濱川

1.董事會決議日期:115/08/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 濱川企業股份有限公司國內第七次有擔保轉換公司債。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。 4.發行總額:新台幣肆億元。 5.每張面額:新台幣壹拾萬元。 6.發行價格:底標以不低於票面金額之100%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。 7.發行期間:三年。 8.發行利率::票面年利率0%。 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:由銀行保證。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:授權董事長決定。 13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。 14.發行保證人:授權董事長決定。 15.代理還本付息機構:本公司委任之股務代理機構。 16.簽證機構:採無實體發行故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項: (1)本次發行國內第七次有擔保轉換公司債計畫之重要內容，包括籌資計畫有關之發行金額、受託機構、轉換辦法與發行價格之訂定，以及所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理之。 (2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第七次有擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (3)本次發行有擔保轉換公司債，如有未盡事宜授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/08/12 2.增資資金來源:現金增資。 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額：新台幣50,000仟元(以面額計算)。 發行股數：普通股5,000仟股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 7.每股面額:10元。 8.發行價格:實際發行價格與募集金額俟主管機關申報生效後，授權董事長視市場狀況並依相關法令與主辦承銷商共同議定之。 9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，提撥增資發行股數之15%即750仟股由本公司員工認購。 10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行股數之10%即500仟股辦理公開申購。 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘增資發行股數75%即3,750仟股由原股東按認股基準日之股東名簿記載之股東及其持有股份比例分別認購之。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。 14.本次增資資金用途:償還銀行借款。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 16.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫之重要內容，包括籌資計畫有關之發行金額、發行價格，以及所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理之。 (2)授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

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