美而快

1.董事會決議日期:115/06/23 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之策略性投資人為限。目前洽定之應募人為全何科技股份有限公司，非本公司之關係人。 4.私募股數或張數:本次私募股數預計為7,000,000股，實際私募股數以實際募足情形為準。 5.得私募額度:依本公司115年6月23日股東常會決議通過以私募總股數上限為普通股7,000,000股，分一次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 以本次董事會召開日期115年06月23日為定價日，私募之每股價格：31.43元； 尚無低於參考價之八成，其參考價之計算如下： (1)定價日前1、3或5個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均數為43.55元、 41.28元、39.28元，擇前五個營業日之收盤均價39.28元為基準。 (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數之價格為39.28元。 綜上，取上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為39.28元，實際私募發行價格為31.43元，為參考價格之80.02%，未低於股東會決議參考價格之八成。 7.本次私募資金用途: 因應本公司未來業務發展之資金需求(包括但不限於轉投資、充實新業務營運資金)。 8.不採用公開募集之理由: 本公司考量目前營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方式募集資金，且私募之限制轉讓規定有助於公司經營權之穩定，另透過授權董事會視公司實際營運需求於適當時機辦理私募，可提升本公司籌資規劃之效率與彈性。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:115/06/23 11.參考價格:每股新台幣39.28元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣31.43元 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募及嗣後所配發之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟本次私募及嗣後所配發之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43-8條規定外，不得再行賣出，自私募普通股交付日起滿三年後，依相關法令申報補辦公開發行及申請上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股繳款期間：自115年6月24日至115年6月26日止。 (2)本次私募普通股增資基準日：訂於115年6月26日，若有需要異動授權董事長決定。

1.董事會決議日期:115/05/13 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之策略性投資人為限，惟目前本公司尚未洽定應募人。 4.私募股數或張數:以不超過7,000,000股之普通股為限。 5.得私募額度:私募總股數以不超過7,000,000股之普通股為限，每股面額10元，擬授權董事會，於股東會決議之日起一年內分一次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，且不得低於股票面額，參考價格以下列二基準計算價格較高者： A.定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。 B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。 (2)實際定價日及實際私募價格，擬請股東會授權董事會在不低於股東會決議成數之範圍內，視日後洽特定人情形及資本市場狀況決定之。 (3)私募有價證券價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範之外，係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定辦理，故尚不致有重大損害股東權益之情形，其價格訂定原則應屬合理。 7.本次私募資金用途: 係因應本公司未來業務發展之資金需求(包括但不限於轉投資、充實新業務營運資金)，預計將有助於強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。 8.不採用公開募集之理由: 本公司考量目前營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方式募集資金，且私募之限制轉讓規定有助於公司經營權之穩定，另透過授權董事會視公司實際營運需求於適當時機辦理私募，可提升本公司籌資規劃之效率與彈性。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:尚未訂定。 11.參考價格:尚未訂定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應受證券交易法第43條之8規定之限制。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: 本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等，暨其他一切有關發行計畫之事項，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股東會授權董事會審酌情勢並依相關規定辦理。

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