聯發科

1.事實發生日:115/08/31 2.公司名稱:聯發科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次發行業經金融監督管理委員會115年8月25日金管證發字第1150352832號函同意申報生效。 一、募集海外公司債總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期： (一)募集海外公司債總額：美金3,900,000仟元。 (二)債券每張面額：每張債券面額為美金200仟元或如超過美金200仟元、為美金100仟元的整數倍數。 (三)發行價格：依面額之100%發行。 (四)預定發行日期：115/09/08。 二、募集海外公司債之利率：票面利率為年利率0%。 三、募集海外公司債償還方法及期限： (一)償還方法：除本債券已贖回、買回並經註銷或業經債券持有人行使轉換權利情況外，本債券於到期日，本公司依本債券面額加計年利率0%之收益率（簡稱「到期贖回價格」），以美金將本債券全數贖回。到期贖回價格均將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率（上午十一時參考Taipei Forex Inc.所顯示之定盤價資料制訂之匯率）換算為美金給付之。 (二)期限：自發行日起滿5年之日為到期日，預定到期日為民國120年9月8日。 四、轉換辦法及重要約定事項： (一)轉換標的：本公司新發行之普通股。 (二)轉換期間：除已提前贖回、買回並經註銷、債券持有人行使轉換權、法令規定及受託契約另行約定之停止轉換期間(定義如後)外，暫定於本債券發行滿三個月（不含發行日）之日之翌日起至(1)到期日前10日止或(2)債券持有人行使賣回權之日或本公司行使提前贖回權之日前第5個營業日止，債券持有人得依有關法令及受託契約之規定，向本公司請求將本債券轉換為本公司新發行之普通股股份。 現行法令規定停止轉換期間如下，債券持有人於停止轉換期間不得請求轉換： (1) 依中華民國法令或臺灣證券交易所規定之停止過戶之期間，惟不包括本公司股東常會及股東臨時會之停止過戶期間。 (2) 如本公司辦理無償配股、配發現金股利或現金增資時，自本公司無償配股停止過戶日、現金股利停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前15個營業日起，至權利分派基準日止。 (3) 如本公司辦理減資者，自本公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前1日止。 (4) 如本公司辦理股票變更面額者，自本公司辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前1日止。 (5) 前述中華民國停止過戶期間法令(包括臺灣證券交易所之規定)如有變更時，應依修訂後之法令辦理。 (三)轉換價格：本債券之轉換價格為新臺幣4,513.75元，轉換價格以訂價日民國115年8月31日於台灣證券交易所之普通股收盤價3,925元之115%訂定之。 (四)轉換價格調整：本債券發行後，轉換價格應依受託契約相關規定調整之。 (五)債券持有人賣回權：除下列任一情事發生者外，債券持有人不得要求本公司於到期日前將其持有之本債券買回： (1) 若本公司普通股於臺灣證券交易所終止上市或連續三十個營業日以上停止交易時，債券持有人得要求本公司依本債券面額加計年利率0%之金額，將本債券全部而非部分買回。 (2) 若本公司有本債券受託契約（以下稱「受託契約」）所定義之控制權變動之情事，債券持有人得要求本公司以提前賣回金額將持有之本債券全部而非部分買回。 債券持有人行使前述賣回權，及本公司受理債券持有人之賣回請求，均應依照受託契約約定之程序及付款日為之。提前賣回金額均將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率（上午十一時參考Taipei Forex Inc.所顯示之定盤價資料制訂之匯率）換算為美金支付。 (六)本公司之提前贖回權: 本公司於下列任一情況發生時，得提前贖回本債券： (1) 若超過90%之本債券已被贖回、轉換或買回並已註銷，本公司得依本債券面額加計年利率0%之金額提前將尚流通在外之本債券全部贖回。 (2) 因中華民國稅務法令變更，致使本公司於發行日後因本債券而增加稅務負擔、或必須支付額外之費用或增加成本時，本公司得依提前贖回金額提前將尚流通在外之本債券全部贖回。倘債券持有人不參與贖回，該債券持有人不得請求本公司負擔額外之稅賦或費用。 本公司提前贖回均應依照受託契約約定之程序及付款日為之。提前贖回金額均將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率（上午十一時參考Taipei Forex Inc.所顯示之定盤價資料制訂之匯率）換算為美金支付。 五、發行及交易地點：新加坡交易所。 六、發行方式約定由特定人認購之情事: (一)洽特定人認購之目的：長期策略合作。 (二)特定人認購之張數及總金額： NVIDIA Corporation認購 17,500 張，金額美金 3,500,000 仟元。 (三)特定人與發行人之關係：非關係人。 七、資金運用計畫及預計可能產生之效益: 本次籌資將用於支應外幣購料之資金需求。 八、對股東權益之主要影響：如本債券於今年度全數轉換，股權之最大稀釋比例約 1.67%，不致對股東權益造成重大稀釋。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 營業設備 2.事實發生日:115/8/28~115/8/28 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:內部核決權限民國115年8月28日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量單位：一批交易總金額：新台幣28.3億元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 大綜電腦系統有限公司；非關係人鼎原科技股份有限公司；非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約條件付款 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式:比價及議價價格決定之參考依據：廠商提供之報價及按市場行情決策單位：依本公司核決權限辦理 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 供營運用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/07/31 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聯發科技股份有限公司無擔保普通公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:以等值美金五十億元為上限 5.每張面額:待定 6.發行價格:待定 7.發行期間:視市場狀況決定 8.發行利率:視市場狀況決定 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:中長期供應鏈產能規劃，及資料中心相關業務之擴充彈性 11.承銷方式:待定 12.公司債受託人:待定 13.承銷或代銷機構:待定 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:待定 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 18.賣回條件:待定 19.買回條件:待定 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: (1) 本次無擔保普通公司債與董事會同日決議通過之海外第一次無擔保轉換公司債發行金額合計不得超過美金五十億元。 (2) 本次無擔保普通公司債之發行，董事會授權董事長或其指定之人視公司營運需求及市場情形，於適當時間進行，發行之重要內容，包括但不限於承銷方式、發行價格、實際發行金額、發行條件、發行辦法、計畫項目、資金用途、募集金額、掛牌交易地點、預定資金運用進度及預計可能產生效益及其他一切有關發行事項，授權董事長或其指定之人視市場實際狀況決定；並得依主管機關指示或基於營運評估或因客觀環境需要進行必要之修正或調整。

1.董事會決議日期:115/07/31 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聯發科技股份有限公司海外第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:以美金四十億元為上限 5.每張面額:每張債券面額為美金200,000元或如超過美金200,000元、為美金100,000元的整數倍數 6.發行價格:暫定依面額之100%發行 7.發行期間:暫定為五年 8.發行利率:暫定票面利率為0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:外幣購料 11.承銷方式:本債券將於中華民國境外地區發行，並將依照當地法令及國際市場慣例辦理 12.公司債受託人:待定 13.承銷或代銷機構:待定 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:待定 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場實際狀況決定 18.賣回條件:授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場實際狀況決定 19.買回條件:授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場實際狀況決定 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場實際狀況決定 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依實際發行時轉換溢價率而定 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: (1) 本次發行海外第一次無擔保轉換公司債與董事會同日決議通過之普通公司債發行金額合計不得超過美金五十億元。 (2) 本次發行海外第一次無擔保轉換公司債之重要內容，包括發行及轉換辦法、計畫項目、贖回條件、賣回條件、轉換價格調整、實際發行與募集金額、票面利率、預定進度及預計可能產生效益等相關事項之議定及其他一切有關作業，董事會授權董事長或其指定之人視市場實際狀況決定；並得依主管機關指示或基於營運評估或因客觀環境需要進行必要之修正或調整。

1.董事會或股東會決議日期:115/07/31 2.投資計畫內容:購買營業設備 3.預計投資金額:新台幣28.95億元 4.預計投資日期:自115年8月起陸續購買 5.資金來源:自有資金 6.具體目的:擴充研發設備 7.其他應敘明事項:無

1.財務預測年度：115 2.財務預測型態：簡式 3.董事會決議日期：115/07/31 4.財務預測編製、更正或更新日期：115/07/29 5.財務預測編製原因： 自願公開 6.其他應敘明事項： 無本資料係屬預測性質，將來未必能完全達成，詳細內容應再參考'重要會計政策及基本假設彙總'

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