台新新光金

1.事實發生日:115/09/14 2.公司名稱:元富證券投資顧問股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)依據115/6/25元富投顧按「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第四條之規定公告董事會(代行股東會)決議與台新投顧合併重大訊息進行補充說明。 (2)本次補充內容: 台新投顧向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請合併元富投顧案，業經金管會民國115年09月14日金管證投字第1150143059號函核准。 合併基準日由雙方董事長共同議訂為民國115年10月16日並對外公告之。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/09/14 2.公司名稱:台新證券投資顧問股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)依據115/6/25台新投顧按「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第四條之規定公告股東臨時會決議與元富證券投資顧問股份有限公司(下稱「元富投顧」)合併重大訊息進行補充說明。 (2)本次補充內容: 台新投顧向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請合併元富投顧案，業經金管會民國115年09月14日金管證字第1150143059號函核准。 合併基準日由雙方董事長共同議訂為民國115年10月16日並對外公告之。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/04 2.公司名稱:臺灣新光商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)115/6/4新光銀行按「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第四條之規定公告董事會(代行股東會)決議與台新銀行合併。 (2)本次補充內容: 台新銀行向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請合併新光銀行案獲核准，依金管會於民國115年8月4日官方網站發布之新聞稿，金管會於本日核准此合併案。 後續合併基準日擬由雙方董事長或其指定之人共同議訂並對外公告之。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/04 2.公司名稱:台新國際商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)115/6/4台新銀行按「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第四條之規定公告董事會(代行股東會)決議與新光銀行合併。 (2)本次補充內容: 台新銀行向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請合併新光銀行案獲核准，依金管會於民國115年8月4日官方網站發布之新聞稿，金管會於本日核准此合併案。 後續合併基準日擬由雙方董事長或其指定之人共同議訂並對外公告之。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:115/7/20 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 新光租賃(蘇州)有限公司(消滅公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 台新融資租賃(中國)有限公司(存續公司) 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 台新融資租賃(中國)有限公司及新光租賃(蘇州)有限公司均為台新國際商業銀行股份有限公司持股100%之台新大安租賃股份有限公司之子公司，該合併案為集團內組織重組，不影響股東權益 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 整合集團資源，增加中國租賃子公司之融資租賃業務競爭力，該合併案为台新大安租賃股份有限公司對台新融資租賃(中國)有限公司及新光租賃(蘇州)有限公司之出資額調整，毋須另行價金交付事宜 8.併購後預計產生之效益: 兩家融資租賃公司整併後，預期可減少成本，降低風險，資源得集中發揮綜效，使轉投資之資本金發揮最大效應 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無影響，新光租賃(蘇州)有限公司於合併後消滅 10.併購之對價種類及資金來源本案毋須另行價金交付事宜 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 力誠會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 古家維 15.會計師或律師開業證書字號: 北市會證字第3311號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 不適用 17.預定完成日程(註七): 暫定民國115年7月31日為合併基準日，後續基準日變更將授權新光租賃(蘇州)有限公司董事長同意後執行 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 台新融資租賃(中國)有限公司吸收合併新光租賃(蘇州)有限公司，將概括承受新光租賃(蘇州)有限公司全部資產、負債及一切權利義務 19.參與合併公司之基本資料(註三): 台新融資租賃(中國)有限公司与新光租賃(蘇州)有限公司均為融資租賃公司，主營融資租賃業務 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 新光租賃(蘇州)有限公司將於合併後消滅 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 無 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 無 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 本案尚須經經濟部投審司核准，待取得核准後將另行公告合併基準日註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。 註七：金融控股公司投資公開發行公司，以公開收購方式收購股份者，仍應於事實發生日依規辦理公告並轉重大訊息，惟依「金融控股公司投資管理辦法」第8條規定，於主管機關核准前不得於該次公告及重訊揭露相關公開收購條件（包括收購價格、數量及期間等），嗣該公開收購案件經主管機關核准後，再即時更新或補充說明前開內容。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:115/7/20 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 台新融資租賃(中國)有限公司(存續公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 新光租賃(蘇州)有限公司(消滅公司) 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 台新融資租賃(中國)有限公司及新光租賃(蘇州)有限公司均為台新國際商業銀行股份有限公司持股100%之台新大安租賃股份有限公司之子公司，該合併案為集團內組織重組，不影響股東權益 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 整合集團資源，增加中國租賃子公司之融資租賃業務競爭力，該合併案为台新大安租賃股份有限公司對台新融資租賃(中國)有限公司及新光租賃(蘇州)有限公司之出資額調整，毋須另行價金交付事宜 8.併購後預計產生之效益: 兩家融資租賃公司整併後，預期可減少成本，降低風險，資源得集中發揮綜效，使轉投資之資本金發揮最大效應 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無影響，台新融資租賃(中國)有限公司將以新光租賃(蘇州)有限公司合併基準日之淨值進行吸收合併 10.併購之對價種類及資金來源本案毋須另行價金交付事宜 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 信佑聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 林昶佑 15.會計師或律師開業證書字號: 北市會證字第2785號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 不適用 17.預定完成日程(註七): 暫定民國115年7月31日為合併基準日，後續基準日變更將授權台新融資租賃(中國)有限公司董事長同意後執行 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 台新融資租賃(中國)有限公司吸收合併新光租賃(蘇州)有限公司，將概括承受新光租賃(蘇州)有限公司全部資產、負債及一切權利義務 19.參與合併公司之基本資料(註三): 台新融資租賃(中國)有限公司与新光租賃(蘇州)有限公司均為融資租賃公司，主營融資租賃業務 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 1.整併後台新融資租賃(中國)有限公司資本總額將由美金8,000萬增加至美金11,000萬，並繼續經營業務。 2.新光租賃(蘇州)有限公司將於合併後依法向主關機關申請註銷登記。 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 無 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 無 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 本案尚須經經濟部投審司核准，待取得核准後將另行公告合併基準日註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。 註七：金融控股公司投資公開發行公司，以公開收購方式收購股份者，仍應於事實發生日依規辦理公告並轉重大訊息，惟依「金融控股公司投資管理辦法」第8條規定，於主管機關核准前不得於該次公告及重訊揭露相關公開收購條件（包括收購價格、數量及期間等），嗣該公開收購案件經主管機關核准後，再即時更新或補充說明前開內容。

1.事實發生日:115/07/20 2.公司名稱:台新大安租賃股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為增加在中國融資租賃業務之競爭力，使兩家租賃子公司資源得集中發揮綜效，擬規劃子公司台新融資租賃(中國)有限公司吸收合併新光租賃(蘇州)有限公司，合併後存續公司名稱為台新融資租賃(中國)有限公司。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 最終以子公司董事會決議為準。

1.事實發生日:115/07/14 2.公司名稱:新光金國際創業投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)台新創業投資股份有限公司（簡稱「台新創投」）與新光金國際創業投資股份有限公司（簡稱「新光金創投」）於民國115年07月14日，分別經其董事會(代行股東會)決議通過合併，並以台新創投為存續公司，新光金創投為消滅公司（下稱「本合併案」），合併基準日暫定為115年09月01日。 (2)自合併基準日起，新光金創投之帳列資產、負債及一切權利義務，均由台新創投概括承受。 6.因應措施: 謹依公司法第319條準用第73條及企業併購法第23條之規定辦理公告本合併案，如債權人對本合併案有異議者，請於公告日起31日內，檢附債權證明文件，以書面方式郵寄掛號（以郵戳日為憑）向新光金創投提出，逾期即視為無異議。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:115/7/14 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 台新創業投資股份有限公司(存續公司，簡稱台新創投)新光金國際創業投資股份有限公司(消滅公司，簡稱新光金創投) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 台新創投 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 台新創投及新光金創投同為台新新光金控100%之子公司。本合併案係屬集團內組織架構調整，且本合併案之換股比例由獨立專家信佑聯合會計師事務所林昶佑會計師出具價格合理性意見書，不影響股東權益。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): (1)本次合併係為整合集團創投業務平台、提升投資組合管理效率及強化資金配置及現金流管理。 (2)本合併案以台新創投發行新股方式支付對價，以台新創投每 0.8979股普通股換發新光金創投1股普通股。倘依合併契約有變更換股比例之情事或依法令規定或作業需要而有變更畸零股處理方式之必要時，授權由本公司之董事長或其指定之人全權處理。 (3)合併基準日暫訂於115年9月1日。合併基準日訂定後，如有變更之必要時，雙方董事會授權由其各自之董事長或其指定之人協調變更之。 8.併購後預計產生之效益: 整合集團創投業務平台、提升投資組合管理效率及強化資金配置及現金流管理，以實現合併綜效。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 合併後存續公司淨值增加，透過業務整合提升營運效能，對未來每股淨值及每股盈餘應有正面效益。 10.併購之對價種類及資金來源: 台新創投預計增資發行新股132,144,190股普通股予新光金創投股東台新新光金控。 11.換股比例及其計算依據: 本合併案之換股比例，按台新創投(已考量115年5月1日減資彌補虧損)及新光金創投於115年3月31日經會計師查核之財務報表帳列每股淨值為基礎計算，以台新創投每 0.8979股普通股換發新光金創投1股普通股之換股比例發行新股。 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 信佑聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 林昶佑會計師 15.會計師或律師開業證書字號: 金管會證字第4562號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 獨立專家係以評價基準日115年3月31日台新創投及新光金創投經會計師核閱之財務報表所示之帳列淨值，並考慮台新創投於115年5月1日減資彌補虧損的金額及股數後之每股淨值分別為11.046197元及9.918402元為基礎，換算約以台新創投每0.8979股普通股換發新光金創投1股普通股應屬允當，認本合併案換股比例尚屬合理。 17.預定完成日程(註七): 合併基準日暫訂於115年9月1日，如有變更必要時，雙方董事會授權由其各自之董事長或其指定之人協調變更之。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 自合併基準日起，新光金創投之全部帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利、義務，均由台新創投依法概括承受。 19.參與合併公司之基本資料(註三): 台新創投與新光金創投均為創業投資業，經營創業投資業務。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 合併案完成後，台新創投為合併後之存續公司，新光金創投將因合併消滅而解散。 23.其他重要約定事項: 換股比例之調整：雙方董事會授權其各自之董事長，於合併基準日前雙方有下列契約所列情形發生時，應調整換股比例： (1)辦理減資或現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、附認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券，或其他導致股權稀釋或有稀釋之虞之情事。 (2)取得或處分公司重大資產等影響公司財務或業務之行為。 (3)發生重大不可抗力事件或災害、重大虧損、重大訴訟，或其他事由致重大影響公司財務、業務、營運、股東權益或證券價格者。 (4)依據評估基準日至合併基準日前一日間雙方帳列淨資產金額之變化，所為之調整者。 (5)其他依法令規定或經主管機關核示或為使本合併案順利取得主管機關之核准而有調整合併對價之必要者。 24.其他與併購相關之重大事項: 無 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。 註七：金融控股公司投資公開發行公司，以公開收購方式收購股份者，仍應於事實發生日依規辦理公告並轉重大訊息，惟依「金融控股公司投資管理辦法」第8條規定，於主管機關核准前不得於該次公告及重訊揭露相關公開收購條件（包括收購價格、數量及期間等），嗣該公開收購案件經主管機關核准後，再即時更新或補充說明前開內容。

1.董事會決議日期:115/07/14 2.增資資金來源:合併基準日按台新創投普通股每0.8979股換發新光金創投普通股1股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額依合併基準日前一日新光金創投股東權益淨值而定。 普通股132,144,190股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新臺幣10元 8.發行價格:依合併基準日前一日新光金創投股東權益淨值而定。 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 不滿1股之畸零股，依發行面額按比例折算現金(至「元」為止)，元以下無條件捨去。 13.本次發行新股之權利義務:同原發行之普通股 14.本次增資資金用途:與新光金創投合併 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: 擬請授權董事長或其指定之人全權處理本合併發行新股案相關事宜。

1.事實發生日:115/07/14 2.公司名稱:台新創業投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)台新創業投資股份有限公司（簡稱「台新創投」）與新光金國際創業投資股份有限公司（簡稱「新光金創投」）於民國115年07月14日，分別經其董事會(代行股東會)決議通過合併，並以台新創投為存續公司，新光金創投為消滅公司（下稱「本合併案」），合併基準日暫定為115年09月01日。 (2)自合併基準日起，新光金創投之帳列資產、負債及一切權利義務，均由台新創投概括承受。 6.因應措施: 謹依公司法第319條準用第73條及企業併購法第23條之規定辦理公告本合併案，如債權人對本合併案有異議者，請於公告日起31日內，檢附債權證明文件，以書面方式郵寄掛號（以郵戳日為憑）向台新創投提出，逾期即視為無異議。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:115/7/14 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 台新創業投資股份有限公司(存續公司，簡稱台新創投)新光金國際創業投資股份有限公司(消滅公司，簡稱新光金創投) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 新光金創投 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 台新創投及新光金創投同為台新新光金控100%之子公司。本合併案係屬集團內組織架構調整，且本合併案之換股比例由獨立專家國富浩華聯合會計師事務所林金鳳會計師出具價格合理性意見書，不影響股東權益。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): (1)本次合併係為整合集團創投業務平台、提升投資組合管理效率及強化資金配置及現金流管理 (2)本合併案以台新創投發行新股方式支付對價，以台新創投每 0.8979股普通股換發新光金創投1股普通股。倘依合併契約有變更換股比例之情事或依法令規定或作業需要而有變更畸零股處理方式之必要時，授權由本公司之董事長或其指定之人全權處理。 (3)合併基準日暫訂於115年9月1日，如有變更必要時，雙方董事會授權由其各自之董事長或其指定之人協調變更之。 8.併購後預計產生之效益: 整合集團創投業務平台、提升投資組合管理效率及強化資金配置及現金流管理，以實現合併綜效。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 合併後存續公司淨值增加，透過業務整合提升營運效能，對未來每股淨值及每股盈餘應有正面效益。 10.併購之對價種類及資金來源: 台新創投預計增資發行新股132,144,190股普通股予新光金創投股東台新新光金控。 11.換股比例及其計算依據: 本合併案之換股比例，按台新創投(已考量115年5月1日減資彌補虧損)及新光金創投於115年3月31日經會計師查核之財務報表帳列每股淨值為基礎計算，以台新創投每0.8979股普通股換發新光金創投1股普通股之換股比例發行新股。 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 國富浩華聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 林金鳳會計師 15.會計師或律師開業證書字號: 金管證六字第0940131912號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 獨立專家係以評價基準日115年3月31日台新創投及新光金創投經會計師核閱之財務報表所示之帳列淨值，並考慮台新創投於115年5月1日減資彌補虧損的金額及股數後之每股淨值分別為11.0462元及9.9184元為基礎，換算約以台新創投每0.8979股普通股換發新光金創投1股普通股應屬允當，認本合併案換股比例尚屬合理。 17.預定完成日程(註七): 合併基準日暫訂於115年9月1日，如有變更必要時，雙方董事會授權由其各自之董事長或其指定之人協調變更之。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 自合併基準日起，新光金創投之全部帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利、義務，均由台新創投依法概括承受。 19.參與合併公司之基本資料(註三): 台新創投與新光金創投均為創業投資業，經營創業投資業務。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 合併案完成後，台新創投為合併後之存續公司，新光金創投將因合併消滅而解散。 23.其他重要約定事項: 換股比例之調整：雙方董事會授權其各自之董事長，於合併基準日前雙方有下列契約所列情形發生時，應調整換股比例： (1)辦理減資或現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、附認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券，或其他導致股權稀釋或有稀釋之虞之情事。 (2)取得或處分公司重大資產等影響公司財務或業務之行為。 (3)發生重大不可抗力事件或災害、重大虧損、重大訴訟，或其他事由致重大影響公司財務、業務、營運、股東權益或證券價格者。 (4)依據評估基準日至合併基準日前一日間雙方帳列淨資產金額之變化，所為之調整者。 (5)其他依法令規定或經主管機關核示或為使本合併案順利取得主管機關之核准而有調整合併對價之必要者。 24.其他與併購相關之重大事項: 無 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。 註七：金融控股公司投資公開發行公司，以公開收購方式收購股份者，仍應於事實發生日依規辦理公告並轉重大訊息，惟依「金融控股公司投資管理辦法」第8條規定，於主管機關核准前不得於該次公告及重訊揭露相關公開收購條件（包括收購價格、數量及期間等），嗣該公開收購案件經主管機關核准後，再即時更新或補充說明前開內容。

1.董事會決議日期:115/07/14 2.增資資金來源:合併基準日按台新投顧普通股每0.943441股換發元富投顧普通股1股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額依合併基準日前一營業日元富投顧股東權益淨值而定； 總發行股數28,303,230股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新臺幣10元 8.發行價格:依合併基準日前一日元富投顧股東權益淨值而定 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不滿一股之畸零股時，依發行面額按比例折算現金（至「元」為止），元以下無條件捨去。 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 14.本次增資資金用途:台新投顧與元富投顧合併 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:將依規定於取得主管機關核准後，進行合併增資發行新股作業