嘉澤

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 嘉基科技股份有限公司普通股 2.事實發生日:115/8/12~115/8/12 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：2,252,852股 (2)每單位價格：每股新台幣310元 (3)交易總金額：新台幣698,384,120元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:嘉基科技股份有限公司與公司之關係:本公司為嘉基科技股份有限公司之董事 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用(現金增資) 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依嘉基科技股份有限公司現金增資規定繳納期間以匯款方式支付 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)交易決定方式及價格參考依據：依嘉基科技現金增資訂價辦法，按其董事會決議之每股認購價格新台幣 310 元認購。 (2)決策單位：董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 53.93元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累計持有數量:34,156,161股 (2)累計持有金額:1,311,042,415元 (2)持股比例:45.99% (3)權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)占總資產之比例:67.53% (2)占歸屬於母公司業主之權利之比例:83.36% (3)營運資金數額:新台幣6,766,930仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期股權投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月12日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 嘉基科技股份有限公司普通股 2.事實發生日:115/8/12~115/8/12 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：2,252,852股 (2)每單位價格：每股新台幣310元 (3)交易總金額：新台幣698,384,120元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:嘉基科技股份有限公司與公司之關係:本公司為嘉基科技股份有限公司之董事 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用(現金增資) 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依嘉基科技股份有限公司現金增資規定繳納期間以匯款方式支付 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)交易決定方式及價格參考依據：依嘉基科技現金增資訂價辦法，按其董事會決議之每股認購價格新台幣 310 元認購。 (2)決策單位：董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 53.93元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累計持有數量:34,156,161股 (2)累計持有金額:341,561,610元 (2)持股比例:45.99% (3)權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)占總資產之比例:67.53% (2)占歸屬於母公司業主之權利之比例:83.36% (3)營運資金數額:新台幣6,766,930仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期股權投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月12日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18,896,408 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,972,368 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,811,194 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,601,110 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,404,897 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,380,989 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):39.04 11.期末總資產(仟元):58,133,282 12.期末總負債(仟元):15,024,280 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):40,973,462 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 嘉澤端子工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新台幣30億元整 5.每張面額:新台幣10萬元 6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額之102%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，本案若實際募集金額高於預計金額，增加資金將用於充實營運資金，若致募集資金不足時，其差額將以銀行借款或其他方式支應。 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開銷售。 12.公司債受託人:未定 13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 16.簽證機構:不適用(無實體發行) 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: (1).因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、本案件展延及撤銷等其他有關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。 (2).為配合前揭國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (3).本次募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債於獲主管機關核准發行後，將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

1.董事會決議日期:115/08/12 2.增資資金來源:發行新股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額依每股實際發行價格而定；發行股數上限1,300,000股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:10元 8.發行價格:每股面額新台幣十元，每股發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」(下稱「承銷商自律規則」)第六條規定（金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、 三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權） 及除息後平均股價之七成。），暫定發行價格於每股新台幣1,200元至2,000元之價格區間內。 實際發行價格授權董事長參酌市場狀況並依承銷商自律規則第六條及相關法令規定，與主辦承銷商共同議定之，實際募集總額依發行股數及每股實際發行價格而定。 9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，保留10%~15%予本公司員工承購。 10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥本次發行股數之10%，採公開申購方式公開銷售。 11.原股東認購或無償配發比例:依發行新股之75%~80%，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 13.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原有股份相同。 14.本次增資資金用途:充實營運資金。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: (1).本次現金增資發行新股均採無實體發行，並將於臺灣證券交易所辦理掛牌交易，發行之新股其權利義務與原股份相同。 (2).本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，授權董事長依法辦理。 (3).本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事項，授權董事長視實際情況依相關法令辦理。 (4).本次現金增資之實際發行價格，若因市場情形之變動，將依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定予以調整，若致募集資不足時，將減少充實營運資金金額；惟若致募集資金增加時，增加資金將持續用於充實營運資金。 (5).為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫用途及其進度、預計可能產生效益、股款繳納期間訂定、本案件展延及撤銷等其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正調整時，擬請董事會授權董事長全權處理。 (6).為配合前揭現金增資發行新股籌資計畫之相關發行作業，擬授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

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