Morningstar, Inc.
-0.02 (-0.01%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -2.9% | -0.7% | -2.3% |
| 3 個月 | +23.7% | +3.2% | +20.6% |
| 6 個月 | +11.3% | +15.9% | -4.6% |
| 1 年 | -17.7% | +16.8% | -34.5% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 202.65 |
|---|---|
| 市值 | 7.6B |
| 在外流通股數 | 37.5M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 19.3 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 10.52 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 3.0 |
| 近四季營收 | 2.6B |
| 營收年增(近四季) | +9.6% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 63.9% · 24.2% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -7.4% · -4.6% |
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| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVZ Invesco Ltd. | 13.5B | 10.9 | 2.0 | +20% | 20% | +8.3% | +11% | 2.8% | -8% | +8% |
| EVR Evercore Inc. | 10.9B | 13.5 | 2.3 | +19% | – | +1.7% | +38% | – | -10% | -28% |
| AMG AFFILIATED MANAGER | 9.1B | 9.5 | 4.0 | +30% | – | +5.8% | +25% | 3.4% | -5% | +14% |
| HLI HOULIHAN LOKEY, IN | 8.9B | 18.6 | 3.5 | -16% | 15% | -13.8% | +17% | – | +0% | -28% |
| MORN Morningstar, Inc. | 7.6B | 16.5 | 3.0 | +10% | 24% | +3.5% | +17% | 3.7% | -7% | -5% |
| OWL BLUE OWL CAPITAL I | 7.0B | 11.5 | 2.3 | +7% | – | +0.6% | +26% | – | -16% | -36% |
| VCTR Victory Capital Ho | 6.4B | 13.1 | 4.1 | +24% | 45% | +12.3% | +5% | 3.8% | -14% | +54% |
| FHI FEDERATED HERMES, | 4.1B | 10.2 | 2.1 | +18% | 26% | +10.4% | +8% | – | -13% | +7% |
| LAZ Lazard, Inc. | 4.1B | 16.3 | 1.2 | +16% | 11% | -21.7% | +30% | 8.4% | -16% | -28% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-28財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-07-29財報
| 單季營收 · 年增 | 663M +14.0% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 2.83 +55.5% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 63.9% · 24.2% |
| 淨利率(單季) | 16.3% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 490M · 1.7B |
| 年度營收(最近財年) | 2.4B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Morningstar Data And Analytics | 831M | 34.0% | +5.4% |
|---|---|---|---|
| Pitch Book | 672M | 27.5% | +8.6% |
| Morningstar Credit | 354M | 14.5% | +21.7% |
| Morningstar Wealth | 251M | 10.3% | +1.2% |
| Corporate And Other | 200M | 8.2% | -1.1% |
| Morningstar Retirement | 138M | 5.6% | +8.3% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-24 | Mansueto Joseph DExecutive Chairman | 賣出* | 1.7K | 218.43 | 380K |
| 26-08-24 | Mansueto Joseph DExecutive Chairman | 賣出* | 978 | 219.44 | 215K |
| 26-08-24 | Mansueto Joseph DExecutive Chairman | 賣出* | 1.2K | 217.26 | 257K |
| 26-08-24 | Mansueto Joseph DExecutive Chairman | 賣出* | 226 | 221.12 | 50K |
| 26-08-24 | Mansueto Joseph DExecutive Chairman | 賣出* | 220 | 216.01 | 48K |
| 26-08-24 | Mansueto Joseph DExecutive Chairman | 賣出* | 1.3K | 220.42 | 290K |