揚智

1.董事會決議日期:115/09/15 2.減資緣由:提升資金運用效益及優化集團資金配置 3.減資金額:USD 900,000 4.消除股份:900,000股 5.減資比率:0.89% 6.減資後股本:USD 100,516,531.67 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日: 現金減資相關事項，擬授權由董事長全權處理之。 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/25 2.公司名稱:揚智科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)依本公司114年06月30日股東常會決議通過在不超過新台幣10億元額度內辦理。 (2)本次私募普通股1,873,000股，實際私募價格為每股新台幣24.03元，總金額為新台幣45,008,190元，已於115年06月25日收足股款。 (3)本次私募增資基準日:115年06月25日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次私募普通股相關事宜，請至公開資訊觀測站私募專區查詢。

1.董事會決議日期:115/06/25 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金管證發字第1120383220號令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。 (2)已洽定之應募人: 應募人名稱 與本公司之關係 預計本次私募增資認購股數 --------------------- ---------------- ------------------宇全智聯股份有限公司 本公司持股10% 1,873,000以上大股東 (3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係: 主要股東名稱 持股比例 與本公司之關係 ------------------------- ---------------- ----------------光聚晶電聯合股份有限公司 83.78% 本公司持股10%以上大股東之股東光譜電工股份有限公司 16.22% 本公司之關係企業 4.私募股數或張數:1,873,000股之普通股 5.得私募額度:於不超過新台幣10億元額度內辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股之參考價格依定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。實際私募價格不得低於參考價格之八成。 (2)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後分別為『30.85』元、『31.00』元、『30.03』元。 (3)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後為『25.81』元。 (4)擇前五個營業日計算價格『30.03』元及前三十個營業日計算價格『25.81』元，兩者取高者『30.03』元為本次私募之參考價格。 (5)本次擬以每股發行價格『24.03』元辦理私募現金增資發行普通股1,873,000股，募得資金共計『45,008,190』元，發行價格為上述參考價格之80%，未低於參考價格之八成，尚在股東會決議之授權範圍內。 7.本次私募資金用途:全數用以充實營運資金。 8.不採用公開募集之理由: 考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券於一定期間內受轉讓限制之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:115/06/25 11.參考價格:每股新台幣30.03元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣24.03元 13.本次私募新股之權利義務: 與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於本次交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，不得自由轉讓。並於私募普通股交付日起滿三年後，擬授權董事會依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行並採帳簿劃撥交付，不印製實體方式申請上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)董事會授權本次私募股款收足後，由董事長訂定增資基準日。 (2)本次私募現金增資發行普通股與股份認購合約文字修訂等相關未盡事宜、如因客觀環境需要或主管機關要求而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。