兆聯實業

1.董事會決議日期:115/08/06 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: (1)兆聯實業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。 (2)兆聯實業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：上限新台幣拾參億元整 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：上限新台幣拾貳億元整 5.每張面額: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元。 6.發行價格: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100%~105%發行。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額為限，實際總發行金額以競價拍賣結果而定。 7.發行期間: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：5年。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：5年。 8.發行利率: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：票面利率0%。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率0%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資海外子公司、購置廠房及裝修工程、興建倉儲廠、興建廠辦及購置設備。 11.承銷方式: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:授權董事長決定。 13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項:本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之發行條件、發行時程及發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關指示修正或因應客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,787,323 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,722,850 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,270,283 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,299,444 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,645,220 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,645,220 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):16.50 11.期末總資產(仟元):18,226,346 12.期末總負債(仟元):9,762,543 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,463,803 14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/29 2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因應本公司發放115年股利作業，依據本公司員工認股權憑證發行及認股規定，予以調整認股價格。 6.因應措施: 自除權息基準日115年07月29日起，本公司111年發行之員工認股權憑證，認股價格由新台幣 39.0元，調整為新台幣 30.0元本公司114年發行之員工認股權憑證，認股價格由新台幣588.0元，調整為新台幣444.4元 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.契約種類:租地委建 2.事實發生日:115/7/3~115/7/3 3.董事會通過日期: 民國115年7月3日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 待確定後另行公告 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 契約總金額:以不超過新台幣500,000,000元契約起訖日期:待定限制條款及其他重要約定事項:無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 因應未來營運發展需求。 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年7月3日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 彰化縣鹿港鎮工業西七路1-42號 2.事實發生日:115/7/3~115/7/3 3.董事會通過日期: 民國115年7月3日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：7,145.80平方公尺(約2,161坪)廠房面積：3,958.44平方公尺(約1,197坪) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:傑聯有限公司。 與公司之關係:無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：雙方議價價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格決策單位：董事會決議授權董事長於交易金額新台幣300,000,000元以內全權代表公司向賣方洽談交易細節及簽署相關文件。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣284,018,468元 13.專業估價師姓名: 林金生 14.專業估價師開業證書字號: (94)北市估字第0060號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為廠房擴充使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年07月03日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林國清 4.舊任者簡歷:兆聯實業股份有限公司執行長 5.新任者姓名:林國清 6.新任者簡歷:兆聯實業股份有限公司執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿。 9.新任生效日期:115/06/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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