ANGIODYNAMICS INC
+0.07 (+0.46%)評價 ANGIODYNAMICS INC · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 43.5x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS -0.27;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 91.8x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2028)現價 ÷ 共識 EPS -0.04;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 91.8x | |
| 股價營收比 | 2.0x | 0.7x3.4x | 76 / 100 | 1.5x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2027)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 1.9x | 0.8x3.2x | 72 / 100 | 1.3x | |
| EV / 營收 | 2.0x | 0.7x3.3x | 76 / 100 | 1.5x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 10.4x | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 121x | |
| 自由現金流殖利率 | 0.1% | -8.7%1.5% | 81 / 100 | -2.4% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 0.0% | 0.0%0.4% | 44 / 100 | 0.2% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 7.71 的 2.0 倍(五年裡第 76 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 8.27 算是 1.9 倍(第 73 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIBN SI-BONE, Inc. | 811M | – | – | 3.8 6/9 | +16% 4/9 | +17% | -8.6% |
| MDXG MIMEDX GROUP, INC. | 695M | – | – | 2.0 2/9 | -36% 9/9 | +453% | -28.7% |
| SSII SS Innovations Int | 653M | – | – | 12.5 9/9 | +39% 1/9 | 0% | -16.3% |
| ANGO ANGIODYNAMICS INC | 638M | – | – | 2.0 3/9 | +5% 7/9 | +83% | -16.5% |
| KIDS ORTHOPEDIATRICS CO | 570M | – | – | 2.3 5/9 | +13% 5/9 | +35% | -5.8% |
| DCTH DELCATH SYSTEMS, I | 559M | – | – | 5.9 8/9 | +25% 2/9 | +133% | 8.2% |
| CERS CERUS CORP | 534M | – | – | 2.1 4/9 | +21% 3/9 | +89% | -3.2% |
| TCMD TACTILE SYSTEMS TE | 503M | 19.1 1/1 | 0.77 1/1 | 1.4 1/9 | +10% 6/9 | +25% | 8.0% |
| NPCE NeuroPace Inc | 490M | – | – | 4.8 7/9 | +0% 8/9 | +50% | -22.5% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| +5% | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.26 |
| +10% | 0.54 | 0.46 | 0.40 | 0.36 | 0.33 |
| +15% | 0.75 | 0.62 | 0.54 | 0.47 | 0.42 |
| +20% | 1.05 | 0.86 | 0.73 | 0.63 | 0.56 |
| +25% | 1.48 | 1.20 | 1.01 | 0.86 | 0.75 |
| +30% | 2.10 | 1.69 | 1.40 | 1.18 | 1.02 |
| +40% | 4.14 | 3.28 | 2.68 | 2.24 | 1.91 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | 2026-05-31 | 11.48 | – | 1.5 | – | 938 | +8% | – |
| 26Q3 | 2026-02-28 | 11.44 | – | 1.5 | – | 317 | +9% | – |
| 26Q2 | 2025-11-30 | 12.40 | – | 1.7 | – | – | +9% | – |
| 26Q1 | 2025-08-31 | 10.26 | – | 1.4 | – | – | +12% | – |
| 25Q4 | 2025-05-31 | 10.20 | – | 1.4 | – | – | +13% | – |
| 25Q3 | 2025-02-28 | 9.29 | – | 1.3 | – | – | -4% | – |
| 25Q2 | 2024-11-30 | 6.93 | – | 1.0 | – | – | -8% | – |
| 25Q1 | 2024-08-31 | 7.46 | – | 1.0 | – | – | -14% | -127% |
| 24Q4 | 2024-05-31 | 6.31 | – | 0.8 | – | – | -22% | – |
| 24Q3 | 2024-02-29 | 5.49 | – | 0.7 | – | – | -7% | – |
| 24Q2 | 2023-11-30 | 6.53 | – | 0.8 | 9.6 | – | -7% | – |
| 24Q1 | 2023-08-31 | 8.03 | 53.5 | 1.0 | 9.7 | – | -4% | – |
| 23Q4 | 2023-05-31 | 9.46 | – | 1.1 | – | – | +5% | – |
| 23Q3 | 2023-02-28 | 12.38 | – | 1.5 | – | – | +9% | – |
| 23Q2 | 2022-11-30 | 12.95 | – | 1.6 | – | – | +9% | – |
| 23Q1 | 2022-08-31 | 22.14 | – | 2.7 | – | – | +6% | – |
| 22Q4 | 2022-05-31 | 19.63 | – | 2.4 | 868 | – | +13% | – |
| 22Q3 | 2022-02-28 | 23.53 | – | 3.0 | – | – | +4% | – |
| 22Q2 | 2021-11-30 | 25.75 | – | 3.3 | – | 145 | +8% | – |
| 22Q1 | 2021-08-31 | 28.30 | – | 3.7 | – | 67.5 | +10% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。