科嶠

1.董事會決議日期:115/09/07 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:科嶠工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債案 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: 國內第二次無擔保轉換公司債：發行總面額為新台幣伍億元整。 國內第三次無擔保轉換公司債：發行總面額為新台幣伍億元整。 5.每張面額:新臺幣10萬元整 6.發行價格: 國內第二次無擔保轉換公司債:依票面金額之100%~100.5%發行。 國內第三次無擔保轉換公司債:底標暫定以票面金額之102%，每張實際發行價格以競價拍賣結果而定。 7.發行期間: 國內第二次無擔保轉換公司債：發行期間為三年。 國內第三次無擔保轉換公司債：發行期間為三年。 8.發行利率: 國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率為0%。 國內第三次無擔保轉換公司債：票面利率為0%。 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:係無擔保轉換公司債，故不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。 11.承銷方式: 國內第二次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。 國內第三次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人::經董事會決議通過授權董事長全權處理之。 13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後；將另行公告。 18.賣回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後；將另行公告。 19.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後；將另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後；將另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項: (1)本次國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金預定運用進度、預期可能產生之效益、本案件展延及撤銷等其他一切相關事項，如經主管機關指示，相關法令規則或因應客觀環境需修訂時，擬授權董事長全權處理之。 (3)為配合本次之發行作業，擬授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署一切有關本次發行轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (4)本次於國內發行轉換公司債如有未盡事項，擬請授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 濾能股份有限公司私募普通股 2.事實發生日:115/07/31 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：100,000股交易總金額：新台幣5,400,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：濾能股份有限公司與本公司關係：非關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依繳款通知辦理 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司核決權限辦理價格決定之參考依據：依濾能股份有限公司私募普通股私募價格認購 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:18.45 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：100,000股總金額：新台幣5,400,000元持股比例：0.30%權利受限情形：依私募有價證券轉讓限制之規定 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔總資產：0.28%佔母公司權益：0.63%營運資金數額：新台幣430,854千元 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 策略投資 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪) 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪) 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 濾能股份有限公司私募普通股 2.事實發生日:115/07/30 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：100,000股交易總金額：新台幣5,400,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：濾能股份有限公司與本公司關係：非關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依繳款通知辦理 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司核決權限辦理價格決定之參考依據：依濾能股份有限公司私募普通股私募價格認購 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:18.45 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：100,000股總金額：新台幣5,400,000元持股比例：0.30%權利受限情形：依私募有價證券轉讓限制之規定 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔總資產：0.28%佔母公司權益：0.63%營運資金數額：新台幣430,854千元 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 策略投資 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪) 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪) 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 無

內容：依科嶠一發行及轉換辦法第十八條規定辦理。 發行公司於115年08月19日至115年09月17日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000% (一)、依據本公司國內第一次無擔保公司債發行及轉換辦法第18條第(一)項規定：本轉換公司債於發行滿三個月之翌日(113 年12 月7 日)起至發行期間屆滿前四十日(116 年7 月28 日)止，若本公司普通股之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額新台幣壹拾萬元整，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。 (二)、掛號寄發債券收回通知書日期：115年08月19日。 (三)、通知及受理轉換公司債收回期間：115年08月19日至115年09月17日。 (四)、轉換公司債收回基準日：115年09月17日。 (五)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期：115年09月18日。 (六)、收回價款發放日：115年09月24日。 (七)、債券收回手續暨應備文件請於債券收回期間檢附下列文件：(1)轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書(申請書可至各證券商取得，註明：贖回，並填妥持有人之匯款銀行帳號及加蓋集保帳戶印鑑)；(2)證券存摺，向往來券商辦理債券收回手續，由往來券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱「集保公司」)提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生效力，且不得申請撤回。 (八)、債券收回之相關稅賦暨利息所得扣取補充保險費：因本次收回無利息補償金，故不適用。 (九)、本公司於收回基準日後五個營業日內(預計於115年9月24日)，將收回價款扣除匯費後，匯入貴債權人帳戶。 如因帳號錯誤(或不完全)致金融機構退匯者，將改以郵寄支票至通訊地址，郵資將由贖回價金中逕予扣除。 (十)、本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓，電話：(02)2361-1300。 (一)、如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於115年9月21日前至往來證券商辦理轉換手續。 (二)、若債權人於「債券收回通知書」所載債權收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者已郵戳日為憑)者，本公司於債券收回基準日按債券面額以現金贖回。

1.事實發生日:115/06/29 2.契約或承諾相對人:Brooks Europe AG(Brooks Automation之子公司) 3.與公司關係:非關係人 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）: 自契約生效日起算 15 年。 生效日為雙方完成簽署之日(預計民國115年6月30日，至民國130年6月29止)【實際生效日/迄日以簽署為準】。 5.主要內容（解除者不適用）: 本公司將自有之半導體晶圓傳載盒(FOUP)清洗設備相關製造技術，以全球獨家授權方式提供相對人於全球晶圓傳載盒清洗市場製造及銷售；授權期間本公司仍保有該技術之所有權，並保留先進封裝市場相關權利。 一次性授權金合計美金1,600 萬元，依約於授權產品達成約定條件後分階段收取；另就後續授權產品之銷售按件收取權利金。 6.限制條款（解除者不適用）: 本次為獨家授權；訂有競業限制、技術保護（技術託管）及解除／終止條款。 7.承諾事項（解除者不適用）: 本公司依約交付授權技術並提供必要之技術移轉與支援；相對人依約支付授權金及後續權利金，並負保密義務。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。 9.對公司財務、業務之影響: 可形成長期、經常性之收益來源，並有助拓展本公司技術之全球市場；相關收入之認列將依會計準則及會計師意見辦理，請以正式財報為準。 10.具體目的: 強化雙方策略合作，加速本公司自主清洗技術之商品全球化布局。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本策略夥伴關係對公司財務及業務之實際貢獻，請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊，與經會計師查核或核閱之財務報告金額為準。

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