大甲

1.事實發生日:115/09/03 2.公司名稱:大甲永和機械工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」訂定轉換價格。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司業奉金融監督管理委員會民國115年8月26日金管證發字第1150352956號函同意申報生效在案。 (2)以民國115年9月3日為轉換價格訂基準日之前5個營業日普通股之平均收盤價78.24元為基準價格，轉換溢價率105.01%。 (3)依上述方式訂定轉換價格為每股新台幣82.16元。

1.董事會決議日期:115/07/29 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 大甲永和機械工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額新臺幣伍億元 5.每張面額:新台幣壹拾萬元 6.發行價格:依票面金額100%發行 7.發行期間:三年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款 11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長全權處理之 13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告 19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: (1)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。 (3)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。