CULLEN/FROST BANKERS, INC.
+0.63 (+0.40%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -3.7% | -0.7% | -3.1% |
| 3 個月 | +10.7% | +3.2% | +7.5% |
| 6 個月 | +25.4% | +15.9% | +9.5% |
| 1 年 | +31.2% | +16.8% | +14.4% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 160.08 |
|---|---|
| 市值 | 9.9B |
| 在外流通股數 | 62.1M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 15.1 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 10.58 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 76.5 |
| 近四季營收 | 130M |
| 營收年增(近四季) | +17.2% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -0.8% · +16.8% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較全國性商業銀行 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNUS-PI Santander Holdings | 13.4B | – | 1.4 | -1% | – | – | – | – | – | – |
| FHN FIRST HORIZON CORP | 11.4B | 11.2 | 3.2 | +7% | – | -0.5% | +17% | 2.4% | -2% | -3% |
| UMBF UMB FINANCIAL CORP | 10.2B | 10.1 | 3.5 | +13% | – | +2.9% | +26% | 4.5% | -7% | +9% |
| CFR CULLEN/FROST BANKE | 9.9B | 14.6 | 76.5 | +17% | – | +3.5% | +9% | 6.2% | -1% | +17% |
| ONB OLD NATIONAL BANCO | 9.8B | 9.8 | 3.6 | +44% | – | -0.3% | +18% | 4.5% | -1% | +9% |
| ZION ZIONS BANCORPORATI | 9.7B | 8.5 | – | +8% | – | +18.2% | +13% | 3.8% | -2% | +9% |
| BOKF BOK FINANCIAL CORP | 8.1B | 12.9 | 3.6 | +10% | – | +1.8% | +13% | 3.4% | -4% | +8% |
| VLY VALLEY NATIONAL BA | 7.6B | 10.8 | 3.5 | +13% | – | -0.7% | +22% | 7.8% | -1% | +12% |
| WBHC WILSON BANK HOLDIN | 6.8B | – | 16.3 | +5% | – | – | – | 0.0% | 0% | +214% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-29財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-07-30財報
| 單季營收 · 年增 | 34.2M +19.4% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 2.70 +17.4% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · –% |
| 淨利率(單季) | 503.4% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 6.5B · – |
| 年度營收(最近財年) | 122M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Bank | 122M | 100.0% | +14.4% |
|---|---|---|---|
| Frost Wealth Advisors | 14K | 0.0% | +7.7% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-12 | Severyn Carol JeanGEVP and Chief Ris | 賣出 | 837 | 148.29 | 124K |
| 26-01-30 | Berman BobbyGEVP Research & St | 賣出 | 1.0K | 137.07 | 137K |
| 25-12-12 | Pullin Ericka LynnGEVP, Culture & P | 賣出 | 0 | 129.73 | 44.11 |
| 25-12-09 | Rhodes Coolidge E JRGroup EVP General | 賣出 | 700 | 127.00 | 89K |
| 25-05-02 | Henson Matthew BradleyChief Accounting O | 買進 | 1.9K | 16.93 | 32K |