智崴

1.事實發生日:115/08/18 2.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。 (1)本公司現金增資發行新股5,000,000股，每股發行價格新臺幣85.8元，實收股款總額新臺幣429,000,000元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：115年08月18日 (3)預定股款繳納憑證上櫃日期為115年08月21日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司現金增資發行新股認股繳款期限已於115年08月12日截止，惟有部分認股人尚未繳納現金增資股款，特此催告。 6.因應措施: (1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，訂定自115年08月13日至115年09月14日下午3時30分止為尚未繳款之原股東及認股員工之催告繳款期限。 (2)尚未繳款之股東及認股員工，請於前述期間內，持原繳款書至台新國際商業銀行股份有限公司苓雅分行及全台各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿並經集保結算所作業後，依所認購之股數，撥入所登記之集保帳號。 (4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「台新綜合證券股務代理部」(地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓；電話：02-25048125)。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 收購(補充公告) 2.事實發生日:115/7/31 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 收購公司: Flyover Attractions B.V.被收購公司： Flyover Attractions,Inc.Flyover Vancouver, Inc.Esja Attractions ehf. 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): Pursuit Investment Holdings, Inc.Brewster Inc.Pursuit Attractions and Hospitality Inc. 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 不適用 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 拓展全球沉浸式娛樂布局對價條件：美金75,000,000元支付時點：已於民國115年7月31日完成交割(本次補充公告) 8.併購後預計產生之效益: 公司在既有飛行劇院、體感設備與系統工程整合供應基礎上，進一步延伸至更完整的沉浸式娛樂解決方案。 智崴的體感技術結合 Flyover 在創意內容、營運管理與遊客體驗方面的專業，將有助於提升沉浸式體感設備從規劃、導入到後續營運的整體效益。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，拓展全球沉浸式娛樂布局，故收購後對集團的每股淨值及每股盈餘將有正面助益。 10.併購之對價種類及資金來源: 資金來源為自有資金和借款 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 國富浩華聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 陳昭惠 15.會計師或律師開業證書字號: 金管證審字第1100145994號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 本案經獨立專家採用市場法及市價法等評估方式評估，以78,400,000美元收購尚屬合理。 17.預定完成日程(註七): 本案已於民國115年7月31日完成交割相關事宜(本次補充公告)。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用。 19.參與合併公司之基本資料(註三): 不適用。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用。 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用。 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 不適用。 23.其他重要約定事項: 無。 24.其他與併購相關之重大事項: 不適用。 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無。 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用。 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用。 30.資金來源(註五): 不適用。 31.其他敘明事項(註六): 無。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/29 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。 3.主管機關申報生效日期:115/06/29 4.董事會決議(追補)發行日期:115/05/14 5.發行總金額及股數: 發行總金額新台幣50,000千元，發行普通股5,000千股。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額: 不適用。 8.每股面額:每股面額新台幣10元。 9.發行價格:每股新台幣85.8元。 10.員工認股股數: 依公司法第267條規定，保留10%計500千股由本公司員工認購。 11.原股東認購比率: 本次發行新股總數80%計4,000千股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每千股可認購56.38814929股。 12.公開銷售方式及股數: 提撥本次發行股數之10%計500千股，採公開申購方式辦理公開銷售。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。 原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，擬請董事會授權董事長洽特定人按實際發行價格認足。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:償還金融機構借款。 16.現金增資認股基準日:115/08/01 17.最後過戶日:115/07/27 18.停止過戶起始日期:115/07/28 19.停止過戶截止日期:115/08/01 20.股款繳納期間: 原股東及員工：115/08/05~115/08/12特定人：115/08/13~115/08/17 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115年07月17日。 22.委託代收存款機構:台新國際商業銀行苓雅分公司。 23.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行民族分行。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股業經金融監督管理委員會中華民國115年6月29日金管證發字第1150345815號函申報生效。 (2)本次現金增資之重要內容，包括實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他一切有關本次現金增資發行計畫之相關事項、日期及其他未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及事實需要或客觀環境變化而有需變更時，擬請董事會授權董事長視實際情況全權處理之。 (3)本公司第五次有擔保轉換公司債停止轉換期間為115/7/7~115/8/1，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115/7/3向往來證券商辦理轉換手續。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/29 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。 3.主管機關申報生效日期:115/06/29 4.董事會決議(追補)發行日期:115/05/14 5.發行總金額及股數: 發行總金額新台幣50,000千元，發行普通股5,000千股。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額: 不適用。 8.每股面額:每股面額新台幣10元。 9.發行價格:實際發行價格於訂定後另行公告。 10.員工認股股數: 依公司法第267條規定，保留10%計500千股由本公司員工認購。 11.原股東認購比率: 本次發行新股總數80%計4,000千股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每千股可認購56.38814929股。 12.公開銷售方式及股數: 提撥本次發行股數之10%計500千股，採公開申購方式辦理公開銷售。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。 原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，擬請董事會授權董事長洽特定人按實際發行價格認足。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:償還金融機構借款。 16.現金增資認股基準日:115/08/01 17.最後過戶日:115/07/27 18.停止過戶起始日期:115/07/28 19.停止過戶截止日期:115/08/01 20.股款繳納期間: 原股東及員工：115/08/05~115/08/12特定人：115/08/13~115/08/17 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。 22.委託代收存款機構:俟實際簽約後另行公告。 23.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股業經金融監督管理委員會中華民國115年6月29日金管證發字第1150345815號函申報生效。 (2)本次現金增資之重要內容，包括實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他一切有關本次現金增資發行計畫之相關事項、日期及其他未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及事實需要或客觀環境變化而有需變更時，擬請董事會授權董事長視實際情況全權處理之。 (3)本公司第五次有擔保轉換公司債停止轉換期間為115/7/7~115/8/1，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115/7/3向往來證券商辦理轉換手續。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/29 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。 3.主管機關申報生效日期:115/06/29 4.董事會決議(追補)發行日期:115/05/14 5.發行總金額及股數: 發行總金額新台幣50,000千元，發行普通股5,000千股。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額: 不適用。 8.每股面額:每股面額新台幣10元。 9.發行價格:實際發行價格於訂定後另行公告。 10.員工認股股數: 依公司法第267條規定，保留10%計500千股由本公司員工認購。 11.原股東認購比率: 本次發行新股總數80%計4,000千股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每千股可認購54.10019201股。 12.公開銷售方式及股數: 提撥本次發行股數之10%計500千股，採公開申購方式辦理公開銷售。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。 原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，擬請董事會授權董事長洽特定人按實際發行價格認足。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:償還金融機構借款。 16.現金增資認股基準日:115/08/01 17.最後過戶日:115/07/27 18.停止過戶起始日期:115/07/28 19.停止過戶截止日期:115/08/01 20.股款繳納期間:115/08/05~115/08/12 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。 22.委託代收存款機構:俟實際簽約後另行公告。 23.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股業經金融監督管理委員會中華民國115年6月29日金管證發字第1150345815號函申報生效。 (2)本次現金增資之重要內容，包括實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他一切有關本次現金增資發行計畫之相關事項、日期及其他未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及事實需要或客觀環境變化而有需變更時，擬請董事會授權董事長視實際情況全權處理之。 (3)原股東暨員工繳納期間為115/08/05~115/08/12。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 收購(補充公告) 2.事實發生日:115/5/26 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 收購公司: Flyover Attractions B.V.被收購公司： Flyover Attractions, Inc.Flyover Vancouver, Inc.Esja Attractions ehf. 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): Pursuit Investment Holdings, Inc.Brewster Inc.Pursuit Attractions and Hospitality Inc. 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 不適用 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 拓展全球沉浸式娛樂布局 8.併購後預計產生之效益: 公司在既有飛行劇院、體感設備與系統工程整合供應基礎上，進一步延伸至更完整的沉浸式娛樂解決方案。 智崴的體感技術結合 Flyover 在創意內容、營運管理與遊客體驗方面的專業，將有助於提升沉浸式體感設備從規劃、導入到後續營運的整體效益。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，拓展全球沉浸式娛樂布局，故收購後對集團的每股淨值及每股盈餘將有正面助益。 10.併購之對價種類及資金來源: 資金來源為自有資金和借款 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 國富浩華聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 陳昭惠 15.會計師或律師開業證書字號: 金管證審字第1100145994號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 本案經獨立專家採用市場法及市價法等評估方式評估，以78,400,000美元收購尚屬合理。 17.預定完成日程(註七): 預計115年第三季完成。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用。 19.參與合併公司之基本資料(註三): 不適用。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用。 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用。 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 不適用。 23.其他重要約定事項: 無。 24.其他與併購相關之重大事項: 不適用。 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無。 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用。 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用。 30.資金來源(註五): 不適用。 31.其他敘明事項(註六): 無。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

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