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1.董事會決議日期:115/08/10 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定之特定人為限。 (2)本次預定應募人如下： A.應募人與公司之關係： 應募人 與公司之關係－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－富鼎順投資有限公司 係本公司法人董事台灣銘板股份有限公司 該公司董事長與富鼎順董事長為一等親－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－B.應募人如為法人者，應揭露事項： 應募人 前十名股東名稱（持股比例） 與本公司之關係 ---------------------------------------------------------------------------富鼎順投資有限公司 許榮唐（100%） 與本公司法人董事之董事長為同一人台灣銘板股份有限公司 台銘投資股份有限公司（7.30%） 該公司董事長與本公司法人董事之董事長為同一人台灣銘板股份有限公司 鑫勝發建設開發有限公司（6.91%） 無台灣銘板股份有限公司 棋實投資股份有限公司（5.87%） 該公司董事長與本公司法人董事之董事長為一等親台灣銘板股份有限公司 李富明（5.11%） 無台灣銘板股份有限公司 闕晨妍（4.08%） 無台灣銘板股份有限公司 王信鈞（3.14%） 無台灣銘板股份有限公司 台新國際商業銀行受託台灣銘板員工持股信託財產專戶（2.62%） 無台灣銘板股份有限公司 胡嘉麟（2.34%） 無台灣銘板股份有限公司 富合源開發有限公司（1.78%） 無台灣銘板股份有限公司 許嘉濬（1.64%） 與本公司法人董事之董事長為一等親 4.私募股數或張數:3,000,000股 5.得私募額度:擬於20,000,000股為上限私募普通股，私募總金額視實際發行價格及發行股數而定。並於本次股東常會決議之日起一年一次或分次辦理，惟分次辦理以不超過3次為限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: （1）以下列二基準計算價格較高者定之： A.定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價格簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權后之股價。 B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 （2）以8月10日為定價日，前一、三、五個營業日之參考價格分別為24.10元、24.00元、23.91元，擇前五個營業日之收盤均價為 23.91元為基準；另以定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數為24.84元為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為 24.84元。 本次私募價格擬定為19.88元，為參考價格之80.03%，未低於股東常會決議之最低成數八成。 7.本次私募資金用途:為充實運營資金、轉投資、償還銀行借款或其他因應公司長期營運發展資金之需求等一項或多項用途之需求。 8.不採用公開募集之理由: 為充實運營資金、轉投資及其他因應公司長期運營發展資金之需求，考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。 本計劃之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:115/08/10 11.參考價格:24.84 12.實際私募價格、轉換或認購價格:19.88 13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，授權董事會依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市(櫃)交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: (1)本次私募繳款期間為115年08月11日至115年08月24日，私募增資發行普通股基準日為115年8月24日，實際作業時程因故有所變動時，擬授權董事長全權處理。 (2)本案擬授權董事長或其指定之人代表本公司磋商，簽署及交付一切有關本次私募增資發行普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募增資發行普通股所需作業及其他未盡事宜；如因法令或主管機關要求或其他情事而有變動之必要時，亦授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/05/08 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)特定人選擇方式：本公司私募普通股之對象授權董事會依據證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定擇定之。 (2)目前洽定之應募人:星寶電子科技股份有限公司（本公司董事）星寶電子科技股份有限公司之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係如下： 股東名稱 持股比例 與本公司之關係曾祐詮 10% 法人董事代表人黃坤鍵 90% 董事長 4.私募股數或張數:以不超20,000,000股之普通股額度內。 5.得私募額度:擬於20,000,000股為上限私募普通股，私募總金額視實際發行價格及發行股數而定。並於股東常會決議之日起辦理私募得一次或分次辦理，惟分次辦理以不超過3次為限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本公司私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3、5個營業日，擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之之八成訂定之。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況決定之。前述私募價格應屬合理，對股東權益不致有重大影響。 7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、健全財務結構、其他因應本公司未來長期營運發展之資金需求等一項或多項用途。 8.不採用公開募集之理由: 為充實營運資金、轉投資及其他因應公司長期營運發展資金之需求，考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:尚未發行 11.參考價格:尚未發行 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。 13.本次私募新股之權利義務: 與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，授權董事會依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市(櫃)交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項:本公司於114年7月10日因法人董事之主要股東異動，而有經營權重大變動之情事，經評估符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定：「董事會決議辦理私募前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考。」，故本公司委任台中銀證券股份有限公司就本私募案出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。 本次私募普通股之主要內容，除私募價格訂價成數外，包括發行條件、發行價格、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其他未盡事宜，如因法令變更、主管機關意見或因客觀環境變化而須修正或有其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:115/05/08 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募普通股之對象將依據證券交易法第43條之6規定擇定之。應募人將以內部人、關係人、策略性投資人或符合主管機關規定之特定人為原則。 (2)應募人如為本公司之內部人或關係人： A.選擇之方式與目的：對本公司未來營運能產生直接或間接助益。 B.應募人與公司之關係： 應募人 與本公司之關係 -----------------------------------------------------------------星寶電子科技(股)公司 本公司法人董事富鼎順投資有限公司 該公司董事長與星寶電子公司董事長為同一人合眾投資(股)公司 本公司法人董事台灣銘板(股)公司 該公司董事長與星寶電子公司董事長為二等親C.應募人如為法人者，應揭露事項： 應募人 前十名股東名稱（持股比例） 與本公司之關係 -----------------------------------------------------------------------------星寶電子科技(股)公司 許榮唐(50%) 本公司法人董事之內部人吳尚榮(25%) 本公司法人董事之內部人徐維均(25%) 本公司法人董事之內部人富鼎順投資有公司 許榮唐(100%) 與本公司董事長為同一人合眾投資(股)公司 台亞半導體(股)公司(100%) 該公司為本公司法人董事之母公司台灣銘板(股)公司 台銘投資(股)公司(7.30%) 該公司董事長與本公司法人董事之董事長為同一人鑫勝發建設開發有限公司(6.91%) 無棋實投資(股)公司(5.87%) 該公司法人董事代表人與本公司法人董事代表人為二等親屬李富明(5.11%) 無闕晨妍(4.08%) 無王信鈞(3.14%) 無台新國際商業銀行受託台灣銘板員工持股信託財產專戶(2.62%) 無胡嘉麟(2.34%) 無富合源開發有限公司(1.78%) 無許嘉濬(1.64%) 與本公司法人董事之董事長為二親等 4.私募股數或張數:本次私募普通股總額不超過20,000,000股。 5.得私募額度:自股東常會決議本私募案之日起一年內，分1次到3次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 1.本案各次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。私募普通股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之： (1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 2.顧及市場瞬息變化因素影響，如本次私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。 3.實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。上述定價方式符合法令規定及參考本公司目前狀況、未來展望及近期股價，應屬合理。 7.本次私募資金用途:本私募案擬請股東會授權董事會自股東會決議日起一年內分1次到3次發行，其各次資金用途皆為用於充實營運資金、轉投資及償還銀行借款。 8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性及私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保長期合作關係，故本增資係以私募而非公開募集方式發行普通股有其必要性。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:尚未發行 11.參考價格:尚未發行 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。 13.本次私募新股之權利義務:本私募案於各次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，採無實體方式發行。惟依證券交易法第43條之8規定，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓。本公司於私募普通股交付日滿三年後，擬授權董事會依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: 1.本次辦理私募案如引進策略性投資人後可能會涉及經營權變動之情形，已洽請證券承銷商對辦理私募有價證券之合理性及必要性出具評估意見。 2.本私募普通股案，除私募訂價成數外，其餘包括但不限於發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關意見或客觀環境因素變更等而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會依相關規定處理。 3.為配合本私募普通股案，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽屬及商議有關本私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理相關本私募普通股所需事宜。

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