倍利科

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 收購 2.事實發生日:115/8/11 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 優顯科技股份有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 優顯科技股份有限公司之股東 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 不適用 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 理由：擴大本公司整體業務規模並提升市場競爭力對價條件：以現金新台幣40,536千元為上限，購買優顯科技至多約62%之股權支付時點：依照合約約定支付日支付前述交易對價得依照正式交易文件之規定調整之。 支付時點依合約約定，並授權董事長全權處理。 8.併購後預計產生之效益: 為掌握核心關鍵技術並有效整合上下游產業資源，以擴大本公司整體業務規模並提升市場競爭力，本公司擬策略性投資「優顯科技股份有限公司」，向其既有股東購入部分股權，以深化雙方業務合作。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本次併購長期而言對本公司每股淨值及每股盈餘將有正面之助益。 10.併購之對價種類及資金來源: 本次交易全數以新台幣現金為對價，資金來源為本公司自有資金。 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 睿觀會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 嚴文芳會計師 15.會計師或律師開業證書字號: 台財證登(六)字第3338號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 本交易案經委任會計師出具價格合理性意見書，以收益法及市場法進行評估，考量可量化之財務數據、市場客觀資料及非量化調整之溢折價率執行重新計算，「優顯科技股份有限公司」每股股權價值區間為新台幣$60元~新台幣$75元之間，本次收購交易價格為新台幣$68~新台幣$72元介於前揭股權價值區間內，尚屬合理。 17.預定完成日程(註七): 依合約約定時點進行本交易案之交割 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用 19.參與合併公司之基本資料(註三): 不適用 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 維持現有業務並繼續經營，進行營運策略整合，以發揮整合綜效。 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 無 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 自有資金 31.其他敘明事項(註六): 無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 新設公司之股權 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用每單位價格:不適用交易總金額:美金3,000萬元內 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 不適用 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 未來將依據實際需求分批匯款 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量:不適用累積持有金額:美金3,000萬元內持股比例:不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例：37.04%占業主權益比例：16.09%營運資金數額：新台幣804,926仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 設立境外投資公司 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115 年 8月 11日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 無此情形 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,419,287 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):843,312 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):533,078 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):557,221 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):441,157 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):442,360 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.12 11.期末總資產(仟元):8,257,853 12.期末總負債(仟元):2,221,524 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,025,178 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/22 2.公司名稱:倍利科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 6.報導內容:「法人推估倍利科今年營收年增幅度可望突破五成…」 7.發生緣由:澄清媒體報導 8.因應措施:有關媒體報導本公司相關資訊，本公司並未透過公開資訊觀測站發布相關訊息，有關本公司財務業務等相關資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。 9.其他應敘明事項:無

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