寶得利

1.主管機關核准減資日期:115/08/11 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/24 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前,實收資本額 658,903,040元,流通在外股數 65,890,304 股(含私募股票47,184,011),每股淨值 7.72 元。 (2)減資後,實收資本額 539,288,460元,流通在外股數 53,928,846股(含私募股票38,618,417),每股淨值 9.43 元 (3)每股淨值係依民國115年第2季經會計師核閱之合併財務報告為計算基礎 4.預計換股作業計畫: 本公司業經115年股東常會決議及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年08月11日證櫃監字第1150004957號函核准辦理減資銷除股份，並訂定 115年08月18日為減資基準日。為辦理減資股票換發作業，擬依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定訂定本計畫書。 二、應換發股份之總數及總金額： (一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票計普通股65,890,304股(含私募47,184,011股)，每股面額為新台幣10元，共計658,903,040元。 (二)本次減資119,614,580元整，銷除已發行股份11,961,458 股(包括普通股3,395,864股及私募8,565,594股)。 (三)減資後發行股份總數為53,928,846股(含私募38,618,417股)，每股面額新台幣10元，減資後實收資本總額為新台幣539,288,460元。 三、換發新股票之換發比率: (一)依減資換發股票基準日股東名簿記載各股東持股比例每仟股減少181.53594股(即每仟股換發818.46406股)，減資比例為18.153594%，減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股登記，逾期未辦理者，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，不足一股之畸零股款提供為帳簿劃撥之費用。所有不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。 (二)本次換發股票，採無實體發行，免印製股票，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 (三)減資後換發之新股票其權利義務與舊股票相同。 四、減資預計換發新股票基準日及相關作業事宜: (一)舊股票最後交易日為115年09月29日。 (二)舊股票停止在市場買賣自115年09月30日起至115年10月06日止。 (三)舊股票最後過戶日為115年10月01日。 (四)停止辦理舊股票過戶自115年10月02日起至115年10月06日止。 (五)減資換發基準日為115年10月06日。 (六)開始換發新股票及新股票上櫃買賣日期預訂為115年10月07日。 (七)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 五、換發手續及地點: (一)本公司已採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 (二)已辦妥股票過戶之股東應備妥下列文件申請換發： 1.股票換發暨登錄專戶持股明細調整申請書、2.舊股票、3.原留印鑑、4.(673／671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書。 (三)尚未辦妥股票過戶之股東應備妥下列文件同時辦理換發及過戶手續： 1.股票換發暨登錄專戶持股明細調整申請書、2.舊股票、3.原留印鑑、4.身分證正反面影本(舊戶免附)、5.股東印鑑卡(舊戶免附)、6.過戶申請書、7.證明文件（稅單，集保股票交付清單等)、8.(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書。 (四)原存放集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無需辦理任何換發手續。 (五)換發地點：元大證券股份有限公司股務代理部，地址：106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓，電話：(02)2586-5859。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:15,310,429股 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:28.39% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更之。

1.事實發生日:115/06/15 2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年6月15日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。 6.因應措施: (1)本公司截至114年12月31日止，帳載累積虧損為新台幣119,614,583元，為改善財務結構，擬依公司法第168條規定辦理減少實收資本額119,614,580元以彌補累積虧損。 (2)依目前已發行股份總數65,890,304股(含私募47,184,011股)，每股面額新臺幣10元，實收資本額658,903,040元計算，擬銷除股份11,961,458股，減資比例為18.153594%，每仟股減少約181.53594股(即每仟股換發約818.46406股)，減資後股份總數為53,928,846股(含私募38,618,417股)，每股面額新臺幣10元，減資後實收資本額為539,288,460元。各股東按減資換發基準日股東名簿記載之持有股份，依減資比例銷除股份並換發新股 (3)本案待向主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。 (4)本公告係依據公司法第二八一條準用同法第七十三條及第七十四條規定辦理，公告減資事宜，如 貴債權人對於上述減資有所異議，請於三十一日內，以書面向本公司提出，逾期未表示異議者，視為無異議。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:配合財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心要求，更正私募專區董事會決議日起兩日內應申報相關資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:董事會決議日起兩日內應申報之股東會應充分說明事項(私募普通股適用) 7.更正前金額/內容/頁次:訂價方式之依據及合理性(註三)(註四) (一)本次私募普通股價格之訂定不得低於參考價格之八成。參考價格以下列2基準計算價格較高者定之： 1.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 2.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (二)實際訂價日及發行價格，擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。 (三)上述訂價方式及條件均符合法令規定及市場情況，應屬合理。 8.更正後金額/內容/頁次:訂價方式之依據及合理性(註三)(註四) (一)本次私募普通股價格之訂定不得低於參考價格之八成。參考價格以下列2基準計算價格較高者定之： 1.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 2.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (二)實際訂價日及發行價格，擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。 (三)若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股發行之實際價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況提報董事會決議，以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。 (四)上述訂價方式及條件均符合法令規定及市場情況，應屬合理。 9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/04 2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議辦理減資彌補虧損,並於115年5月4日下午5:00於中華民國證券櫃檯買賣中心召開記者會說明。 記者會新聞稿內容如下: 本公司擬減少實收資本額119,614,580元以彌補累積虧損改善財務結構，依目前已發行股份總數65,890,304股(含私募47,184,011股)，每股面額新臺幣10元，實收資本額658,903,040元計算，擬銷除股份11,961,458股，減資比例為18.153594%，每仟股減少約181.53594股(即每仟股換發約818.46406股)，減資後股份總數為53,928,846股(含私募38,618,417股)，每股面額新臺幣10元，減資後實收資本額為539,288,460元。各股東按減資換發基準日股東名簿記載之持有股份，依減資比例銷除股份並換發新股。 本次減資後換發之新股，採無實體發行，其權利義務與原發行之股份相同。減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理者，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，不足一股之畸零股款提供為帳簿劃撥之費用。所有不足一股之畸零股，由董事長洽特定人按面額認購之。 本案待經股東會決議通過及主管機關同意後，授權董事長訂定減資換發基準日、停止過戶日期及處理其他減資相關事宜。本次減資換發基準日前，如因本公司買回股份、轉讓或註銷、可轉債或員工認股權憑證轉換發行新股，致影響流通在外股份數量，減資比率因此發生變動者，股東會授權董事長為之。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/05/04 2.減資緣由:改善財務結構 3.減資金額:新台幣119,614,580元 4.消除股份:11,961,458股 5.減資比率:18.153594% 6.減資後股本:新台幣539,288,460元 7.預定股東會日期:115/06/15 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:15,310,429股 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):28.39% 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:待股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長全權處理而定。 12.其他應敘明事項: (1)本次減資後換發之新股，採無實體發行，其權利義務與原發行之股份相同。減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理者，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，不足一股之畸零股款提供為帳簿劃撥之費用。所有不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。 (2)本案待經股東會決議通過及主管機關同意後，授權董事長訂定減資換發基準日、停止過戶日期及處理其他減資相關事宜。本次減資換發基準日前，如因本公司買回股份、轉讓或註銷、可轉債或員工認股權憑證轉換發行新股，致影響流通在外股份數量，減資比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長為之。 (3)本案如有未盡事宜，或因法令變更、主管機關指示、因應客觀環境須予變更或修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:115/05/04 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及112年9月12日金管證發字第1120383220號令以及112年12月29日金管證發字第11203860674號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之自然人及法人，並以有助於公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事長為之。 4.私募股數或張數:自決議日起一年內分三次辦理，總股數不超過30,000仟股之額度內。 5.得私募額度:總股數不超過30,000仟股。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股價格之訂定不得低於參考價格之八成。參考價格以下列2基準計算價格較高者定之： A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)實際訂價日及發行價格，擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。 (3)上述訂價方式及條件均符合法令規定及市場情況，應屬合理。 7.本次私募資金用途:用於充實營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需求。 8.不採用公開募集之理由: 考量資本市場公開募集市場狀況掌握不易，為確保增資之可行性、籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，故以私募方式辦理。 9.獨立董事反對或保留意見:無反對或保留意見。 10.實際定價日:擬請股東會授權董事會依規定全權辦理。 11.參考價格:擬請股東會授權董事會依規定全權辦理。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬請股東會授權董事會依規定全權辦理。 13.本次私募新股之權利義務::與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起滿三年後，擬提請股東會授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人證券櫃檯買賣中心取得核發上櫃標準之同意函後，向主管機關申報補辦公開發行，並申請上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項:本次私募發行普通股之權利、義務或任何與本次私募有關如有未盡事宜，擬提請股東會授權董事會依相關法令全權處理之。

1.董事會決議變更日期:115/05/04 2.原計畫申報生效日期:NA 3.追補發行日期:不適用 4.變動原因:本公司於114年06月18日經股東常會通過辦理私募普通股不超過2億5仟萬元，因期限將屆且尚未辦理發行，報請董事會決議通過不繼續辦理。 5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 6.預計執行進度:不適用 7.預計完成日期:不適用 8.預計可能產生效益:不適用 9.與原預計效益產生之差異:不適用 10.本次變更對股東權益之影響:不適用 11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 12.其他應敘明事項:無

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