天虹

1.董事會決議日期:115/09/01 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 天虹科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新台幣捌億元整 5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整 6.發行價格:底標以不低於面額之 102 %為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面利率為 0 % 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長決定 13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:本公司採無實體發行，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告 18.賣回條件: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告 19.買回條件: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: (1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計畫之所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益等計畫內容，及其他發行相關事宜，如遇法令變更、或依主管機關修正或指示，或基於營運評估，或資本市場狀況變化而有修正或調整之必要時，擬授權董事長於上述發行總額上限內全權處理，其並得簽署一切有關之契約及文件。 (3)為配合本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。 (4)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

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