南俊國際

內容：依南俊國際二發行及轉換辦法第十八條規定辦理。 發行公司於115年07月07日至115年08月07日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000% (一)、依本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條第一項規定，本公司普通股收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)者，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，且函請櫃買中心公告本公司贖回權之行使，本公司並於債券收回基準日後五個營業日，按債券面額以現金收回流通在外之本轉換公司債。 (二)、本轉換公司債贖回權行使相關資訊規定如下： (1)、掛號寄發債券收回通知書日期：115年7月7日。 (2)、通知及受理轉換公司債贖回期間：115年7月7日起至115年8月7日止。 (3)、轉換公司債收回基準日：115年8月7日。 (4)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:115年8月10日 (5)、債券收回價款：依發行及轉換辦法第十八條第一項規定，將其持有之本公司債券者即以每張債券面額(新台幣100,000 元)以現金收回之。 (6)、收回權相關稅賦：因本次贖回權以債券面額收回，票面利率為0%，無債息相關稅賦之問題。 (三)、債券收回程序： (1)、若 台端已將所持有之「南俊二」申請轉換或出售，則本通知書自動無效。 (2)、本轉換公司債採無實體發行，請 台端自債券收回權行使開始日之前一個營業日 (115 年7月6 日)起至屆滿日之前一個營業日(115年8 月6日)止，檢附以下文件至原交易券商辦理收回手續。 1、「有價證券轉（交）換／買（贖／賣）回／註銷／認股／履約／兌回帳簿劃撥作業申請書127表單（表格請至各券商索取），並加蓋證券集保帳戶原留印鑑章。 2、證券存摺，至原交易券商辦理債券收回手續。 (3)、債券收回價款按債券面額以現金收回，並統一於115年8 月14 日以匯款或郵寄支票方式支付予各申請人。 (4)、如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於115 年8 月11 日前至往來證券商辦理轉換手續。 (四)、本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999。 警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於115年8月11日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。

內容：依南俊國際一發行及轉換辦法第十八條規定辦理。 發行公司於115年07月07日至115年08月07日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000% (一)、依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條第一項規定，本公司普通股收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)者，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，且函請櫃買中心公告本公司贖回權之行使，本公司並於債券收回基準日後五個營業日，按債券面額以現金收回流通在外之本轉換公司債。 (二)、本轉換公司債贖回權行使相關資訊規定如下： (1)、掛號寄發債券收回通知書日期：115年7月7日。 (2)、通知及受理轉換公司債贖回期間：115年7月7日起至115年8月7日止。 (3)、轉換公司債收回基準日：115年8月7日。 (4)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:115年8月10日 (5)、債券收回價款：依發行及轉換辦法第十八條第一項規定，將其持有之本公司債券者即以每張債券面額(新台幣100,000 元)以現金收回之。 (6)、收回權相關稅賦：因本次贖回權以債券面額收回，票面利率為0%，無債息相關稅賦之問題。 (三)、債券收回程序： (1)、若 台端已將所持有之「南俊一」申請轉換或出售，則本通知書自動無效。 (2)、本轉換公司債採無實體發行，請 台端自債券收回權行使開始日之前一個營業日 (115 年7月6 日)起至屆滿日之前一個營業日(115年8 月6日)止，檢附以下文件至原交易券商辦理收回手續。 1、「有價證券轉（交）換／買（贖／賣）回／註銷／認股／履約／兌回帳簿劃撥作業申請書127表單（表格請至各券商索取），並加蓋證券集保帳戶原留印鑑章。 2、證券存摺，至原交易券商辦理債券收回手續。 (3)、債券收回價款按債券面額以現金收回，並統一於115年8 月14 日以匯款或郵寄支票方式支付予各申請人。 (4)、如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於115 年8 月11 日前至往來證券商辦理轉換手續。 (四)、本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999。 警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於115年8月11日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。

1.董事會決議日期:115/05/11 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 南俊國際股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: 發行公司債總面額以新台幣 8億元為上限 5.每張面額: 皆為新臺幣拾萬元整。 6.發行價格: 國內第三次無擔保轉換公司債：依債券面額金額之100%~102%發行 7.發行期間:三年 8.發行利率:票面利率為0%。 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款 11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:授權董事長全權處理。 13.承銷或代銷機構:(待簽約完成後公告) 14.發行保證人:授權董事長全權處理。 15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 18.賣回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 19.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 22.其他應敘明事項: (1)轉換公司債重要內容包括發行條件、實際發行總面額(包含無擔保金額)、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及轉換辦法、轉換價格及其他一切與本次發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因主客觀環境需修訂或修改時，擬授權由董事長或其指定人全權處理。 (2)本案俟呈奉主管機關核准後，擬授權本公司董事長或其指定人訂定實際轉換價格基準日期及相關發行事宜。 (3)授權本公司董事長代表本公司簽屬一切有關發行國內三次無擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。 (4)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。