神達

1.董事會決議日期:115/08/11 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: （一）以本公司及其國內外控制或從屬公司之員工為限(所稱「控制或從屬公司」，係指符合金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號函釋規定)，認股資格基準日由董事長決定。 （二）實際得為認股權人之員工及所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等因素擬定分配標準，以作為薪資報酬委員會、審計委員會及董事會審核發放數量時之依據，由董事長核定並造冊後，認股權人具本公司經理人或兼任本公司董事之員工身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議；認股權人非具本公司經理人或未兼任本公司董事之員工身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決議。 （三）本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:3,000,000股 7.認股價格:以發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。 8.認股權利期間: 認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後至到期日前十日止，除依第八條第一項規定暫停過戶期間外，可按下列時程行使認股。認股權憑證之存續期間為6年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。 時程 可行使認股比例(累計) ------------------- --------------------屆滿2年 50%屆滿3年 75%屆滿4年 100% 9.認購股份之種類:本公司普通股股票。 10.員工離職或發生繼承時之處理方式: （1）自願離職/資遣已具行使權之認股權憑證，得自離職日或資遣生效日起3個月內行使認股權利。 未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認股權利。 （2）留職停薪凡由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之員工認股權憑證，得自留職停薪起始日起3個月內行使認股權利，期限內未執行完畢即視為放棄認股權利。 未具行使權之認股權憑證，自復職日當日起回復其權利，惟認股權行使時程應按留職停薪期間往後遞延，並以員工認股權憑證存續期間為限。 （3）退休已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿2年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟，該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿2年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。 （4）死亡已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。 （5）因受職業災害殘疾或死亡者因受職業災害致死亡或致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時或死亡時繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿2年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟，該認股權利，應自離職日/死亡日起或被授予認股權憑證屆滿2年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。 （6）調職如認股權人調動至關係企業時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟因本公司營運所需，被指派或轉任至關係企業者，其已授予認股權憑證之權利不受轉任之影響。 （7）其他終止僱傭關係除上述原因外，其他未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，依本條第二項所規定之權利期間及權利行使時程行使認股權利或得由董事長核定其認股權利及行使時限。 （8）認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。 11.其他認股條件: 放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於失效、認股權人自願放棄或依前項放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。 12.履約方式:本次員工認股權憑證之履約方式係以發行新股方式支應之。 13.認股價格之調整: （一）遇有發放現金股利時本認股權憑證發行後，如遇本公司發放普通股現金股利，於除息基準日按下列公式調降認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)： 調降後認股價格＝調降前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)註：每股時價以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 （二）遇有已發行普通股股份增加時本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份、員工酬勞發行新股或發行限制員工權利新股外，遇有本公司已發行普通股股份增加（包含以募集發行或私募方式辦理之現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式於新股發行除權基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，如係因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之： 調整後之認股價格 = 調整前認股價格×〔已發行股數+（每股繳款金額 × 新股發行股數）/每股時價〕/（已發行股數 + 新股發行股數）股票面額變更時： 調整後之認股價格＝ 調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數／股票面額變更後已發行普通股股數) （1）已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利證書及認股權股款繳納憑證之股數，並扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股。 （2）每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。 （3）與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日起連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。 （4）受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款金額為受讓股份過戶完成日前第四十五個營業日起，連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。 （5）遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 （6）每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前 一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 （三）遇有已發行普通股股份減少時本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，認股價格依下列公式於減資基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之： 減資彌補虧損時： 調整後認股價格 = 調整前認股價格×(減資前已發行股數/減資後已發行股數)現金減資時： 調整後認股價格 = 〔調整前認股價格× (1–每股退還現金金額占換發新股票前最後交易日收盤價之比率)〕×(減資前已發行股數/減資後已發行股數)股票面額變更時： 調整後認股價格＝ 調整前認股價格 ×(股票面額變更前已發行普通股股數／股票面額變更後已發行普通股股數) 14.行使認股權之程序: （一）認股權人除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，辦理股票變更面額之停止轉換(認購)起始日至新股換發股票開始交易日前一日止之期間停止認購外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司之股務代理機構提出認股申請。 （二）本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人於期限內至指定銀行繳納股款，逾期未繳款者，視同自願放棄該次請求之認股權利，該次已請求但未繳款之部份視為未認購，認股權人需再次重新辦理認購請求。且認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。 （三）本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。 （四）本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起上市買賣。 （五）本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，將於每季結束後向公司登記之主管機關申請資本額變更登記。 15.認股後之權利義務:認股權行使後之普通股，權利義務與本公司普通股股票相同。 16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 18.其他重要約定事項:無。 19.其他應敘明事項: （一）1.本辦法之訂定需經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，修改時亦同。於發行前如有變更時，應報經主管機關核備。 2.本辦法若因主管機關要求須修正時，授權董事長修訂本辦法，事後再提報董事會追認後始得發行。 （二）本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期:115/08/11 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 神達控股股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。 神達控股股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: 國內第一次無擔保轉換公司債：發行總面額上限為新台幣80億元整。 國內第二次無擔保轉換公司債：發行總面額上限為新台幣20億元整。 5.每張面額: 國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣10萬元。 國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣10萬元。 6.發行價格: 國內第一次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100.5%-101%發行。 國內第二次無擔保轉換公司債：底標暫定以不低於票面金額之105 %為限，實際總發行金額以競價拍賣結果而定。 7.發行期間: 國內第一次無擔保轉換公司債：暫定5年。 國內第二次無擔保轉換公司債：暫定5年。 8.發行利率: 國內第一次無擔保轉換公司債：暫定票面利率0%。 國內第二次無擔保轉換公司債：暫定票面利率0%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。 11.承銷方式: 國內第一次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。 國內第二次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。 13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司 股務代理部。 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.賣回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項: (1)本次發行國內無擔保轉換公司債採帳簿劃撥方式交付，不印製實體有價證券。 於主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關承銷方式、發行時程、發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或因應金融市場狀況或客觀環境需修正或調整時，擬授權本公司董事長全權處理之。

1.事實發生日:115/05/26 2.公司名稱: 神達控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價 6.因應措施:依規定辦理公告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、海外公司債發行總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期： 本次發行總額：美金330,000,000元債券每張面額：美金200,000元，或如超過美金200,000元，為美金100,000元之整數倍數發行價格：依面額100%發行預定發行日期：115年6月1日 二、發行利率：票面利率為年利率0% 三、海外公司債償還方法及期限：本債券除已被提前贖回、買回並註銷或債?持有人行使轉換權外，本公司應於到期日120年6月1日，按本債券面額加計年利率為2.5%（按半年計算）之收益率將本債券贖回。到期贖回金額將按「固定匯率」換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率（參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率）換算為美金償還。固定匯率訂為1美金兌換新台幣31.437元 四、轉換辦法及重要約定事項： (一)轉換標的：本公司新發行之普通股(以下簡稱「普通股」)。 (二)轉換程序：債券持有人請求轉換時，應依受託契約之規定檢附轉換通知書及其他依中華民國法令要求之相關文件或證明後，經由中華民國境外之轉換代理人向發行公司提出轉換申請。 依目前中華民國法令規定，發行公司之債券持有人申請將本債券轉換為普通股時，發行公司應於收到轉換申請通知之日後五個營業日內，透過台灣集中保管結算所股份有限公司之帳簿劃撥方式交付普通股予行使轉換權之債券持有人； 如請求轉換之債券持有人未開立海外公司債轉換集保帳戶，則發行公司將待本債券持有人完成相關開戶手續後，再進行交付普通股之相關程序。前述相關中華民國法令如有變更時，應依修訂後之法令辦理轉換。 本辦法所稱之營業日係指台灣證券交易所交易之日。 (三)轉換期間：除提前將本債券贖回或買回、或停止轉換期間（定義如下）外，債券持有人得於本債券發行屆滿三個月（不含發行日）之翌日起，至(1)到期日前10日止或(2)債券持有人行使賣回權之日或發行公司行使贖回權之日（不含到期日）前第5個營業日止，依相關法令及受託契約之規定，隨時向發行公司請求將本債券轉換為發行公司之普通股。 依目前中華民國法令規定，前述停止轉換期間係指： A.依中華民國法令或台灣證券交易所規定之停止過戶之期間，惟不包括發行公司股東常會及股東臨時會之停止過戶期間。 B.若發行公司辦理無償配股、現金股息或現金增資時，自發行公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止。 C.如發行公司辦理減資者，自發行公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。 D.如發行公司辦理股票變更面額者，自發行公司辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前一日止。 前述有關停止過戶期間之法令如有變更時，應依修訂法令後辦理。 (四)轉換價格：以115年5月26日本公司普通股於台灣證券交易所之收盤價加計溢價11.00%訂定。轉換價格為每股新臺幣97.01元。 (五)轉換普通股股數：轉換時，以本債券發行面額乘以訂價日議定之美元兌新臺幣固定匯率為分子，再除以轉換日當時的每股轉換價格，計算出可轉換為發行公司之普通股股數。如有不足一股時，其餘數將以美金現金支付，計算至美金元為止，元以下四捨五入。 (六)轉換價格之調整：本債券發行後，轉換價格應依受託契約相關反稀釋條款調整之。 (七)債券持有人之賣回權除下列情事外，本債券之持有人（以下簡稱「債券持有人」）不得要求發行公司於到期日前將其持有本債券全部或部分賣回給公司： (1)除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外，債券持有人得於本債券發行屆滿2年及屆滿4年，要求發行公司依本債券面額加計年利率為2.5%之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額（以下簡稱「提前贖回金額」），將本債券全部或部分贖回。 (2)若發行公司普通股在台灣證券交易所終止上市，各債券持有人得要求發行公司依提前贖回金額，將持有之本債券全部或部分贖回。 (3)若發行公司發生本債券受託契約（以下簡稱「受託契約」）所定義之控制權變動情事時，各債券持有人得要求發行公司依提前贖回金額，將持有之本債券全部或部分贖回。 (4)債券持有人行使前述賣回權，及發行公司受理債券持有人之賣回請求，應依據受託契約所訂賣回程序為之。提前贖回金額將由發行公司於受託契約所訂之付款日以現金支付。 提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率（參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率）換算為美金償還。 (八)本公司之提前贖回權發行公司於下列情況，得提前贖回本債券： (1)於本債券發行之日起屆滿3年至到期日前，如發行公司普通股於台灣證券交易所之收盤價格，連續30個交易日中有20個交易日，達提前贖回金額（定義如下）乘以當時轉換價格再除以面額後所得之總數之130%以上時，發行公司得依提前贖回金額贖回全部或部分本債券。 (2)百分之九十以上之本債券已被贖回、行使轉換權、買回並註銷時，發行公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。 (3)因中華民國稅務法令變更，致使發行公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或必須支付額外之利息費用或增加成本時，發行公司得依提前贖回金額提前將本債券全部贖回。債券持有人得選擇不讓其持有之債券被贖回，惟該債券持有人不得請求發行公司支付額外稅賦或費用。 「提前贖回金額」係指公司依本債券面額加計年利率為2.5%之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額。 提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率（參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率）換算為美金償還。 五、發行及交易地點：新加坡證券交易所 六、發行方式約定由特定人認購之情事：無。 七、資金運用計劃及預計可能產生效益：轉投資子公司。 八、對股東權益之主要影響：本次所發行之海外無擔保轉換公司債若全部按發行後轉換價格轉換為普通股，如全數轉換，則原股東股權之稀釋比率約為8.06%，其對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。

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