聯邦銀

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 聯邦證券股份有限公司普通股 2.事實發生日:115/8/31~115/8/31 3.董事會通過日期: 民國115年8月31日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量: 40,000,000股 (2)每單位價格: 新台幣15元 (3)交易總金額: 新台幣600,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 聯邦證券股份有限公司與公司關係: 該公司為本公司100%持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因: 為擴大子公司聯邦證券股份有限公司資金動能。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 本案尚待呈報主管機關取得核准後再續行辦理相關作業。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式: 以現金增資方式認購 (2)價格決定之參考依據: 依聯邦證券股份有限公司每股發行價格 (3)決策單位:本公司董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 11.51元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積持有數量(含本次交易): 100,000,000股 (2)累積持有金額(含本次交易): 1,200,000,000元 (3)持股比例(含本次交易): 96%-100% (視聯邦證券員工認股情況而定) (4)權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產比例: 22.65 %占歸屬於母公司業主權益之比例: 266.51 % 營運資金數額：不適用 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 為使子公司充實營運資金、提升資本適足率及擴展新業務 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月31日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 無 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 聯邦證券股份有限公司於115年5月4日自本公司分割新設，本公司投資金額6億元。 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 聯邦證券股份有限公司新股發行提供10%由員工認購，員工放棄認購之股份將由本公司認足。

1.董事會決議日期:115/08/03 2.增資資金來源:現金增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 預計發行總額新臺幣600,000,000元及股數40,000,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新臺幣10元 8.發行價格:暫訂每股新臺幣15元 9.員工認購股數或配發金額:本次現金增資發行新股總數10%，計4,000,000股 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例::本次現金增資發行新股總數90%，計36,000,000股 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:畸零股及員工放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。 13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同 14.本次增資資金用途:強化資本結構 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:本案尚須報請主管機關核准方得進行