USAC
USA Compression Partners, LP
+0.13 (+0.50%)26.27USD122K成交股數3.8B市值–本益比(近四季)3.2股價營收比+36.8%營收年增(近四季)2026-11-09下次財報
內部人多空動向
近 90 天公開市場買 2 / 賣 0
買進金額 · 人數262K · 1 人
賣出金額 · 人數0.00 · 0 人
其中 10b5-1 預設計畫賣出0 筆
近 180 天 買 / 賣262K / 0.00
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
持有機構 2026-06-30130+14
新進 / 出清130 / 0 家
加碼 / 減碼0 / 0 家
合計持股 · 季變化54.0M +0.5%
持股市值(季末)1.4B
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
空單佔流通股 2026-08-311.03%
空單股數1.5M
與上期比-25.6%
回補天數5.8 天
近 3 個月空單變化-41.5%
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
共識評等 5 位–
買進 / 持有 / 賣出1 / 3 / 1
平均目標價 · 距現價30.00 +14%
最低 28.00現價 26.27最高 33.00
本年度 EPS 共識 · 90 天修正1.44 +9.0%
下年度 EPS 共識 · 90 天修正1.66 -6.9%
近 30 天上修 / 下修1 / 0 位
下次財報2026-11-09 50 天後
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新
價格表現2026-09-17
52 週區間20.5729.9461%
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -1.5% | -0.7% | -0.8% |
| 3 個月 | +5.0% | +3.2% | +1.8% |
| 6 個月 | -3.3% | +15.9% | -19.2% |
| 1 年 | +17.7% | +16.8% | +0.9% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 26.27 |
|---|---|
| 市值 | 3.8B |
| 在外流通股數 | 145M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | – |
| 近四季 EPS(稀釋) | – |
| 股價營收比 | 3.2 |
| 近四季營收 | 1.2B |
| 營收年增(近四季) | +36.8% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 63.5% · 29.3% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -1.8% · +6.4% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
還沒有這檔的新聞。新聞稿通路每分鐘輪詢,個股 feed 每小時(前 300 大)或每晚更新。
同業比較天然氣輸送 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WES Western Midstream | 18.3B | 12.7 | 4.5 | +22% | 42% | +4.7% | +7% | 1.6% | -3% | +15% |
| DTM DT Midstream, Inc. | 12.8B | 26.8 | 9.8 | +11% | 50% | -2.0% | +22% | 5.4% | -4% | +6% |
| AM Antero Midstream C | 10.1B | 15.4 | 8.2 | +7% | 56% | +6.8% | +14% | 2.3% | -5% | +23% |
| KGS Kodiak Gas Service | 6.0B | 22.7 | 4.3 | +21% | 32% | -2.8% | +40% | 8.2% | -1% | +63% |
| AROC Archrock, Inc. | 5.5B | 17.2 | 3.7 | -3% | – | -10.0% | +35% | 4.2% | -2% | +21% |
| KNTK Kinetik Holdings I | 4.1B | 36.8 | 2.2 | +36% | 23% | +11.9% | +6% | – | -0% | +49% |
| USAC USA Compression Pa | 3.8B | 18.2 | 3.2 | +37% | 29% | +9.0% | +14% | 1.0% | -2% | +6% |
| NGL NGL Energy Partner | 2.1B | 12.0 | 0.7 | +59% | 15% | +68.3% | – | 2.8% | -5% | +76% |
| SMC Summit Midstream C | 346M | – | 0.6 | +11% | – | +46.8% | +43% | 2.3% | -4% | +20% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比歷史不足(虧損或申報不滿四季)。
成長與品質近 12 季財報
最新季 營收年增+36.8% 加速(上季 +35.1%)
自由現金流 ÷ 淨利(近四季)–
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
股數資料不足。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-09財報日曆
平均波動 · 上漲次數±3.7% · 5 / 8
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-06財報
| 單季營收 · 年增 | 342M +39.5% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | – |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 63.5% · 29.3% |
| 淨利率(單季) | 13.3% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 9.5M · 2.9B |
| 年度營收(最近財年) | 998M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
產品／服務2025 年度 · 998M
| Contract Operations Revenue | 972M | 97.3% | +5.0% |
|---|---|---|---|
| Retail Parts And Services | 26.5M | 2.7% | +5.0% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-21 | Whitehurst Bradford D.Director | 買進 | 6.0K | 26.10 | 157K |
| 26-08-20 | Whitehurst Bradford D.Director | 買進 | 4.0K | 26.40 | 106K |
| 26-02-20 | Porter Christopher WSee Remarks | 賣出 | 40.0K | 26.64 | 1.1M |
| 26-02-19 | Whitehurst Bradford D.Director | 買進 | 10.0K | 26.75 | 268K |
| 25-05-08 | Whitehurst Bradford D.Director | 買進 | 4.2K | 23.53 | 99K |
| 25-05-08 | Whitehurst Bradford D.Director | 買進 | 400 | 23.47 | 9K |