光罩

1.事實發生日:115/07/15 2.公司名稱:台灣光罩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司國內第三次無擔保轉換公司債將於115年8月3日發行屆滿五年到期。 6.因應措施:債券到期時依債券面額以現金一次償還。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司國內第三次無擔保轉換公司債將於115年8月3日到期，依本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十二條規定，並於到期日之次一營業日(115年8月4日)終止上櫃買賣。 (2)到期還本辦理程序:本公司預計於115年8月17日將到期償還款項以匯款方式交付債權人。

1.董事會決議日期:115/05/06 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等之特定人為限，擬請股東會授權董事會依據前述法令規定洽定，未來洽定之應募人，將以願配合本公司營運資金需求時點，及對本公司經營有瞭解，而有利本公司未來營運者為限， (2)本公司目前尚未洽定應募人，目前暫定可能參與私募之內部人或關係人之名單如下： ----------------------------------------------------------------------------應募人名單 選擇方式與目的 與公司之關係 ---------------------------------------------------------------------------光揚曜投資(股)公司 本公司內部人，對本公司營運具有 本公司內部人充分瞭解，有助於強化財務結構。 光環科技(股)公司 對本公司營運具有充分瞭解，有助於 本公司轉投資公司強化財務結構。 光聚晶電聯合(股)公司 對本公司營運具有充分瞭解， 本公司之母公司有助於強化財務結構。 揚智科技(股)公司 對本公司營運具有充分瞭解， 關係人有助於強化財務結構。 ---------------------------------------------------------------------------- (3)潛在應募人屬法人者，其應揭露事項如下: ----------------------------------------------------------------------------法人應募人名稱 該法人前十名之股東 持股比例 與公司之關係 ----------------------------------------------------------------------------光揚曜投資(股)公司 光聚晶電聯合(股)公司 34.32% 本公司之母公司揚智科技(股)公司 21.06% 關係人大宇資訊(股)公司 14.43% 關係人三江電機企業(股)公司 11.70% 關係人全達國際(股)公司 6.63% 關係人光譜電工(股)限公司 5.46% 關係人紅陽科技(股)公司 3.67% 關係人三全科技(股)公司 2.73% 關係人 ---------------------------------------------------------------------------光環科技(股)公司 台灣光罩(股)公司 12.11% -林玉華 1.45% 無安大略資本(股)公司 1.35% 關係人洪瑞榮 1.16% 無翁菱億 0.77% 無花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 0.73% 無陳志育 0.70% 無楊岱穎 0.63% 無林滄海 0.63% 無林豐儀 0.62% 無 --------------------------------------------------------------------------光聚晶電聯合(股) 駿躍豐匯投資有限公司 8.90% 內部人公司 光譜電工(股)公司 7.20% 關係人環球天使投資有限公司 5.71% 關係人ANGEL FUND (ASIA) 5.57% 關係人INVESTMENTS LIMITED全達國際(股)公司 3.86% 關係人元大商業銀行受託保管天使 1.83% 無基金（亞洲）投資專戶光聚晶電聯合(股)公司 1.00% 本公司之母公司三全科技(股)公司 0.75% 關係人趙瑞星 0.70% 無李宗儒 0.70% 無 ------------------------------------------------------------------------揚智科技(股)公司 宇全智聯(股)公司 16.51% 關係人林岳宏 1.60% 無花旗（台灣）商業銀行受託 0.99% 無保管柏克萊資本證券有限公司－柏克萊資本證券有限公司ＳＢＬ／ＰＢ投資專戶美商摩根大通銀行台北分行受 0.68% 無託保管ＪＰ摩根證券有限公司投資專戶中國信託商業銀行受託保管揚 0.47% 無智科技股份有限公司發行予珠海揚智電子科技有限公司大陸籍員工讓受、認購及配發之有價證券集合投資專戶洪淑珍 0.40% 無黃學偉 0.39% 無李昌哲 0.36% 無吳福來 0.26% 無戴文杰 0.26% 無 ------------------------------------------------------------------------ 4.私募股數或張數:擬於總發行股數不高於貳仟萬股限額內辦理私募普通股，於股東會決議通過日起一年內於適當時機，一至三次辦理。 5.得私募額度:不高於貳仟萬股。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)私募普通股本次私募普通股發行價格之訂定，應不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參考價格以下列二基準計算價格較高者訂定之： A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)實際私募價格及實際定價日擬提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視市場和公司狀況及選定投資人之情形為依據訂定之。上述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，故應屬合理。 7.本次私募資金用途: 各次私募資金用途皆運用於充實營運資金，及/或擴建廠房及購置機器設備以提升營運規模，及/或償還借款以建全財務結構，及/或支應其他因應公司長期發展之資金需求，各次私募並於完成資金運用後，預計可以強化公司競爭力並提升營運效能，促使公司營運穩定成長，對提升公司競爭力及有利於股東權益。 8.不採用公開募集之理由: 私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進投資人之目的，且私募有價證券有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:不適用。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務:不適用。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項:無。

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