高力

1.事實發生日:115/09/07 2.公司名稱:高力熱處理工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報B4版報導 6.報導內容: 「高力表示，在AI浪潮下，…，第三季起可望逐步回升，維持全年三位數成長的目標。」 7.發生緣由: (1)有關本公司財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站公布之資料為準。 (2)本公司並未做任何財務預測之公布，特此澄清說明。 8.因應措施:本公司於今日接獲通知，公布重大訊息澄清報導。 9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:Kaori Technology (Thailand) Co., Ltd. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 規劃興建廠房面積約9,500平方米及設備購置;董事會授權泰國子公司董事長於不超過泰銖7億元得視實際情況調整並依規定辦理相關事宜。 6.因應措施: 因應本公司營運所需，授權本公司董事長依相關法規全權處理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 泰國子公司Kaori Technology (Thailand) Co., Ltd.現金增資 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 額定資本額由泰銖1.5億元提高至泰銖5億元，新增額度資本額內，授權董事長得依當地法規分次辦理現金增資 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Kaori Technology (Thailand) Co., Ltd.與公司之關係:子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 現金增資，不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依增資時程辦理，現金增資額度於泰銖1億元(含)範園內授權董事長全權處理之 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議；得分次投資，並授權董事長於額度內辦理。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 持股比例：皆為100%；權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產3.79% ; 占母公司業主之權益5.99% ; 營運資金NT618,715千元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 因應泰國廠興建廠房及購買機器設備等資金需求 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月11日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 28.資金來源: 營運資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 真空爐設備一批 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:一批交易總金額：不超過新台幣5.5億元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 同一相對人與公司關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約約定支付 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式:買賣雙方議價辦理。 決策單位:董事會決議授權董事長於不超過新台幣5.5億元處理後續事宜。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 因應未來業務成長需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115 年8 月11 日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/08/11 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:高力熱處理工業股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債及國內第六次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: (1)國內第五次無擔保可轉換公司債總面額上限計新台幣2,500,000,000元 (2)國內第六次無擔保可轉換公司債總面額上限計新台幣1,500,000,000元 5.每張面額: (1)國內第五次無擔保可轉換公司債:新台幣100,000元 (2)國內第六次無擔保可轉換公司債:新台幣100,000元 6.發行價格: (1)國內第五次無擔保可轉換公司債依票面金額之101%~103%發行 (2)國內第六次無擔保可轉換公司債將以底標不高於面額之105%為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定 7.發行期間: (1)國內第五次無擔保可轉換公司債:五年 (2)國內第六次無擔保可轉換公司債:五年 8.發行利率: (1)國內第五次無擔保可轉換公司債:票面利率0% (2)國內第六次無擔保可轉換公司債:票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房、充實營運資金及償還銀行借款 11.承銷方式: (1)國內第五次無擔保可轉換公司債採詢價圈購方式辦理公開承銷 (2)國內第六次無擔保可轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之 13.承銷或代銷機構:由董事會授權董事長全權處理之 14.發行保證人:無 15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之 16.簽證機構:採無實體發行，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之 18.賣回條件:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之 19.買回條件:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用): 不適用 23.其他應敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5728203 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1592648 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1007214 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1052903 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):806504 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):806504 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.69 11.期末總資產(仟元):10262484 12.期末總負債(仟元):5131960 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5121234 14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會暨投資處副總經理 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 吳俊英/高力熱處理工業股份有限公司財會暨投資處副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)湯智堯/雄獅旅遊集團人力資源發展處資深副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:無

內容：依高力四發行及轉換辦法第十八條第二項規定辦理。 發行公司於115年07月27日至115年08月27日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000% (一)本轉換公司債於發行日後屆滿三個月之翌日(民國113年3月7日)起至發行期間屆滿前四十日(民國117年10月27日)止，若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃檯買賣中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金收回流通在外之本轉換公司債。 (二)、轉換公司債停止過戶期間：不適用 (三)、通知及受理轉換公司債贖回期間：115年7月27日至115年8月27日 (四)、轉換公司債收回基準日：115年8月27日 (五)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:115年8月28日 (六)、掛號寄發債券收回通知書日期:115年7月24日 (七)、債券收回手續 (1)、債券己存於台灣集中保管結算所股份有限公司者: 債權人得自債券收回通知之始日（115年7月27日）起至屆滿日（115年8月27日）之前一營業日止、由債券持有人向往來券商辦理賣回手續。 (八)、如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於115年8月31日前至往來證券商辦理轉換手續。 (九)、公司股務代理機構（包括地址及電話）: 兆豐證券(股)公司股務代理本部，地址： 100台北市忠孝東路二段95號1樓，電話： (02)3393-0898。 警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於115年8月31日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。

內容：依高力四發行及轉換辦法第十八條第二項規定辦理。 發行公司於115年07月27日至115年08月27日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000% (一)、本轉換公司債於發行日後屆滿三個月之翌日(民國113年3月7日)起至發行期間屆滿前四十日(民國117年10月27日)止，若本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃檯買賣中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金收回流通在外之本轉換公司債。 (二)、轉換公司債停止過戶期間：不適用 (三)、通知及受理轉換公司債贖回期間：115年7月27日至115年8月27日 (四)、轉換公司債收回基準日：115年8月27日 (五)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:115年8月28日 (六)、掛號寄發債券收回通知書日期:115年7月24日 (七)、債券收回手續 (1)、債券己存於台灣集中保管結算所股份有限公司者: 債權人得自債券收回通知之始日（115年7月27日）起至屆滿日（115年8月26日）之前一營業日止、由債券持有人向往來券商辦理賣回手續。 (八)、如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於115年8月26日前至往來證券商辦理轉換手續。 (九)、公司股務代理機構（包括地址及電話）: 兆豐證券股份有限公司，地址： 100台北市忠孝東路二段95號1樓，電話： (02)3393-0898。 警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於115年8月26日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。

1.契約種類:租地委建 2.事實發生日:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 民國114年12月18日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人:定誠營造股份有限公司與公司之關係:非關係人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 契約總金額:新台幣2,175,000,000元整契約起訖日:自簽約日至完工驗收日限制條款及其他約定事項:無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 供營業使用 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年12月18日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 114年12月18日 22.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:王心五 4.舊任者簡歷:高力熱處理工業股份有限公司總經理 5.新任者姓名:吳俊英 6.新任者簡歷:高力熱處理工業股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休 8.異動原因:經本公司115/06/09董事會決議新聘任 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/01 2.公司名稱:高力熱處理工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報B01版 6.報導內容: 「…今年燃料電池、液冷散熱產品，會有三位數成長，板式熱交換器也有雙位數成長，營收百億可期，…」 7.發生緣由: (1)有關本公司財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站公布之資料為準。 (2)本公司並未做任何財務預測之公布，特此澄清說明。 8.因應措施:本公司於今日接獲通知，公布重大訊息澄清報導。 9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳誌雄 4.舊任者簡歷:高力熱處理工業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:吳誌雄 6.新任者簡歷:高力熱處理工業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事會選任 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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