信立

1.公開收購期間屆滿之日期：115/05/19 2.公開收購人之公司名稱： 信立化學工業股份有限公司 3.公開收購人之所在地： 台南市學甲區興業路99號 4.被收購有價證券之公開發行公司名稱： 邁達康網路事業股份有限公司（以下簡稱邁達康） 5.被收購之有價證券種類：普通股 6.公開收購期間： 115年04月30日起至115年05月19日止 7.以應賣有價證券之數量達到預定收購數量為收購條件者，其條件是否達成：已達成。公開收購人本次公開收購所定之最低收購數量為邁達康普通股10,000,000股，累積應賣股數已於115年05月04日超過前述最低收購數量。並已於115年05月04日依「公開收購發行公司有價證券管理辦法」第19條第2項第2款規定，於公開資訊觀測站公告。 8.應賣有價證券之數量、實際成交數量： (1)應賣股份總數為16,311,319股。 (2)實際成交數量為10,000,000股。 9.支付收購對價之時間、方法及地點： (一)時間： 於收購期間屆滿日(115年05月19日)後次日起算5個營業日以內(含第五個營業日)，即115年05月26日前(含當日)支付予應賣人。 (二)方法： (1)對價支付方法本次公開收購對價將由台新綜合證券股份有限公司優先以銀行匯款方式支付予臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之應賣人銀行帳號，倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時，將於確認無法匯款之次一營業日，以支票(抬頭劃線並禁止背書轉讓)掛號郵寄至臺灣集中保管結算所股份有限公司或應賣人所提供之應賣人地址。 (2)價金計算方式以實際向各應賣人收購之股數，乘以每股現金對價新台幣36.75元之數額，扣除證券交易稅、集保手續費、證券商手續費、匯費或郵資及其他合理必要之支付股款費用後之淨額，並計算至「元」為止(不足一元之部分捨棄)。 (3)其它：台新綜合證券股份有限公司將代應賣人繳納證券交易稅 (三)地點： 本次公開收購之現金對價，將由受委任機構台新綜合證券股份有限公司匯入應賣人留存於證券商集中保管劃撥帳戶之銀行帳戶或寄交臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之應賣人地址。 10.成交之有價證券之交割時間、方法及地點： (一)時間： 於收購期間屆滿日(115年05月19日)後次日起算5個營業日以內(含第五個營業日)，即115年05月26日前 (含當日)由受委任機構辦理交割。 (二)方法： 應賣股份已撥入台新綜合證券股份有限公司公開收購專戶者，由台新綜合證券股份有限公司之「台新綜合證券股份有限公司公開收購專戶」(帳號：9B172055882 )撥付至公開收購人之證券集中保管劃撥帳戶。 (三)地點： 台新綜合證券股份有限公司 地址：台北市中山區中山北路二段44號2樓 11.已交存但未成交之有價證券之退還時間、方法及地點： (一)時間： 收購期間屆滿日（如經延長則為延長期間屆滿日）後次1個營業日。如發生天災或銀行匯款系統異常等不可抗力情事時，台新綜合證券得至該等不可抗力情事消滅後執行之。 (二)方法： 若有效應賣股份之總數量超過預定收購數量時，且本次公開收購未依法停止之情況下，公開收購人將依同一比例((各應賣人有效應賣股份數量)(預定收購數量／有效應賣股份之總數量))分配至股為止向所有應賣人購買；如尚有餘額，公開收購人將以股為單位隨機排列方式依次購買，並將已交存但未成交之有價證券退還原應賣人。應賣人已交存但未成交之有價證券應由台新綜合證券股份有限公司之「台新綜合證券股份有限公司公開收購專戶」(帳號：9B172055882)轉撥回各應賣人之證券集中保管劃撥帳戶。 (三)地點： 台新綜合證券股份有限公司 地址：台北市中山區中山北路二段44號2樓 12.其他應敘明事項：無

1.公開收購期間屆滿之日期：115/05/19 2.公開收購人之公司名稱： 信立化學工業股份有限公司 3.公開收購人之所在地： 台南市學甲區興業路99號 4.被收購有價證券之公開發行公司名稱： 邁達康網路事業股份有限公司（以下簡稱邁達康） 5.被收購之有價證券種類：普通股 6.公開收購期間： 115年04月30日起至115年05月19日止 7.以應賣有價證券之數量達到預定收購數量為收購條件者，其條件是否達成：已達成。 公開收購人本次公開收購所定之最低收購數量為邁達康普通股10,000,000股，累積應賣股數已於115年05月04日超過前述最低收購數量。並已於115年05月04日依「公開收購發行公司有價證券管理辦法」第19條第2項第2款規定，於公開資訊觀測站公告。 8.應賣有價證券之數量、實際成交數量： (1)應賣股份總數為16,311,319股。 (2)實際成交數量為10,000,000股。 9.支付收購對價之時間、方法及地點： (一)時間： 於收購期間屆滿日(115年05月19日)後次日起算5個營業日以內(含第五個營業日)，即115年05月26日前(含當日)支付予應賣人。 (二)方法： (1)對價支付方法本次公開收購對價將由台新綜合證券股份有限公司優先以銀行匯款方式支付予臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之應賣人銀行帳號，倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時，將於確認無法匯款之次一營業日，以支票(抬頭劃線並禁止背書轉讓)掛號郵寄至臺灣集中保管結算所股份有限公司或應賣人所提供之應賣人地址。 (2)價金計算方式以實際向各應賣人收購之股數，乘以每股現金對價新台幣36.75元之數額，扣除證券交易稅、集保手續費、證券商手續費、匯費或郵資及其他合理必要之支付股款費用後之淨額，並計算至「元」為止(不足一元之部分捨棄)。 (3)其它：台新綜合證券股份有限公司將代應賣人繳納證券交易稅 (三)地點： 本次公開收購之現金對價，將由受委任機構台新綜合證券股份有限公司匯入應賣人留存於證券商集中保管劃撥帳戶之銀行帳戶或寄交臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之應賣人地址。 10.成交之有價證券之交割時間、方法及地點： (一)時間： 於收購期間屆滿日(115年05月19日)後次日起算5個營業日以內(含第五個營業日)，即115年05月26日前 (含當日)由受委任機構辦理交割。 (二)方法： 應賣股份已撥入台新綜合證券股份有限公司公開收購專戶者，由台新綜合證券股份有限公司之「台新綜合證券股份有限公司公開收購專戶」(帳號：9B172055882 )撥付至公開收購人之證券集中保管劃撥帳戶。 (三)地點： 台新綜合證券股份有限公司 地址：台北市中山區中山北路二段44號2樓 11.已交存但未成交之有價證券之退還時間、方法及地點： (一)時間： 收購期間屆滿日（如經延長則為延長期間屆滿日）後次1個營業日。如發生天災或銀行匯款系統異常等不可抗力情事時，台新綜合證券得至該等不可抗力情事消滅後執行之。 (二)方法： 若有效應賣股份之總數量超過預定收購數量時，且本次公開收購未依法停止之情況下，公開收購人將依同一比例((各應賣人有效應賣股份數量)(預定收購數量／有效應賣股份之總數量))分配至股為止向所有應賣人購買； 如尚有餘額，公開收購人將以股為單位隨機排列方式依次購買，並將已交存但未成交之有價證券退還原應賣人。為免應賣人所獲對價不足支付證券交易稅、集保結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他支付收購對價所必要之合理費用，應賣股數經計算 方式計算後之股數低於1,000股者，公開收購人不予購買。應賣人已交存但未成交之有價證券應由台新綜合證券股份有限公司之「台新綜合證券股份有限公司公開收購專戶」(帳號：9B172055882)轉撥回各應賣人之證券集中保管劃撥帳戶。 (三)地點： 台新綜合證券股份有限公司 地址：台北市中山區中山北路二段44號2樓 12.其他應敘明事項：無

1.事實發生日：115/05/04 2.發生緣由： 信立化學工業股份有限公司（下稱「公開收購人」）公開收購邁達康網路事業股份有限公司（代號9960，以下簡稱「邁達康」）普通股股份，公開收購條件於民國（以下同）115年5月4日已成就，且截至115年5月4日，累計應賣股數10,550,524股，已超過本次預定收購之最高數量10,000,000股，爰依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第2項第4款規定公告。 3.因應措施： 如有任何問題，請洽本次公開收購委任機構台新綜合證券股份有限公司，應賣諮詢專線：02-5570-8982。 4.其他金融監督管理委員會證券期貨局規定事項： 本次公開收購之條件均已成就，應賣股份如無因假扣押、假處分等保全程序或強制執行程序，或出現其他轉讓之限制，使已應賣股份視為自始未提出應賣，且無其他經主管機關核准後得停止公開收購之情事，本次公開收購將於公開收購期間屆滿日後五個營業日（含第五個營業日）以內，辦理應賣股份交割及收購對價支付事宜。 5.已交存但未成交之有價證券之退還時間、方法及地點: (1)時間： 公開收購期間屆滿日後第一個營業日。 如發生天災或銀行匯款系統異常等不可抗力情事時，台新綜合證券股份有限公司得至該等不可抗力情事消滅後執行之。 (2)方法： 全部有效應賣有價證券數量超過預定收購數量時，且本次公開收購未依法停止進行之情況下，公開收購人將依同一比例分配至股為止向所有應賣人購買（計算方式請參閱公開收購說明書）。 如尚有餘額，公開收購人將以股為單位按隨機排列方式依次購買，故應賣人有股份無法全數出售之風險。 超過預定收購數量部分，由台新證券之「台新綜合證券股份有限公司公開收購專戶」（帳號：9B172055882）轉撥回各應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。 (3)地點： 台新綜合證券股份有限公司臺北市中山區中山北路2段44號2樓

1.事實發生日：115/05/04 2.發生緣由： 信立化學工業股份有限公司擬公開收購邁達康網路事業股份有限公司(以下簡稱邁達康）普通股，截至民國115年05月04日止下午3點30分止累積應賣股數總計為10,550,524股，已達最低收購數量10,000,000股，本次公開收購條件已成就，爰依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第2項第2款規定公告。 3.因應措施： 如有任何問題，請洽本次公開收購委任機構台新綜合證券股份有限公司，應賣諮詢專線：02-5570-8982。 4.其他金融監督管理委員會證券期貨局規定事項： (1)依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第6項規定，應賣人於公開收購人為本公告後，除法律另有規定外，不得撤銷其應賣。 (2)本次公開收購之條件已成就，應賣股數如無因假扣押、假處分等保全程序或強制執行程序，或出現其他轉讓之限制，使已應賣股份視為自始未提出應賣，且無其他經主管機關核准後得停止公開收購之情事，本次公開收購將於公開收購期間屆滿日 (如經延長則為延長期間屆滿日)後5個營業日內(含第5個營業日)辦理應賣有價證券交割及收購對價支付事宜。

1公開收購申報日期：115/04/28 2公開收購人之公司名稱： 信立化學工業股份有限公司（以下簡稱「公開收購人」）3公開收購人之公司所在地： 台南市學甲區興業路99號4公開收購人之營利事業登記號碼： 信立化學工業股份有限公司：72104709 5被收購有價證券之公開發行公司名稱： 邁達康網路事業股份有限公司（以下簡稱「被收購公司」）6被收購之有價證券種類：普通股7被收購之有價證券數量：10,000,000股（預定收購數量）8預定收購之有價證券價格：每股新台幣36.75元整9預訂公開收購期間： 民國115年04月30日上午9時起至115年05月19日下午3時30分止。 惟公開收購人得依相關法令向金融監督管理委員會申報並公告延長收購期間，但延長期間合計不得超過五十日，且以一次為限。每個營業日接受申請應賣時間及方式，請詳閱公開收購說明書。 10公開收購目的及條件，包括公開收購理由、對價條件及支付時點： （1）公開收購目的：本次以公開收購方式取得標的公司普通股股份，主要係基於財務性投資目的，以認列合理之投資收益並可增加收購公司的長期投資獲利、提升資產及股東權益報酬率，除此之外，亦希望雙方能夠進一步的交流合作，進行資源整合及策略合作等機會。 （2）公開收購條件，包括對價條件及支付時點，請詳11公開收購之條件。 11公開收購之條件： （1）公開收購期間：自民國115年04月30日（即「收購期間開始日」）至民國115年05月19日（即「收購期間屆滿日」）止。接受申請應賣時間為公開收購期間每個營業日上午9時00分至下午3時30分（臺灣時間）；惟公開收購人得依相關法令規定向金管會申報並公告延長公開收購期間，但延長期間合計不得超過五十日，且以一次為限。 （2）預定公開收購之最高及最低數量：本次預定收購數量為10,000,000股，其最低收購數量及最高收購數量亦為10,000,000股，約當被收購公司於經濟部商業司商工登記公示資料查詢系統顯示民國114年6月26日最後異動日所載之已發行股份總數33,592,500股（下稱「全部股份總數」）之29.77%(=10,000,000/33,592,500股)。在本次公開收購之條件成就(即有效應賣股份數量已達預定收購數量時)，且本次公開收購未依法停止進行之情況下，公開收購人最多收購預定收購數量之股數；若所有應賣人有效應賣股份之總數量未達預定收購數量，本次公開收購即有無法完成之風險。應賣股數低於1,000股者恕不予受理。 若所有應賣人有效應賣股份之總數量超過預定收購數量時，且本次公開收購未依法停止進行之情況下，公開收購人將依計算方式(註)以同一比例分配至股為止，向所有應賣人購買。如尚有餘額，公開收購人將以股為單位按隨機排列方式依次購買，並將已交存但未成交之有價證券退還原應賣人。 註：前述比例計算方式為(預定收購數量/有效應賣股份之總數量）各應賣人有效應賣股份數量 （3）收購對價：以現金為對價，每股新台幣36.75元整（下稱「收購對價」）。應賣人應自行負擔證券交易稅（受委任機構將代為辦理證券交易稅之繳納）、所得稅（若有）、臺灣集中保管結算所股份有限公司及證券經紀商手續費、銀行匯款費用及/或掛號郵寄支票之郵資及其他支付收購對價所必要之合理費用；倘有此類額外費用，公開收購人及受委任機構將依法申報公告。公開收購人支付應賣人股份收購之現金對價時，將扣除所得稅外之上開稅費，並計算至「元」為止（不足一元之部分捨棄）。 （4）收購對價支付時點：公開收購人已於民國115年04月28日將公開收購對價新台幣367,500,000元全數匯入受委任機構台新綜合證券股份有限公司之公開收購專戶，在本次公開收購之條件成就下，公開收購對價將由受委任機構台新綜合證券於公開收購期間屆滿日（如經延長則為延長期間屆滿日）次日起算五個營業日（含第五個營業日）以內，優先以銀行匯款方式支付至臺灣集中保管結算所提供予台新綜合證券之應賣人銀行帳號，倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時，將於確認無法匯款之次一營業日以支票（抬頭劃線並禁止背書轉讓）掛號郵寄至臺灣集中保管結算所所提供之應賣人地址。匯款金額/支票金額之計算，係以應賣人成交股份收購對價扣除應賣人依法應繳納之證券交易稅、臺灣集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用及/或掛號郵寄支票之郵資，及其他支付收購對價所必要之合理費用，並計算至「元」為止（不足一元之部分捨棄）。 （5）本次公開收購涉及須經金管會或其他主管機關核准或申報生效之事項：本次公開收購依據證券交易法第43條之1第2項及公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第7條第1項，應向金融監督管理委員會申報並公告始得為之。公開收購人已於民國115年04月29日依據前述法令公告，並於同日向金融監督管理委員會提出申報。公開收購人本次公開收購無須取得其他主管機關之核准。 （6）應賣股份撤銷：公開收購人於本次公開收購條件成就並公告後，除有公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第6項規定之情形外，應賣人不得撤銷其應賣。 （7）其他公開收購條件請詳公開收購說明書。查詢公開收購說明書之網址為：公開資訊觀測站：https：//mops.twse.com.tw（公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區）12受任機構名稱：台新綜合證券股份有限公司13受任機構地址：臺北市中山區中山北路二段44號2樓14應賣有價證券之數量如達到預定收購數量之一定數量或比例時仍予以收購者，或其他收購條件： （1）公開收購人預定收購數量為10,000,000股，即約當被收購公司已發行普通股股份總數之29.77%。 （2）在本次公開收購條件成就（即有效應賣股份數量已達預定收購數量時），且本次公開收購未依法停止進行之情況下，公開收購人最多收購預定收購數量之股數。 （3）若應賣有價證券數量超過預定收購數量時，且公開收購未依法停止進行之情況下，公開收購人將依同一比例（註）分配至股為止向所有應賣人購買；如尚有餘額，公開收購人將以股為單位按隨機排列方式依次購買，並將已交存但未成交之有價證券退還原應賣人。 (註)前述比例之公式如下： (預定收購數量/有效應賣股份之總數量）x各應賣人有效應賣股份數量 （4）其他重要條件，請參閱公開收購說明書內容。 15.應賣有價證券之數量未達或超過預定收購數量時之處理方式： （1）本次公開收購如未達最低收購數量（即預定收購數量），或經主管機關核准依法停止進行時，原向應賣人所為之要約全部撤銷，由台新綜合證券股份有限公司之「台新綜合證券股份有限公司公開收購專戶」（帳號：9B17-2055882）於公開收購屆滿日（如經延長則為延長期間屆滿日）次一營業日轉撥回各應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。 （2）在本次公開收購之條件成就（即有效應賣股份數量已達預定收購數量時），且本次公開收購未依法停止進行之情況下，公開收購人最多收購預定收購數量之股數。若有效應賣股份之總數量超過預定收購數量時，且本次公開收購未依法停止之情況下，公開收購人將依同一比例（註）分配至股為止向所有應賣人購買；如尚有餘額，公開收購人將以股為單位按隨機排列方式依次購買，並將已交存但未成交之有價證券退還原應賣人。註：前述同一比例之公式如下：各應賣人有效應賣股份數量x（預定收購數量/有效應賣股份之總數量） （3）應賣人已交存但未成交之有價證券，由台新證券之「台新綜合證券股份有限公司公開收購專戶」（帳號：9B17-2055882）轉撥回各應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。 16.是否有涉及經濟部投資審議委員會之情事（華僑、外國人收購本國公開發行公司有價證券適用；若有，請說明案件「已送件，尚未經核准」或「已核准」）：無 17.是否有涉及公平交易委員會之情事（事業結合適用；若有，請說明案件「已送件，尚未生效」或「已生效」）：無 18.公開收購申報書件須經律師審核並出具律師法律意見書。公開收購如須經本會或其他主管機關核准或申報生效者，應併同出具法律意見。（請於26其他金融監督管理委員會證券期貨局規定事項 （1）揭露法律意見書全文）： 申報書件業經安信法律事務所張凱翔律師審閱，並依據公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第9條第2項規定，出具法律意見書。 19.公開收購之具有履行支付收購對價能力之證明： 業經國富浩華聯合會計師事務所陳昭惠會計師出具公開收購人具有履行支付收購對價能力之確認書。 20.前開資金如係以融資方式取得，該融資事項之說明書、證明文件及其償還計畫： 不適用。本次公開收購對價全數由公開收購人以自有資金支應。 21.以依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」規定之有價證券為收購對價者，請列明該有價證券之名稱、種類、最近三個月內之平均價格及提出申報前一日之收盤價格、取得時間、取得成本、計算對價之價格及決定對價價格之因素： 不適用。 22.公開收購交易中涉及利害關係董事資訊（自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容，包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由）：不適用。 23.併購之對價種類及資金來源： 本次公開收購以現金為對價，每股新臺幣36.75元整，總計新臺幣367,500,000元，由公開收購人以自有資金支應。 24.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書：（包含（1）公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。（2）被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。（3）公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。（4）收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估）： （1）本案經獨立專家考量可量化之財務數字及市場客觀資料，分別以市場法之市價法、股價淨值比法及本益比法計算結果最大交集之金額為基礎加以分析，每股合理價格區間應介於新台幣（下同） 21.19元至45.17元。本次本公司擬以每股價格36.75元取得邁達康網路事業股份有限公司普通股股權，其收購價格介於前述所評估之每股價格區間內，應屬允當合理。 （2）被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形：被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形請詳閱公開收購說明書之附件二-獨立專家對於本次公開收購對價合理性意見書。 （3）公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論：不適用。 （4）收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估：不適用。 25.併購完成後之計畫（包括（1）繼續經營公司業務之意願及計畫內容。（2）是否發生解散、下市（櫃）、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項。）： （1）繼續經營公司業務之意願及計畫內容： 1、被收購公司邁達康網路事業股份有限公司(以下簡稱「邁達康」或「被收購公司」)，為台灣上櫃公司(股票代號：9960)，主要從事球具及配件之網路電子商務經營，成立邁達康高球網(www.GolfShop.com.tw)，為國內最大的高爾夫專業銷售網站，目前為台灣高爾夫用品連鎖通路第一品牌。為強化實體經營模式，將網路與實體店面結合，在台灣的北中南地區設有共23家直營門市，並積極拓展大中華零售市場。 2、公開收購人信立化學工業股份有限公司(以下簡稱「收購公司」) 擬依法進行公開收購，公開收購人本次以公開收購方式取得被收購公司普通股股份。考量邁達康為台灣高爾夫用品連鎖通路第一品牌，擁有覆蓋北中南之實體門市網絡及成熟之電子商務平台，具備穩健之品牌影響力與消費者基礎。藉由本次公開收購，雙方將可相互運用彼此之產業經營經驗及資源，拓展營運規模，增強企業競爭力，並落實多元化發展策略，進而達到提升股東權益及企業永續經營之目的。 3、公開收購人本次以公開收購方式取得被收購公司普通股股份，完成本次公開收購完成後，被收購公司仍將繼續經營其現有業務，公開收購人不排除引進不同之產業資源，以期多角化之經營擴展被收購公司營運規模，提升股東權益，以利企業之永續發展。 （2）是否發生解散、下市（櫃）、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項。 除公開收購說明書另有載明者外，於公開收購說明書刊印之日，就公開收購人目前所知及預期，並無其他影響被收購公司股東權益之重大事項。 26.其他金融監督管理委員會證券期貨局規定事項或與併購相關之重大事項： （1）安信法律事務所張凱翔律師出具之法律意見：請詳公開收購說明書附件三。 （2）國富浩華聯合會計師事務所陳昭惠會計師出具公開收購人具有履行支付收購對價能力之確認書：請詳公開收購說明書附件四。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 公開收購 2.事實發生日:115/4/28 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 本公司(下稱「本公司」或「公開收購人」)擬公開收購標的公司(下稱「邁達康公司」或「被收購公司」)普通股 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 邁達康公司參與應賣之股東 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 本次收購採公開收購方式進行，價格及條件均屬一律，倘有本公司之關係人參與應賣，依法不得拒絕或排除，故交易相對人可能為關係人，惟不影響股東權益。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): (1)本公司公開收購之目的：本次以公開收購方式取得標的公司普通股股份，主要係基於財務性投資目的，以認列合理之投資收益並可增加收購公司的長期投資獲利、提升資產及股東權益報酬率，除此之外，亦希望雙方能夠進一步的交流合作，進行資源整合及策略合作等機會。 (2)本次公開收購對價為每股現金新臺幣36.75元整。 (3)公開收購人已於民國115年04月28日將公開收購對價新臺幣367,500,000元全數匯入受委任機構台新綜合證券股份有限公司之公開收購專戶，在本次公開收購之條件成就下，公開收購對價將由受委任機構台新綜合證券於公開收購期間屆滿日（如經延長則為延長期間屆滿日）次日起算五個營業日（含第五個營業日）以內，優先以銀行匯款方式支付至臺灣集中保管結算所提供予台新綜合證券之應賣人銀行帳號，倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時，將於確認無法匯款之次一營業日以支票（抬頭劃線並禁止背書轉讓）掛號郵寄至臺灣集中保管結算所所提供之應賣人地址。匯款金額/支票金額之計算，係以應賣人成交股份收購對價扣除應賣人依法應繳納之證券交易稅、臺灣集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用及/或掛號郵寄支票之郵資，及其他支付收購對價所必要之合理費用，並計算至「元」為止（不足一元之部分捨棄）。 (4)其他公開收購條件請詳閱公開收購說明書。 8.併購後預計產生之效益: 公開收購係基於策略投資目的，計畫善用雙方優勢，進一步結合國內外策略夥伴，共同整合客戶、供應商及生產管理等資源，強化提升被收購公司之營運績效並擴大其業務規模，公開收購人也期藉此建立另一成長動能平台。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 公開收購完成後，若能充分發揮綜效，對日後每股淨值與每股盈餘應有正面之助益。 10.併購之對價種類及資金來源: 本次公開收購全數以現金為對價，將以公開收購人自有資金支應。 11.換股比例及其計算依據: 本次公開收購全數以現金為對價，每股收購對價為現金新臺幣36.75元整，故不適用。 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 致和聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 施炳全會計師 15.會計師或律師開業證書字號: 北市會證字第3325號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): (1)公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較：考量可量化之財務數字及市場客觀資料，分別以市場法之市價法、股價淨值比法及本益比法計算結果最大交集之金額為基礎加以分析，每股價格區間為21.19元至45.17元間，公開收購價格介於前揭價格區間內，尚屬合理。 (2)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形：被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形請詳閱公開收購說明書之附件二-獨立專家對於本次公開收購對價合理性意見書。 (3)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論： 不適用。 (4)收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估：不適用。 17.預定完成日程(註七): (1)本公開收購案依據法令規定必須向金融監督管理委員會申報並公告，申報日預計於民國115年04月29日，本次收購期間自(台灣時間)民國115年04月30日(即「收購期間開始日」)至115年05月19日(即「收購期間屆滿日」)。惟公開收購人得向金融監督管理委員會申報並公告延長公開收購期間。 (2)本次公開收購之條件成就且公開收購人已如期完成匯款義務之情況下，預定於公開收購期間屆滿日（如經延長則為延長期間屆滿日）次日起算第五個營業日（含）以內撥付收購對價，並交割成交之有價證券。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用。 19.參與合併公司之基本資料(註三): 不適用。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用。 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用。 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 請詳閱公開收購說明書。 23.其他重要約定事項: (1)公開收購期間：本次公開收購有價證券期間自民國115年04月30日(即「收購期間開始日」)至民國115年05月19日(即「收購期間屆滿日」)止。接受申請應賣時間為收購有價證券期間每個營業日上午9時00分至下午3時30分(臺灣時間)；惟公開收購人得依相關法令規定向金管會申報並公告延長公開收購期間，但延長期間合計不得超過五十日。 (2)收購有價證券數量：本次公開收購人預定收購數量總計10,000,000股（下稱「預定收購數量」），其最低收購數量及最高收購數量亦為10,000,000股，約當於被收購公司經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統所示最後核准變動日民國114年6月26日所載已發行普通股33,592,500股之29.77%。在本次公開收購之條件成就(即有效應賣股份數量已達預定收購數量時)，且本次公開收購未依法停止進行之情況下，本公司最多收購至預定收購數量之股數；若所有應賣人有效應賣股份之總數量未達預定收購數量，本次公開收購即有無法完成之風險。應賣股數低於1,000股者不予受理。 若所有應賣人有效應賣股份之總數量超過預定收購數量時，在本次公開收購未依法停止進行之情況下，公開收購人將依計算方式以同一比例分配至股為止，向所有應賣人購買(計算方式請參見公開收購說明書第3頁)。如尚有餘額，公開收購人將以股為單位按隨機排列方式依次購買，並將已交存但未成交之有價證券退還原應賣人。 24.其他與併購相關之重大事項: 請詳閱公開收購說明書。 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無此情形 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 過去一年：本公司無此情形。 未來一年：本公司將視本次公開收購結果另行評估，惟目前尚無具體計畫。 30.資金來源(註五): 公開收購人以自有資金支應 31.其他敘明事項(註六): 一、為進行本次公開收購案，擬請董事會授權董事長或其指定之人單獨或共同代表本公司處理本公開收購案有關之一切必要程序並採取相關必要之行為，包括但不限於簽署有關文件、法律文件及契約、辦理股票交割、收付款指示及委任律師、會計師及其他顧問，以及向主管機關提出與公開收購相關之申報或任何其他與本件公開收購案相關之必要或適當行為。如因主管機關指示或因市場狀況、客觀環境變動或其他正當理由等而致本公開收購案任一程序或條件（包含但不限於公開收購期間）或相關申報文件或其他未盡事宜須修正時，擬授權董事長或其指定之人全權處理之。 二、若本次公開收購之全部條件無法於公開收購期間屆滿前成就，或本次公開收購依法令規定，遭金融監督管理委員會或其他主管機關不予核准、停止生效或廢止核准，致本次公開收購不成功者，應賣人應自行承擔本次公開收購無法完成及市場價格變動之風險。 三、其他公開收購條件請詳公開收購說明書。 公開收購說明書查詢網址：http://mops.twse.com.tw(公開資訊觀測站-投資專區-公開收購資訊專區)註二：既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如：投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

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