安國

1.董事會決議日期:115/05/08 2.預計發行價格:無償發行。 3.預計發行總額(股):1,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣10,000,000元。 4.既得條件: 依實際發行辦法所訂之獲配員工個人留任年資及年度績效考評標準(其中個人績效評定等級為「表現良好」)皆達成為既得條件，且未曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情事。 (1)留任在職滿一年者，既得股份以40%為上限。 (2)留任在職滿二年者，既得股份以30%為上限。 (3)留任在職滿三年者，既得股份以30%為上限。 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: 員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有未達既得條件者，就其被給予尚未達既得條件之限制員工權利新股，於事實發生日，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。 6.其他發行條件:無 7.員工之資格條件: 以本公司員工為主。被給予之員工及其得獲配股份數量，將參考其績效表現、過去及預期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力、職務、職等級、年資等因素擬訂分配標準，由董事長核定後，提董事會同意，惟具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意；非具經理人身分者先經審計委員會同意。 8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工長期服務、提高對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之最大利益。 9.可能費用化之金額: 公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。本次擬發行之限制員工權利新股上限為1,000,000股，每股以新臺幣0元發行，設算估計可能費用化金額約為新臺幣90,100仟元(以民國115年4月30日收盤價新臺幣106元及其他假設條件擬制估算)。如以民國116年1月發行計算，暫估民國116年～118年之費用化金額分別為新臺幣58,565仟元、22,525仟元、9,010仟元。 10.對公司每股盈餘稀釋情形: 以本公司民國115年4月30日流通在外股數105,772,566股計算，暫估民國116年～118年費用化後每股盈餘可能減少金額為新臺幣0.55元、0.21元、0.09元。 11.其他對股東權益影響事項: 以本公司民國115年4月30日已發行股數106,232,566股計算，本次預計發行股數佔公司已發行股份總數比率約為0.94%。 12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法規及本公司訂定之發行辦法辦理。 13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法規及本公司訂定之發行辦法辦理。 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/08 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 安國國際科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新臺幣4億元 5.每張面額:新臺幣10萬元 6.發行價格:底標以不低於面額之 100% 為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。 7.發行期間:三年 8.發行利率:0% 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開銷售 12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之 13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司 14.發行保證人:由董事會授權董事長全權處理之 15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之 16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。 22.其他應敘明事項: 本次國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫項目，所需資金總額、資金來源、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/05/08 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 擬辦理現金增資發行普通股2,500仟股，每股面額新臺幣10元，計新台幣25,000仟元 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格: 本次現金增資發行新股每股發行價格擬依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第 6 條第 1 項規定辦理，於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成。目前暫定之發行價格為每股 80 元。考量資本市場籌資環境變化快速，向金管會申報案件日之暫定價格及呈奉主管機關申報生效後之實際發行價格，則擬授權董事長依「自律規則」第六條第一項規定，於平均股價之70%至100%之範圍內與主辦承銷商依當時市場狀況及相關法令共同議定之。 9.員工認購股數或配發金額: 依公司法第 267 條規定保留發行新股總數10%~15%，由本公司員工認購。 10.公開銷售股數: 依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總數10%，辦理公開申購。 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總數之75%~80%，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股。前述保留員工認購比率，暨原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部份，擬授權董事長決議及洽特定人按發行價格認購。 13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 15.其他應敘明事項: (1)本次現金增資之重要內容，包括但不限於發行條件、資金來源、實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資發行普通股案俟呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、繳款期間、增資基準日及其他相關事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定訂定。

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