永豐金

1.董事會決議日期:115/07/01 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:永豐金控；永豐金證券之母公司 4.私募股數或張數:462,962,963股（補充） 5.得私募額度:新臺幣12,500,000,001元（補充） 6.私募價格訂定之依據及合理性:以不低於永豐金證券115年6月30日經會計師查核之財務報告每股淨值26.55元為原則；每股發行價格27元約當115年6月30日每股淨值之101.7%（補充） 7.本次私募資金用途:強化資本、提升資本適足比率、降低債本比率，支應營運及業務拓展之資金需求。 8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效、便利及發行成本等因素，並維持永豐金證券股東結構單一化。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:115/09/14（補充） 11.參考價格:新臺幣26.55元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:新臺幣27元（補充） 13.本次私募新股之權利義務:同已流通在外普通股 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:永豐金控 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:本公司;本公司100%持有之子公司 5.發生緣由:永豐金控公告其與子公司永豐銀行與京城銀行及永豐金證券115年8月自結損益如下: 稅後 累計稅後 稅後 累計稅後損益 損益 EPS EPS(佰萬元) (佰萬元) (元) (元)永豐金控 4,412 33,344 0.30 2.26永豐銀行 1,727 17,245 0.14 1.45京城銀行 496 4,819 0.45 4.34永豐金證券 1,439 10,202 0.83 5.89註：永豐金控及永豐銀行為屬母公司業主之稅後損益 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:永豐金控 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:本公司;本公司100%持有之子公司 5.發生緣由:永豐金控公告其與子公司永豐銀行與京城銀行及永豐金證券115年7月自結損益如下: 稅後 累計稅後 稅後 累計稅後損益 損益 EPS EPS(佰萬元) (佰萬元) (元) (元)永豐金控 4,381 28,932 0.30 1.96永豐銀行 1,994 15,518 0.18 1.40京城銀行 567 4,323 0.51 3.89永豐金證券 1,416 8,764 0.84 5.19註：永豐金控及永豐銀行為屬母公司業主之稅後損益 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/07/08 2.公司名稱:永豐金控 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:本公司;本公司100%持有之子公司 5.發生緣由:永豐金控公告其與子公司永豐銀行與京城銀行及永豐金證券115年6月自結損益如下: 稅後 累計稅後 稅後 累計稅後損益 損益 EPS EPS(佰萬元) (佰萬元) (元) (元)永豐金控 4,259 24,550 0.29 1.69永豐銀行 2,363 13,524 0.21 1.22京城銀行 924 3,756 0.83 3.38永豐金證券 1,104 7,348 0.65 4.35註：永豐金控及永豐銀行為屬母公司業主之稅後損益 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/07/07 2.公司名稱:京城商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:京城銀行向金融監督管理委員會銀行局申請與永豐銀行辦理合併案獲核准，依銀行局於民國115年7月7日官方網站發布之新聞稿，銀行局於本日核准此合併案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 合併基準日擬由雙方董事長共同協議訂定並對外公告之。

1.事實發生日:115/07/07 2.公司名稱:永豐商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:永豐銀行向金融監督管理委員會銀行局申請吸收合併京城銀行案獲核准，依銀行局於民國115年7月7日官方網站發布之新聞稿，銀行局於本日核准此合併案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 合併基準日擬由雙方董事長共同協議訂定並對外公告之。

1.董事會決議日期:115/07/01 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:永豐金控;永豐金證券之母公司 4.私募股數或張數:上限4.81億股 5.得私募額度:預估約新臺幣125億元 6.私募價格訂定之依據及合理性:以不低於永豐金證券115年03月31日經會計師核閱之財務報告每股淨值25.36元為原則;每股發行價格暫定26元約當115年03月31日每股淨值之102.5% 7.本次私募資金用途:強化資本、提升資本適足比率、降低債本比率，支應營運及業務拓展之資金需求。 8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效、便利及發行成本等因素，並維持永豐金證券股東結構單一化。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:授權永豐金證券董事長核定 11.參考價格:新臺幣25.36元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:暫定新臺幣26元 13.本次私募新股之權利義務:同已流通在外普通股 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項:發行股數、每股價格及增資基準日若有變更授權永豐金證券董事長核定

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:115/6/26 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 京城證券股份有限公司(消滅公司，簡稱京城證券)永豐金證券股份有限公司(存續公司，簡稱永豐金證券) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 永豐金證券股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 永豐金證券與京城證券分別為永豐金融控股股份有限公司直接及間接持股100%之子公司，合併不影響股東權益。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 為有效整合集團內部資源、發揮營運綜效並鞏固台股經紀市占率。 本次合併對價總額為京城證券合併基準日前一日之淨值，全數以現金支應；永豐金證券將於合併基準日先行支付合併基礎對價新台幣430,002仟元，並於合併基準日後依淨值差額另行找補。 本合併案擬於取得金融監督管理委員會核准後訂定合併基準日。合併基準日由永豐金證券及京城證券董事會分別授權各該董事長或其指定之人視合併作業時程雙方協調訂定。 合併基準日訂定後，如有變更之必要時，由永豐金證券及京城證券董事會授權各該董事長或其指定之人全權依法處理，並公告之。 8.併購後預計產生之效益: 合併後，永豐金證券將擴大台股經紀市占率，透過整合雙方營業據點、客群及人才資源，有效發揮營運綜效，進一步強化集團整體競爭力。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 不適用。 10.併購之對價種類及資金來源由永豐金證券支付現金予京城證券之股東，作為取得京城證券100%股權之對價。 11.換股比例及其計算依據: 不適用。 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 慶鑫會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 邱芳才 15.會計師或律師開業證書字號: 台財證登（六）字第3049號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 永豐金證券及京城證券皆為永豐金控直接或間接持有100%之轉投資公司。 本案合併雙方於合併前後均受相同控制主體控制，係屬共同控制下企業之組織重組，故採用帳面價值法以淨值合併尚屬合理。 17.預定完成日程(註七): (1)本合併案將於雙方董事會代行股東會決議通過後，向主管機關提出申請。 (2)擬於取得金融監督管理委員會核准後訂定合併基準日。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 自合併基準日起，京城證券之全部帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利、義務，均由永豐金證券依法概括承受。 19.參與合併公司之基本資料(註三): 永豐金證券為綜合證券商，京城證券為專業證券經紀商。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 本合併案完成後，永豐金證券為合併後之存續公司，京城證券將因合併消滅而解散。 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 無 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 本合併案尚待主管機關核准。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。 註七：金融控股公司投資公開發行公司，以公開收購方式收購股份者，仍應於事實發生日依規辦理公告並轉重大訊息，惟依「金融控股公司投資管理辦法」第8條規定，於主管機關核准前不得於該次公告及重訊揭露相關公開收購條件（包括收購價格、數量及期間等），嗣該公開收購案件經主管機關核准後，再即時更新或補充說明前開內容。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:115/6/26 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 永豐金證券股份有限公司(存續公司，簡稱永豐金證券)京城證券股份有限公司(消滅公司，簡稱京城證券) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 京城商業銀行股份有限公司(簡稱京城銀行) 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 永豐金證券與京城銀行皆為永豐金融控股股份有限公司持股100%之子公司，合併不影響股東權益。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 為有效整合集團內部資源、發揮營運綜效並鞏固台股經紀市占率。 本次合併對價總額為京城證券合併基準日前一日之淨值，全數以現金支應；永豐金證券將於合併基準日先行支付合併基礎對價新臺幣430,002仟元，並於合併基準日後依淨值差額另行找補。 本合併案擬於取得金融監督管理委員會核准後訂定合併基準日。合併基準日由永豐金證券及京城證券董事會分別授權各該董事長或其指定之人視合併作業時程雙方協調訂定。 合併基準日訂定後，如有變更之必要時，由永豐金證券及京城證券董事會授權各該董事長或其指定之人全權依法處理，並公告之。 8.併購後預計產生之效益: 合併後，永豐金證券將擴大台股經紀市占率，透過整合雙方營業據點、客群及人才資源，有效發揮營運綜效，進一步強化集團整體競爭力。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 合併後預期發揮營運綜效，對日後每股淨值與每股盈餘應有正面之助益。 10.併購之對價種類及資金來源合併以現金為對價，資金來源以既有營運資金支應，如不足發行商業本票支應。 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 安誠會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 陳靖玲 15.會計師或律師開業證書字號: 北市會證字第943號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 永豐金證券及京城證券皆為永豐金控直接或間接持有100%之轉投資公司。 本案合併雙方於合併前後均受相同控制主體控制，係屬共同控制下企業之組織重組，故採用帳面價值法以淨值合併尚屬合理。 17.預定完成日程(註七): (1)本合併案將於雙方董事會代行股東會決議通過後，向主管機關提出申請。 (2)擬於取得金融監督管理委員會核准後訂定合併基準日。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 自合併基準日起，京城證券之全部帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利、義務，均由永豐金證券依法概括承受。 19.參與合併公司之基本資料(註三): 永豐金證券為綜合證券商，京城證券為專業證券經紀商。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 本合併案完成後，永豐金證券為合併後之存續公司，京城證券將因合併消滅而解散。 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 無 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 本合併案尚待主管機關核准。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。 註七：金融控股公司投資公開發行公司，以公開收購方式收購股份者，仍應於事實發生日依規辦理公告並轉重大訊息，惟依「金融控股公司投資管理辦法」第8條規定，於主管機關核准前不得於該次公告及重訊揭露相關公開收購條件（包括收購價格、數量及期間等），嗣該公開收購案件經主管機關核准後，再即時更新或補充說明前開內容。

1.董事會決議日期:115/06/26 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總股數上限為7.6億股，預計籌集資金約新台幣200億元。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新臺幣10元 8.發行價格:每股暫定新台幣26.6元~新台幣50元，實際發行價格將俟本案申報生效後授權董事長訂定之。 9.員工認購股數或配發金額:增資發行股數總額之10%由員工認購。 10.公開銷售股數:增資發行股數總額之10%。 11.原股東認購或無償配發比例:增資發行股數總額之80%。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。 13.本次發行新股之權利義務:同已發行流通在外之普通股 14.本次增資資金用途:投資子公司-永豐金證券及償還債務 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:相關現金增資計劃、發行程序暨增資後發行普通股等相關事項授權董事長或其指定之人全權處理。

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