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RPD

Rapid7, Inc.

-0.22 (-1.77%)前一交易日收盤 2026-09-17
美股 · Nasdaq · 軟體與網路服務 · 套裝軟體SIC 7372
12.24USD752K成交股數825M市值39.5本益比(近四季)1.0股價營收比-1.6%營收年增(近四季)2026-11-03下次財報

內部人多空動向

近 90 天公開市場無買賣
買進金額 · 人數0.00 · 0 人
賣出金額 · 人數0.00 · 0 人
其中 10b5-1 預設計畫賣出0 筆
近 180 天 買 / 賣0.00 / 5K

只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。

機構(13F)多空動向

持有機構 2026-06-30237-8
新進 / 出清237 / 0 家
加碼 / 減碼0 / 0 家
合計持股 · 季變化69.3M +12.1%
持股市值(季末)513M

13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。

空方多空動向

空單佔流通股 2026-08-3110.74%
空單股數7.2M
與上期比-9.3%
回補天數4.8 天
近 3 個月空單變化-5.9%

FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。

分析師市場預期

共識評等 21 位持有
買進 / 持有 / 賣出2 / 18 / 5
平均目標價 · 距現價11.71 -4%
最低 8.76現價 12.24最高 15.00
本年度 EPS 共識 · 90 天修正1.83
下年度 EPS 共識 · 90 天修正2.03
近 30 天上修 / 下修23 / 0 位
下次財報2026-11-03 44 天後

股價走勢還原除息 · 成交量為股數

5.0010.0015.0020.009月11月2026/13月5月7月9月
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新

價格表現2026-09-17

52 週區間4.9720.9545%
期間個股S&P 500(SPY)相對強弱
1 個月-2.8%-0.7%-2.1%
3 個月+80.8%+3.2%+77.6%
6 個月+97.7%+15.9%+81.9%
1 年-37.6%+16.8%-54.4%
-46%2025-09

相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。

收盤12.24
市值825M
在外流通股數67.4M 財報封面在外流通股數
本益比(近四季)39.5
近四季 EPS(稀釋)0.31 年度接 2 季
股價營收比1.0
近四季營收856M
營收年增(近四季)-1.6%
毛利率 · 營益率(近四季)68.9% · 1.4%
1 個月 · 12 個月報酬-9.3% · -14.0%

新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部

同業比較套裝軟體 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白

公司市值前瞻本益比股價營收比營收年增營益率90 天修正目標價空間空單佔比1 個月12 個月
PD PagerDuty, Inc.1.1B10.72.3+1%8%+2.9%-13%10.2%+15%+15%
RCAT Red Cat Holdings, 1.1B–15.5+527%-191%+72.1%+127%21.0%-22%-39%
BLZE Backblaze, Inc.833M52.45.3+18%-10%+120.0%+70%6.8%-12%+163%
RPD Rapid7, Inc.825M6.71.0-2%1%–-4%10.7%-9%-14%
NABL N-able, Inc.757M10.31.4+6%12%-6.2%+17%2.3%+1%-45%
CCSI Consensus Cloud So670M6.21.9+4%40%+1.8%+16%5.5%-8%+67%
SPT Sprout Social, Inc666M9.81.4+11%-2%+21.3%-5%–+0%+4%
GDYN GRID DYNAMICS HOLD664M17.61.6+7%1%+3.8%+12%5.8%+4%-17%
DDD 3D SYSTEMS CORP593M–1.5-0%-11%-3.5%+54%26.3%+4%+39%

同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。

估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期

中位 28.5+1σ 40.9−1σ 16.12026
現在 39.5 倍 · 在近三年的第 79 百分位區間內

本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。

成長與品質近 12 季財報

FY23Q1 營收年增 +16.4% · 營益率 -13.1% · 自由現金流 ÷ 淨利 –23Q1FY23Q2 營收年增 +13.7% · 營益率 -27.1% · 自由現金流 ÷ 淨利 –23Q2FY23Q3 營收年增 +13.1% · 營益率 -8.1% · 自由現金流 ÷ 淨利 –23Q3FY24Q1 營收年增 +12.0% · 營益率 4.7% · 自由現金流 ÷ 淨利 2166%24Q1FY24Q2 營收年增 +9.2% · 營益率 2.5% · 自由現金流 ÷ 淨利 –24Q2FY24Q3 營收年增 +8.0% · 營益率 6.0% · 自由現金流 ÷ 淨利 –24Q3FY25Q1 營收年增 +2.5% · 營益率 -0.0% · 自由現金流 ÷ 淨利 1349%25Q1FY25Q2 營收年增 +3.0% · 營益率 1.6% · 自由現金流 ÷ 淨利 –25Q2FY25Q3 營收年增 +1.5% · 營益率 2.7% · 自由現金流 ÷ 淨利 –25Q325Q4FY26Q1 營收年增 -0.3% · 營益率 -0.3% · 自由現金流 ÷ 淨利 3339%26Q1FY26Q2 營收年增 -1.5% · 營益率 1.4% · 自由現金流 ÷ 淨利 –26Q216%-27%
最新季 營收年增-1.5% 減速(上季 -0.3%)
自由現金流 ÷ 淨利(近四季)–

藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。

股數與回饋近 12 季財報

FY23Q1 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 59.9M23Q1FY23Q2 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 60.5M23Q2FY23Q3 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 61.1M23Q3FY24Q1 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 74.0M24Q1FY24Q2 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 74.3M24Q2FY24Q3 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 74.5M24Q3FY25Q1 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 64.2M25Q1FY25Q2 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 64.7M25Q2FY25Q3 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 65.2M25Q3FY25Q4 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 65.0M25Q4FY26Q1 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 66.9M26Q1FY26Q2 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 67.9M26Q267.9M
稀釋股數 12 季變化+13.4% 在稀釋
近四季 買回 · 股利0.00 · 0.00

白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。

財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-03財報日曆

2024-11-06 前一日→後一日 +2.9% · 隔夜跳空 +2.1%+3%24-112025-02-12 前一日→後一日 -8.2% · 隔夜跳空 -6.9%-8%25-022025-05-12 前一日→後一日 -2.3% · 隔夜跳空 +0.1%-2%25-052025-08-07 前一日→後一日 -10.6% · 隔夜跳空 -2.0%-11%25-082025-11-04 前一日→後一日 -23.7% · 隔夜跳空 -15.9%-24%25-112026-02-10 前一日→後一日 -31.4% · 隔夜跳空 -26.3%-31%26-022026-05-05 前一日→後一日 +1.2% · 隔夜跳空 +4.1%+1%26-052026-08-10 前一日→後一日 +15.6% · 隔夜跳空 +10.8%+16%26-08+31%−31%
平均波動 · 上漲次數±12.0% · 3 / 8

柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。

名人機構持有0 家 · 最新一季名人持股

機構權重季變化
索羅斯出清–

權重 = 該檔佔該機構 13F 申報總值。13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。

財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-10財報

FY24Q2 營收 208M · 營益率 2.5%24Q2FY24Q3 營收 215M · 營益率 6.0%24Q3FY25Q1 營收 210M · 營益率 -0.0%25Q1FY25Q2 營收 214M · 營益率 1.6%25Q2FY25Q3 營收 218M · 營益率 2.7%25Q3FY25Q4 營收 217M · 營益率 1.0%25Q4FY26Q1 營收 210M · 營益率 -0.3%26Q1FY26Q2 營收 211M · 營益率 1.4%26Q26%-0%
單季營收 · 年增211M -1.5%
單季稀釋 EPS · 年增0.09 -30.8%
毛利率 · 營益率(單季)68.9% · 1.4%
淨利率(單季)2.9%
營業現金流 · 自由現金流(單季)– · –
研發費用佔營收22.3%
現金 · 有息負債426M · –
年度營收(最近財年)860M FY2025

藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。

營收拆解 2025 年度 10-K全部維度

業務分部2025 年度 · 860M
Reportable Segments860M100.0%+1.9%

內部人買賣點全部交易

2026-04-22 Murphy Scott M(Chief Accounting Officer) 賣出 827 股 @ 6.35 ≈ 5K · 10b5-1 預設計畫2026-02-23 Murphy Scott M(Chief Accounting Officer) 賣出 1.3K 股 @ 6.51 ≈ 8K · 10b5-1 預設計畫2026-01-22 Murphy Scott M(Chief Accounting Officer) 賣出 764 股 @ 12.70 ≈ 10K · 10b5-1 預設計畫2025-11-28 JANA Partners Management, LP(Director,TenPercentOwner,Other) 買進 41.5K 股 @ 15.71 ≈ 653K2025-11-26 Schodorf Thomas E(Director) 買進 6.3K 股 @ 15.70 ≈ 99K2025-11-25 Brown Marc Evan(Director) 買進 3.0K 股 @ 15.21 ≈ 46K2025-11-25 JANA Partners Management, LP(Director,TenPercentOwner,Other) 買進 50.0K 股 @ 15.01 ≈ 751K2025-11-24 JANA Partners Management, LP(Director,TenPercentOwner,Other) 買進 150K 股 @ 14.13 ≈ 2.1M2025-11-24 Murphy Scott M(Chief Accounting Officer) 賣出 1.4K 股 @ 13.97 ≈ 19K · 10b5-1 預設計畫2025-11-24 Thomas Corey E.(CEO) 買進 14.5K 股 @ 13.82 ≈ 200K2025-11-20 BURNS MIKE(Director) 買進 2.0K 股 @ 13.80 ≈ 28K2025-10-22 Murphy Scott M(Chief Accounting Officer) 賣出 826 股 @ 19.10 ≈ 16K · 10b5-1 預設計畫20.954.972025-092026-09

● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。

日期申報人動作股數價格金額
26-04-22Murphy Scott MChief Accounting O賣出*8276.355K
26-02-23Murphy Scott MChief Accounting O賣出*1.3K6.518K
26-01-22Murphy Scott MChief Accounting O賣出*76412.7010K
25-11-28JANA Partners Management, LPDirector,TenPercen買進41.5K15.71653K
25-11-26Schodorf Thomas EDirector買進6.3K15.7099K
25-11-25Brown Marc EvanDirector買進3.0K15.2146K

最近文件全部

申報日表格內容
26-08-318-K董事高管異動
26-08-1010-Q10-Q
26-08-108-K財報與營運結果、裁員或重組、財報與附件財報新聞稿
26-06-108-K股東會結果
26-06-018-K董事高管異動、公平揭露、財報與附件Regulation FD 揭露
26-05-0510-Q10-Q
26-05-058-K財報與營運結果、財報與附件財報新聞稿
26-04-22DEF 14ADEF 14A
法說會逐字稿(外部連結):FY26Q2 · FY26Q1 · FY25Q4