聯發科

1.事實發生日:115/08/31 2.公司名稱:聯發科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次發行業經金融監督管理委員會115年8月25日金管證發字第1150352832號函同意申報生效。 一、募集海外公司債總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期： (一)募集海外公司債總額：美金3,900,000仟元。 (二)債券每張面額：每張債券面額為美金200仟元或如超過美金200仟元、為美金100仟元的整數倍數。 (三)發行價格：依面額之100%發行。 (四)預定發行日期：115/09/08。 二、募集海外公司債之利率：票面利率為年利率0%。 三、募集海外公司債償還方法及期限： (一)償還方法：除本債券已贖回、買回並經註銷或業經債券持有人行使轉換權利情況外，本債券於到期日，本公司依本債券面額加計年利率0%之收益率（簡稱「到期贖回價格」），以美金將本債券全數贖回。到期贖回價格均將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率（上午十一時參考Taipei Forex Inc.所顯示之定盤價資料制訂之匯率）換算為美金給付之。 (二)期限：自發行日起滿5年之日為到期日，預定到期日為民國120年9月8日。 四、轉換辦法及重要約定事項： (一)轉換標的：本公司新發行之普通股。 (二)轉換期間：除已提前贖回、買回並經註銷、債券持有人行使轉換權、法令規定及受託契約另行約定之停止轉換期間(定義如後)外，暫定於本債券發行滿三個月（不含發行日）之日之翌日起至(1)到期日前10日止或(2)債券持有人行使賣回權之日或本公司行使提前贖回權之日前第5個營業日止，債券持有人得依有關法令及受託契約之規定，向本公司請求將本債券轉換為本公司新發行之普通股股份。 現行法令規定停止轉換期間如下，債券持有人於停止轉換期間不得請求轉換： (1) 依中華民國法令或臺灣證券交易所規定之停止過戶之期間，惟不包括本公司股東常會及股東臨時會之停止過戶期間。 (2) 如本公司辦理無償配股、配發現金股利或現金增資時，自本公司無償配股停止過戶日、現金股利停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前15個營業日起，至權利分派基準日止。 (3) 如本公司辦理減資者，自本公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前1日止。 (4) 如本公司辦理股票變更面額者，自本公司辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前1日止。 (5) 前述中華民國停止過戶期間法令(包括臺灣證券交易所之規定)如有變更時，應依修訂後之法令辦理。 (三)轉換價格：本債券之轉換價格為新臺幣4,513.75元，轉換價格以訂價日民國115年8月31日於台灣證券交易所之普通股收盤價3,925元之115%訂定之。 (四)轉換價格調整：本債券發行後，轉換價格應依受託契約相關規定調整之。 (五)債券持有人賣回權：除下列任一情事發生者外，債券持有人不得要求本公司於到期日前將其持有之本債券買回： (1) 若本公司普通股於臺灣證券交易所終止上市或連續三十個營業日以上停止交易時，債券持有人得要求本公司依本債券面額加計年利率0%之金額，將本債券全部而非部分買回。 (2) 若本公司有本債券受託契約（以下稱「受託契約」）所定義之控制權變動之情事，債券持有人得要求本公司以提前賣回金額將持有之本債券全部而非部分買回。 債券持有人行使前述賣回權，及本公司受理債券持有人之賣回請求，均應依照受託契約約定之程序及付款日為之。提前賣回金額均將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率（上午十一時參考Taipei Forex Inc.所顯示之定盤價資料制訂之匯率）換算為美金支付。 (六)本公司之提前贖回權: 本公司於下列任一情況發生時，得提前贖回本債券： (1) 若超過90%之本債券已被贖回、轉換或買回並已註銷，本公司得依本債券面額加計年利率0%之金額提前將尚流通在外之本債券全部贖回。 (2) 因中華民國稅務法令變更，致使本公司於發行日後因本債券而增加稅務負擔、或必須支付額外之費用或增加成本時，本公司得依提前贖回金額提前將尚流通在外之本債券全部贖回。倘債券持有人不參與贖回，該債券持有人不得請求本公司負擔額外之稅賦或費用。 本公司提前贖回均應依照受託契約約定之程序及付款日為之。提前贖回金額均將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率（上午十一時參考Taipei Forex Inc.所顯示之定盤價資料制訂之匯率）換算為美金支付。 五、發行及交易地點：新加坡交易所。 六、發行方式約定由特定人認購之情事: (一)洽特定人認購之目的：長期策略合作。 (二)特定人認購之張數及總金額： NVIDIA Corporation認購 17,500 張，金額美金 3,500,000 仟元。 (三)特定人與發行人之關係：非關係人。 七、資金運用計畫及預計可能產生之效益: 本次籌資將用於支應外幣購料之資金需求。 八、對股東權益之主要影響：如本債券於今年度全數轉換，股權之最大稀釋比例約 1.67%，不致對股東權益造成重大稀釋。

1.董事會決議日期:115/07/31 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聯發科技股份有限公司無擔保普通公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:以等值美金五十億元為上限 5.每張面額:待定 6.發行價格:待定 7.發行期間:視市場狀況決定 8.發行利率:視市場狀況決定 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:中長期供應鏈產能規劃，及資料中心相關業務之擴充彈性 11.承銷方式:待定 12.公司債受託人:待定 13.承銷或代銷機構:待定 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:待定 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 18.賣回條件:待定 19.買回條件:待定 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: (1) 本次無擔保普通公司債與董事會同日決議通過之海外第一次無擔保轉換公司債發行金額合計不得超過美金五十億元。 (2) 本次無擔保普通公司債之發行，董事會授權董事長或其指定之人視公司營運需求及市場情形，於適當時間進行，發行之重要內容，包括但不限於承銷方式、發行價格、實際發行金額、發行條件、發行辦法、計畫項目、資金用途、募集金額、掛牌交易地點、預定資金運用進度及預計可能產生效益及其他一切有關發行事項，授權董事長或其指定之人視市場實際狀況決定；並得依主管機關指示或基於營運評估或因客觀環境需要進行必要之修正或調整。

1.董事會決議日期:115/07/31 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聯發科技股份有限公司海外第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:以美金四十億元為上限 5.每張面額:每張債券面額為美金200,000元或如超過美金200,000元、為美金100,000元的整數倍數 6.發行價格:暫定依面額之100%發行 7.發行期間:暫定為五年 8.發行利率:暫定票面利率為0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:外幣購料 11.承銷方式:本債券將於中華民國境外地區發行，並將依照當地法令及國際市場慣例辦理 12.公司債受託人:待定 13.承銷或代銷機構:待定 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:待定 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場實際狀況決定 18.賣回條件:授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場實際狀況決定 19.買回條件:授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場實際狀況決定 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場實際狀況決定 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依實際發行時轉換溢價率而定 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: (1) 本次發行海外第一次無擔保轉換公司債與董事會同日決議通過之普通公司債發行金額合計不得超過美金五十億元。 (2) 本次發行海外第一次無擔保轉換公司債之重要內容，包括發行及轉換辦法、計畫項目、贖回條件、賣回條件、轉換價格調整、實際發行與募集金額、票面利率、預定進度及預計可能產生效益等相關事項之議定及其他一切有關作業，董事會授權董事長或其指定之人視市場實際狀況決定；並得依主管機關指示或基於營運評估或因客觀環境需要進行必要之修正或調整。

1.事實發生日:115/05/29 2.公司名稱:翔發投資(股)公司及聚星電子(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由: 一、翔發投資(股)公司與聚星電子(股)公司於民國115年5月29日，各經其董事依法同意合併，並以翔發投資(股)公司為存續公司，聚星電子(股)公司為消滅公司(下稱「本合併案」)，合併基準日暫定為115年6月30日。 二、聚星電子(股)公司之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利義務，均由翔發投資(股)公司概括承受。 三、謹依公司法第319條準用第73條規定及企業併購法第23條規定辦理，如債權人對本合併案有異議者，請於公告日起31日內，檢附債權證明文件，以書面方式掛號郵寄 (以郵戳日為憑)向翔發投資(股)公司及聚星電子(股)公司提出，逾期即視為無異議。 6.因應措施:另採報紙公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:115/5/29 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 翔發投資(股)公司 (存續公司)‎ 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 聚星電子(股)公司 (消滅公司)‎ 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 翔發投資(股)公司及聚星電子(股)公司皆為本公司間接持股100%之子公司，依企業併購‎法第19條進行簡易合併，係為集團內部組織架構調整，無涉及換股比例、亦無配發股東現金或其他財產之情事，故對股東權益無影響。‎ 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 集團內組織優化及調整，以吸收合併方式進行合併。‎ 8.併購後預計產生之效益: 簡化組織架構，整合集團資源。‎ 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 對聯發科技合併每股淨值及合併每股盈餘無影響。‎ 10.併購之對價種類及資金來源: 不適用。‎ 11.換股比例及其計算依據: 不適用。‎ 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用。‎ 14.會計師或律師姓名: 不適用。‎ 15.會計師或律師開業證書字號: 不適用。‎ 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 不適用。‎ 17.預定完成日程(註七): 合併基準日暫定為民國115年6月30日。‎ 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 聚星電子(股)公司之資產、負債及於合併基準日仍有效之一切權利及義務，於合併基準日均由翔發投資(股)公司概括承受。‎ 19.參與合併公司之基本資料(註三): 翔發投資(股)公司之主要營業項目為一般投資業； 聚星電子(股)公司之主要營業項目為技術服務。‎ 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用。‎ 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用。‎ 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 為集團內部組織架構調整，不影響聯發科技股東權益。‎ 23.其他重要約定事項: 無。‎ 24.其他與併購相關之重大事項: 無。‎ 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無。‎ 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用。‎ 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用。‎ 30.資金來源(註五): 不適用。‎ 31.其他敘明事項(註六): 如有實際需求而須調整合併基準日，或本合併案之計畫執行進度及預計完成日程有逾期未完成之情況時，授權雙方董事長視實際情形及需求為必要之處理。‎註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

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