日當日本公司於臺灣證券交易所股份有限公司（以下簡稱「交易所」）之收盤價或以訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為普通股參考市價。以普通股參考市價乘以每單位存託憑證所表彰之本公司普通股股數，再以訂價日當日新臺幣兌美元匯率換算為美元計價之存託憑證發行參考價格。實際發行價格由本公司及主辦承銷商視當時市場狀況共同議定之；惟以此單位發行價格換算為普通股股價應不低於前述普通股參考市價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後之平均股價之90%，倘若中華民國相關法令發生變更時，亦得配合法令規定調整訂價方式。 9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%。 10.公開銷售股數:除依公司法第267條規定，保留發行普通股總數10%予符合一定條件之本公司及從屬公司員工認購外，其餘發行總數90%，依證券交易法第28條之1規定，業經115年5月29日股東會決議，由原股東放棄優先認購權，全數提撥對外公開發行，以充作本次參與發行海外存託憑證之原有價證券。 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購，或視市場需要列入本次參與發行海外存託憑證之原有價證券。 13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。 14.本次增資資金用途:支應海外購料之資金需求。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: (1)為配合本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行作業，擬授權本公司董事長或其指定之人核可並代表本公司議定、簽署及交付一切相關發行本次現金增資參與發行海外存託憑證所需之契約（包括但不限於買賣契約、保管契約、存託契約、代理人契約、承銷契約及其附件或與本案相關之文件）及其他文件，並全權為本公司辦理一切相關事宜。 (2)國外主辦承銷商為 Citigroup Global Markets Limited。

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