綠茵

1.董事會決議日期:115/08/10 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:綠茵生技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。 4.發行總額: 國內第三次無擔保轉換公司債發行總面額上限新臺幣300,000仟元。 5.每張面額: 國內第三次無擔保轉換公司債每張面額新臺幣10萬元。 6.發行價格: 國內第三次無擔保轉換公司債暫定以不低於票面金額之100%發行，實際發行金額依競價拍賣結果而定。 7.發行期間: 國內第三次無擔保轉換公司債發行期間5年。 8.發行利率: 國內第三次無擔保轉換公司債票面利率0%。 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房及購買機器設備。 11.承銷方式: 國內第三次無擔保轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。 13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項: (1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行價格及實際發行作業之時效，本次募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、本案件展延及撤銷等其他有關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。 (2)為配合前揭國內第三次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內第三次無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (3)本次發行國內無擔保轉換公司債若有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/08/10 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 擬辦理現金增資發行普通股上限5,000仟股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 7.每股面額:新臺幣10元。 8.發行價格:實際發行價格俟本現金增資案向金管會申報生效完成後，依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定及其他相關法令規定並授權董事長洽證券承銷商依當時市場狀況共同議定之 9.員工認購股數或配發金額:依公司法二六七條規定，提撥增資發行股數之10％由本公司員工認購。 10.公開銷售股數:依證券交易法第二十八條之一規定，提撥增資發行股數之10%對外公開承銷。 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數之80%，由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分別認購之。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。 14.本次增資資金用途:為興建廠房及購買機器設備。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 16.其他應敘明事項:本次增資發行之重要內容、包括資金來源、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關修正或基於營運評估及因客觀環境需要變更時及相關增資作業，擬授權董事長全權處理。

1.董事會決議變更日期:115/08/10 2.原計畫申報生效日期:114/01/13 3.追補發行日期:NA 4.變動原因: 本次興建廠房及購置機器設備計畫，因廠房空調建置之合約審視期間較長，此外，向台糖承租之土地在開挖過程中挖掘到過多廢棄物，延至114年第四季清運完畢後繼續動工，以致工程進度遞延，使資金實際運用進度與原預計運用進度有落差，故擬修正本次資金運用進度。 5.歷次變更前後募集資金計畫: 未涉及計畫項目變更或個別項目金額調整。 6.預計執行進度: 修正後之計畫量產時間由原預估之116年初調整為116年第三季。 7.預計完成日期: 本次預計效益之修正主係資金運用進度之調整，因計劃進度延遲，故量產時間調整為116年第三季。 8.預計可能產生效益: 本公司為因應公司中長期營運發展、各廠集中管理以提升營運效率及ESG永續發展趨勢所需，擬於台中市潭子區興建廠房，整合原先各廠之產線外，亦新設保健食品原料及配方之產線，預計將可提升整體產能。若以本次預計投入資金1,500,000千元計算，可增加營業收入、營業毛利及營業利益。 9.與原預計效益產生之差異: 本次預計效益之修正主係估列基礎之調整，因計劃進度延遲，故量產時間調整為116年第三季。另修正後之營業收入、營業毛利及營業淨利預估，係以115年度相關預計數據為基礎，推估116至120年度之數據。此外，考量固定資產預期使用情形重新評估使用年限，建物折舊年限改以50年提列，空調工程折舊年限改以15年提列，設備耐用年限不變。前述估列基礎變動下，致各年度營業收入、營業毛利及營業利益略有調整。 10.本次變更對股東權益之影響: 國內第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債計畫修正，因未涉及計畫項目變更或個別項目金額調整，經評估對本公司股東權益應無重大影響之情事。 11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 12.其他應敘明事項:本次計畫修正金額未達募集資金總額之20%，故無須執行計畫變更。

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