胡連

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 收購 2.事實發生日:115/8/6 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: Hu Lane Associate Europe S.r.l 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 義大利電子線束與電纜系統專業製造商 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 不適用 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 併購理由：進行歐洲產業垂直橫向整合，滿足胡連集團未來營運成長之需對價條件：取得標的公司80%股權，企業價值為5,760千歐元，惟最終交易價金會以股權買賣合約所訂基準日之有關淨負債及營運資金調整，作為交易價金，待簽約確定後另行公告。 支付時點：預計115年10月支付 8.併購後預計產生之效益: 1.分散單一區域市場風險 2.提升國際市場營收比重 3.提升前端研發與客訴回應速度 4.跨足高端重機與頂級超跑供應鏈 5.技術升級與多元產業延伸 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 每股淨值：未影響每股盈餘：預計每股盈餘增加0.29 10.併購之對價種類及資金來源: 自有資金及銀行借款 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 國富浩華聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 吳孟達 15.會計師或律師開業證書字號: 台財證登(六)第三六二二號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 1.採用之方法：市場法之可類比公司法與收益法之現金流量折現法，並予各50%之權重。 2.財務狀況：總資產約 9,431 千歐元 3.獲利情形： FY2023：稅後淨利 1,248 千歐元； FY2024：稅後淨利 1,180 千歐元； FY2025：稅後淨利 1,183 千歐元 4.本益比：意見書篩選 7 家全球公開發行公司比較，以第一四分位數12.42為本益比倍數進行評價計算 5.本案最終交易採「企業價值」為基準，認定交易價格合理區間為5,527千歐元~6,261千歐元，其取得價格屬合理 17.預定完成日程(註七): 民國115年10月底 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用 19.參與合併公司之基本資料(註三): 名稱：Hu Lane Associate Europe S.r.l營運主要內容：汽車零部件銷售、生產 開發，設計及組裝 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 繼續經營，與現任經理人團隊持續合作，拓展國際市場 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 繼續經營，與現任經理人團隊持續合作，拓展國際市場 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 詳細資訊待合約正式簽訂後公告註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,746,539 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):767,138 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):380,884 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):413,593 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):334,380 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):333,023 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.8 11.期末總資產(仟元):15,892,191 12.期末總負債(仟元):6,777,518 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,059,110 14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/06 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利654,586,548元 (每股配發5.5元) 4.除權（息）交易日:115/09/03(四) 5.最後過戶日:115/09/04(五)(因適逢假日，停止過戶日提前) 6.停止過戶起始日期:115/09/07(一) 7.停止過戶截止日期:115/09/11(五) 8.除權（息）基準日:115/09/11(五) 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:115/10/08(四) 13.其他應敘明事項:無

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