聯鈞

1.董事會決議日期:115/08/13 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 聯鈞光電股份有限公司國內第一次及第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:國內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行總面額合計上限為新台幣3,000,000仟元。 5.每張面額:國內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行每張面額新台幣100,000元整。 6.發行價格:國內第一次及第二次無擔保轉換公司債，擬採詢價圈購及競價拍賣承銷方式辦理對外公開承銷。採詢價圈購方式依票面金額之100%~105%發行；採競價拍賣方式，底標以票面額之102%～108%發行，實際發行金額依競價拍賣結果而定。 7.發行期間:三年。 8.發行利率:票面利率0%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、購置機器設備。 11.承銷方式:國內第一次及第二次無擔保轉換公司債擬採詢價圈購及競價拍賣承銷方式辦理對外公開承銷。 12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理。 13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部。 16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並呈報相關主管機關核准後發行之。 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報准相關證券主管機關後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，並報准相關證券主管機關後另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: (1)為配合本次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關本次（含各分次）發行國內無擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之分次與各次預計及實際發行金額、募集金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、募集時點、公開承銷方式、本案展延、撤銷及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。 (3)本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債，於獲主管機關核准發行後，擬授權董事長決定轉換公司債訂價日及其轉換價，並將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。 (4)本次發行國內無擔保轉換公司債如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 機器設備 2.事實發生日:114/7/17~115/7/16 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年7月16日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:美金22,402,160元(約新台幣702,204,152元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:Soliware Storage Technology Co., Ltd與公司之關係:非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件:依訂單條件契約限制條款:無其他重要約定事項:無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式:議價價格決定之參考依據:市場價格決策單位:董事長室 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪) 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。