科嶠

1.董事會決議日期:115/09/07 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:科嶠工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債案 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: 國內第二次無擔保轉換公司債：發行總面額為新台幣伍億元整。 國內第三次無擔保轉換公司債：發行總面額為新台幣伍億元整。 5.每張面額:新臺幣10萬元整 6.發行價格: 國內第二次無擔保轉換公司債:依票面金額之100%~100.5%發行。 國內第三次無擔保轉換公司債:底標暫定以票面金額之102%，每張實際發行價格以競價拍賣結果而定。 7.發行期間: 國內第二次無擔保轉換公司債：發行期間為三年。 國內第三次無擔保轉換公司債：發行期間為三年。 8.發行利率: 國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率為0%。 國內第三次無擔保轉換公司債：票面利率為0%。 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:係無擔保轉換公司債，故不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。 11.承銷方式: 國內第二次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。 國內第三次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人::經董事會決議通過授權董事長全權處理之。 13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後；將另行公告。 18.賣回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後；將另行公告。 19.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後；將另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後；將另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項: (1)本次國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金預定運用進度、預期可能產生之效益、本案件展延及撤銷等其他一切相關事項，如經主管機關指示，相關法令規則或因應客觀環境需修訂時，擬授權董事長全權處理之。 (3)為配合本次之發行作業，擬授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署一切有關本次發行轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (4)本次於國內發行轉換公司債如有未盡事項，擬請授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 濾能股份有限公司私募普通股 2.事實發生日:115/07/31 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：100,000股交易總金額：新台幣5,400,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：濾能股份有限公司與本公司關係：非關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依繳款通知辦理 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司核決權限辦理價格決定之參考依據：依濾能股份有限公司私募普通股私募價格認購 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:18.45 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：100,000股總金額：新台幣5,400,000元持股比例：0.30%權利受限情形：依私募有價證券轉讓限制之規定 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔總資產：0.28%佔母公司權益：0.63%營運資金數額：新台幣430,854千元 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 策略投資 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪) 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪) 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 濾能股份有限公司私募普通股 2.事實發生日:115/07/30 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：100,000股交易總金額：新台幣5,400,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：濾能股份有限公司與本公司關係：非關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依繳款通知辦理 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司核決權限辦理價格決定之參考依據：依濾能股份有限公司私募普通股私募價格認購 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:18.45 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：100,000股總金額：新台幣5,400,000元持股比例：0.30%權利受限情形：依私募有價證券轉讓限制之規定 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔總資產：0.28%佔母公司權益：0.63%營運資金數額：新台幣430,854千元 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 策略投資 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪) 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪) 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 無

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