世紀風電

1.事實發生日:115/09/11 2.契約或承諾相對人:百及物流股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:116/07/01~121/06/30 5.主要內容（解除者不適用）:本公司於115年9月11日董事會通過同意桃園市觀音區成功路二段工業區段五小段64及67地號新建倉儲工程預算案。擬將桃園市觀音區成功路二段工業區段五小段64地號倉儲空間約18,505 坪出租予百及物流股份有限公司，本租約為五年，自116年7月1日至121年6月30日，經由雙方書面同意，可再展延本租約期限可再延長兩個五年期。年租金約 157,937仟元，每三年調漲百分之三。 6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定 7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定 9.對公司財務、業務之影響:可帶來穩定租金收益 10.具體目的:可帶來穩定租金收益及提升資產使用效益 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:115/9/11~115/9/11 3.董事會通過日期: 民國115年9月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 尚未確定 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 1.工程預算約為新台幣5,260,000仟元。 2.個別工程廠商待確定後另行公告。 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 供營運使用 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月11日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.股東臨時會日期:115/08/12 2.重要決議事項: (1)通過本公司以本公司所發行之新股為對價與世紀樺欣風能股份有限公司進行股份轉換，以取得世紀樺欣風能股份有限公司已發行之全部股份案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3.其他應敘明事項:無

1.契約種類:租地委建 2.事實發生日:115/8/5~115/8/5 3.董事會通過日期: 民國112年12月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人： 1.土建工程：旭源營造工程股份有限公司等 2.鋼構工程：世紀鋼鐵結構股份有限公司等 3.機電工程：永宸機電工程股份有限公司等 4.彩鋼工程：慶灃工程股份有限公司等 5.設計費用：太阿設計有限公司等 6.基樁工程：旭源營造工程股份有限公司等 7.雜項工程：旭源營造工程股份有限公司等 8.天車工程：岦昌企業股份有限公司等與公司之關係：除世紀鋼鐵結構股份有限公司為本公司之關係人，其他廠商為非關係人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 契約總金額： 1.土建工程：NT$232,538,986. 2.鋼構工程：NT$1,019,297,439. 3.機電工程：NT$185,000,000. 4.彩鋼工程：NT$100,000,000. 5.設計費用：NT$16,245,000. 6.基樁工程：NT$73,355,950. 7.雜項工程：NT$74,610,606. 8.天車工程：NT$459,312,170.截至115/06/30累計預計工程總金額為NT$2,160,360,151.契約起迄日期：自簽約日至完工驗收日限制條款及其他重要約定事項：無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 供營運使用 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年12月6日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 112年12月6日、113年3月5日、114年4月17日、114年8月4日、114年11月12日、115年2月23日、115年4月30日 22.其他敘明事項: 無

1. 董事會決議日期：115/08/05 2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年 3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,152,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過日期:115/08/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,846,285 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,231,562 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,040,251 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,138,112 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,692,402 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,691,578 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.30 11.期末總資產(仟元):34,256,452 12.期末總負債(仟元):10,105,255 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):24,147,973 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：115/07/06 2.事實發生主體：本公司 3.發生緣由(事件說明)：115年7月5日，本公司承攬商施工人員於廠區內高空作業時發生工安事故，經送醫後搶救不治。 4.處理過程：立即執行緊急應變程序將傷者送醫，依相關作業規定通報主管機關並配合勞檢單位調查。 5.處分情形：尚未確定 6.是否遭裁處罰鍰：尚未確定 7.裁罰金額(元)：尚未確定 8.預計可能損失或影響：尚未確定 9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用 10.改善情形及未來因應措施：本公司全力配合勞檢調查，儘速釐清事故原因，研擬預防改善對策。 11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否 12.其他應述明事項：勞檢單位口頭指示三期廠區兩公尺以上噴砂作業暫停，但為謹慎起見，目前相關製造作業已暫停。

1.董事會決議日期：115/06/25 2.股東臨時會召開日期：115/08/12 3.股東臨時會召開地點：新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司審計委員會就與世紀樺欣風能股份有限公司股份轉換案之審議結果報告。 6.召集事由二：討論事項 (1)：本公司擬以本公司所發行之新股為對價與世紀樺欣風能股份有限公司進行股份轉換，以取得世紀樺欣風能股份有限公司已發行之全部股份案。 (2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/07/14 9.停止過戶截止日期：115/08/12 10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/06/25 2.增資資金來源:不適用 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 總金額：新台幣440,000,000元； 總股數：44,000,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 世紀樺欣風能(股)公司(下稱「世紀樺欣」)股東因股份轉換取得不滿一股之畸零股，由本公司依股份轉換基準日前最後交易日之收盤價按比例折算現金予世紀樺欣股東(不足1元部分應四捨五入計算至元為止)，且授權本公司董事長或其指定之人洽特定人依市價承購該等畸零股。倘依法令規定或作業需要而有變更本項畸零股處理方式之必要時，由本公司董事長或其指定之人全權處理。 13.本次發行新股之權利義務:與本公司原已發行之普通股相同。 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:有關本股份轉換發行新股案未盡事宜，除股份轉換契約另有約定者外，授權董事長全權處理，並得依最新法令規定及行政指導而逕行辦理該等事宜。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 股份轉換 2.事實發生日:115/6/25 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 收購公司：世紀離岸風電設備股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「世紀風電」)標的公司：世紀樺欣風能股份有限公司(以下簡稱「世紀樺欣」) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 世紀樺欣 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 本公司與世紀樺欣皆為世紀鋼鐵結構股份有限公司之子公司。 為強化競爭力、發揮綜效，進而提升整體經營績效，本公司擬依「企業併購法」、「公司法」及相關法令等規定與世紀樺欣進行股份轉換。 股份轉換業經獨立專家出具合理性意見，並經審計委員會就併購交易之公平性、合理性進行審議，認為尚屬公允，故不致對本公司股東權益產生重大不利影響。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 併購理由：為強化競爭力、發揮綜效，進而提升整體經營績效。 對價條件：由本公司以世紀樺欣每1股普通股換發本公司0.22股普通股之比例，發行新股普通股交付予世紀樺欣之全體股東作為對價。 支付時點：股份轉換基準日暫訂為115年12月31日，若因實際情況有調整股份轉換基準日之必要，由雙方董事會共同協商調整股份轉換基準日並公告之。 8.併購後預計產生之效益: 世紀風電為集團離岸風電水下基礎的核心製造與交付平台，擁有位於「台北港」的廣大重件碼頭腹地，以及自主研發並取得專利的重吊設備「世紀擎天塔」；世紀樺欣則以「台中港」為基地，專精於水下基礎關鍵管件、基樁及風機塔架製造。本次上下游整併，世紀風電將可完整發揮「台北港」與「台中港」的雙基地優勢，未來亦在關鍵零組件掌握、原物料共同採購、生產排程優化、品質控管與工程管理上可望發揮綜效，全面提升大型離岸風電專案之承攬與執行效率，期盼提升國際競爭力的同時，亦為進軍亞太市場奠定堅實基礎。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本次併購，期能結合雙方資源、提升營運優勢，長期而言對本公司每股淨值及每股盈餘將有正面之助益。 10.併購之對價種類及資金來源: 本公司因本股份轉換案預計增資發行普通股44,000,000股予世紀樺欣除本公司以外之其他股東。前揭預計發行之普通股部分，每股面額新臺幣10元，預計新發行股份總額為新臺幣440,000,000元，其權利義務與本公司原發行普通股股份相同。惟本公司實際應發行新股股份總數，以股份轉換基準日世紀樺欣實際發行普通股股份總數，扣除依據相關法令規定應予銷除之世紀樺欣普通股股份後，按本股份轉換案之換股比例所核計之股份數為準。如有依股份轉換契約中所約定應予調整換股比例之情事者，由雙方董事會共同協商合理調整換股比例。 11.換股比例及其計算依據: 本股份轉換案之換股比例為世紀樺欣每1股普通股股份換發本公司普通股股份0.22股。 換股比例係參酌本公司及世紀樺欣公司股票近期巿場價格及公司財務資訊等相關資料，並徵詢獨立專家之意見，協議訂定。並業經獨立專家出具合理性意見書在案。 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 國富浩華聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 吳孟達 15.會計師或律師開業證書字號: 北市財二字第9132436500號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 獨立專家換股比例合理性意見書，係以本公司可量化之數字，並參酌市場客觀資料，分別以市價法、市場法之可類比公司法為基礎，得出本公司普通股之每股合理價格區間為新台幣192.22~220.62元；世紀樺欣普通股每股市場收購價值區間為37.27~ 50.64元，依此計算換股比例合理區間為世紀樺欣普通股1股換發本公司普通股 0.1689~0.2634股，本次本公司因策略性考量，擬與世紀樺欣進行股份轉換，雙方擬議以世紀樺欣普通股1股換發本公司增資發行普通股0.22股，此股份轉換比例經獨立專家審慎評估且介於前述換股比例合理區間內，尚屬允當合理。 17.預定完成日程(註七): 本公司與世紀樺欣暫訂股份轉換基準日為115年12月31日，若任一方無法於股份轉換基準日前取得必要之主管機關核准、申報生效或完成董事會或股東會決議等相關必要程序，須修正股份轉換基準日時，由雙方董事會共同協商調整股份轉換基準日並公告之。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用 19.參與合併公司之基本資料(註三): (1)本公司主要業務為套管式水下基礎(Jacket)。 (2)世紀樺欣主要業務為基樁式水下基樁(Pinpile)。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 本股份轉換完成後，世紀樺欣將成為本公司百分之百持股之子公司；世紀樺欣擬於民國115年8月12日股東臨時會決議本股份轉換案；世紀樺欣將於本股份轉換案取得相關主管機關核准後，依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請有價證券終止興櫃櫃檯買賣，並向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行。 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 本股份轉換完成後，世紀樺欣將成為本公司百分之百持股之子公司；世紀樺欣擬於民國115年8月12日股東臨時會決議本股份轉換案；世紀樺欣將於本股份轉換案取得相關主管機關核准後，依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請有價證券終止興櫃櫃檯買賣，並向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行。 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): (1)本公司賴文祥董事長現亦同時擔任世紀樺欣之董事長。賴文祥董事長表示，為善盡其身為本公司董事之忠實義務及善良管理人注意義務，並確保本股份轉換案之審議程序嚴謹周延，爰自請迴避本議案之討論及表決。另本公司賴文祥董事長表示，其個人認同本股份轉換案之策略方向。其理由為：從公司長期發展策略及資源整合效益觀之，本股份轉換案具有實質綜效，並符合公司及全體股東之最佳利益。 (2)本公司賴惠華董事為世紀樺欣主要股東祥鼎投資股份有限公司及向鋒投資股份有限公司之投資人，且為賴文祥董事長之一親等親屬。賴惠華董事表示，為善盡其身為本公司董事之忠實義務及善良管理人注意義務，並確保本股份轉換案之審議程序嚴謹周延，爰自請迴避本議案之討論及表決。 (3)本公司賴俊語董事為賴文祥董事長之一親等親屬。賴俊語董事表示，為善盡其身為本公司董事之忠實義務及善良管理人注意義務，並確保本股份轉換案之審議程序嚴謹周延，爰自請迴避本議案之討論及表決。另本公司賴俊語董事表示，其個人認同本股份轉換案之策略方向。其理由為：從公司長期發展策略及資源整合效益觀之，本股份轉換案具有實質綜效，並符合公司及全體股東之最佳利益。 (4)本公司莊健泓董事亦同時擔任世紀樺欣之董事，並為賴惠華董事之配偶。莊健泓董事表示，為善盡其身為本公司董事之忠實義務及善良管理人注意義務，並確保本股份轉換案之審議程序嚴謹周延，爰自請迴避本議案之討論及表決。另本公司莊健泓董事表示，其個人認同本股份轉換案之策略方向。其理由為：從公司長期發展策略及資源整合效益觀之，本股份轉換案具有實質綜效，並符合公司及全體股東之最佳利益。 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): (1)股份轉換案依法尚須取得本公司及世紀樺欣之股東臨時會決議通過。 (2)換股比例之調整：本次轉換股份案之換股比例已明訂於本股份轉換契約，前述換股比例得調整之情況亦明訂於本股份轉換契約。 (3)本次股份轉換，倘有任一方之股東依法表示異議並請求買回其持股時，本公司與世紀樺欣將依法令規定收買該異議股東所持有之股份。 (4)本次股份轉換案其他未盡事宜，除股份轉換契約另有約定外，授權本公司董事長或其指定之人單獨或共同代表本公司全權處理與本次股份轉換案有關之一切必要程序並採取相關必要之行為，包括但不限於準備、簽署及交付股權轉換合約及向主管機關提出申請或申報等，並得依最新法令規定及行政指導而逕行辦理該等事宜。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.事實發生日:115/06/24 2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:115/06/25 3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經證交所同意恢復交易日期:NA

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。