永悅健康-創

1.事實發生日:115/07/15 2.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 (1)本公司於115年3月9日臺證上二字第1151700611號函核准創新板上市，且為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,600,000股，每股面額新臺幣10元，總額新臺幣26,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年4月17日臺證上二字第1151701083號函申報生效在案。 (2)本次上市前現金增資發行新股，以競價拍賣方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣46.51元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格新臺幣49.13元為之，惟前開均價未超過最低承銷價格之1.29倍，故本此公開承銷價格定以每股新臺幣49.13元發行。 (3)本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/03 2.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股暨暫定承銷價格相關事宜 (1)本公司於115年3月9日臺證上二字第1151700611號函核准創新板上市，且為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,600,000股，每股面額新臺幣10元，總額新臺幣26,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年4月17日臺證上二字第1151701083號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%，計260,000股供員工認購，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘90%，計2,340,000股依法令規定及本公司114年10月29日股東會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委託承銷商辦理上市前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 (3)本次上市前現金增資發行新股，以競價拍賣方式辦理承銷。 競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣46.51元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.29倍為上限，每股發行價格暫定以新臺幣60元溢價發行。 (4)本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。 (5)本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。 (6)本次現金增資發行新股認股繳款期間： 競價拍賣期間：115年7月8日至115年7月10日員工認股繳款期間：115年7月15日至115年7月17日。 競價拍賣扣款日期：115年7月17日。 特定人認股繳款日期：115年7月20日。 增資基準日：115年7月21日。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。