力銘

1.董事會決議日期:115/05/06 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第四十三條之六規定及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函解釋令以及112年12月29日金管證發字第11203860674號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限，以內部人或關係人或策略性投資人為限，應募人資格提請股東會授權董事會審查之。公司目前尚未洽定特定人。 (2)應募人名單：目前暫定內部人或關係人之應募人名單如下表，惟目前並無已洽定之內部人。 應募人 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------台豐資本股份有限公司 本公司法人董事台豐一號投資股份有限公司 本公司董事長與該公司董事長相同涵憶實業有限公司 本公司法人董事生豐資本股份有限公司 本公司董事長與該公司董事長相同生豐一號投資股份有限公司 本公司董事長與該公司董事長相同世豐一號資本股份有限公司 本公司董事與該公司董事長相同世豐二號資本股份有限公司 1.本公司持股10%以上股東 2.本公司董事與該公司董事長相同世豐三號資本股份有限公司 本公司董事與該公司董事長相同世豐五號資本股份有限公司 本公司董事與該公司董事長相同正豐一號投資股份有限公司 本公司董事長與該公司董事長相同正豐二號投資股份有限公司 本公司董事長與該公司董事長相同先豐資本股份有限公司 本公司董事長與該公司董事長相同孫正強 本公司董事長漢輝投資股份有限公司 本公司董事與該公司董事相同台信投資開發股份有限公司 本公司法人董事之前十大股東大漢營造工程有限公司 本公司董事為該公司董事之二親等登富開發建設有限公司 本公司法人董事之前十大股東恆美建設股份有限公司 本公司董事與該公司董事長相同宏誼企業股份有限公司 本公司董事為該公司董事長配偶之二親等何易學 為本公司董事之二親等柯俊宏 為本公司董事二親等之配偶陳瑞玄 本公司法人董事之前十大法人股東負責人李昆鴻 本公司法人董事前十大法人股東之前十大股東進元投資股份有限公司 實質關係人(該公司負責人為前經營團隊之董事長配偶)光芯股份有限公司 實質關係人(前經營團隊法人董事，該負責人為前任董事長)應募人如屬法人者，應揭露事項： (1)應募人：台豐資本股份有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------陳美玲 38.40% 無寶崴光學股份有限公司 15.36% 無萬潤科技股份有限公司 11.52% 無永德國際開發股份有限公司 7.68% 無何家富投資股份有限公司 7.68% 本公司董事為該公司董事長之二親等成達國際投資有限公司 7.68% 無育觀管理顧問股份有限公司 4.00% 本公司董事長與該公司董事長相同陳德樺 3.84% 無卿寶企業股份有限公司 3.84% 無 (2)應募人：台豐一號投資股份有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------台豐資本股份有限公司 100.00% 本公司董事長與該公司董事長相同 (3)應募人：涵憶實業有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------漢輝投資股份有限公司 40.00% 本公司董事長為該公司董事長一親等台信投資開發股份有限公司 40.00% 本公司法人董事之前十大股東大漢營造工程有限公司 14.00% 本公司董事為該公司董事之二親等登富開發建設有限公司 5.00% 本公司法人董事之前十大股東何家發投資股份有限公司 1.00% 本公司董事與該公司董事長相同 (4)應募人：生豐資本股份有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------良碩投資有限公司 13.32% 無寶崴光學股份有限公司 9.99% 無萬潤科技股份有限公司 9.99% 無熒茂光學股份有限公司 9.99% 無成達國際投資有限公司 9.99% 無黃靖山 7.49% 無李晉良 6.66% 無永德國際開發股份有限公司 6.66% 無心行成投資有限公司 6.66% 無育觀管理顧問股份有限公司 3.46% 本公司董事長與該公司董事長相同 (5)應募人：生豐一號投資股份有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------生豐資本股份有限公司 100.00% 本公司董事長與該公司董事長相同 (6)應募人：世豐一號資本股份有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------賦鈺發投資有限公司 16.63% 無林毅 16.63% 無蕭樹莊 16.63% 無智運投資有限公司 8.32% 無鏮璽投資有限公司 8.32% 無和欣悅有限公司 8.32% 無劉美英 8.32% 無陳美珍 8.32% 無陳尚仁 8.32% 無宜辰資本股份有限公司 0.19% 1.本公司董事長為該公司董事 2.本公司董事為該公司董事長及董事 (7)應募人：世豐二號資本股份有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------陳尚仁 15.35% 無陳美珍 15.35% 無蕭樹莊 15.35% 無黃啟宗 7.68% 無林毅 7.68% 無賦鈺發投資有限公司 7.68% 無佰通國際有限公司 7.68% 無鏮璽投資有限公司 7.68% 無又寧有限公司 7.68% 無林沅馨 7.68% 無 (8)應募人：世豐三號資本股份有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------宜辰資本股份有限公司 100.00% 1.本公司董事長為該公司董事 2.本公司董事為該公司董事長及董事 (9)應募人：世豐五號資本股份有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------陳美珍 99.01% 無宜辰資本股份有限公司 0.99% 1.本公司董事長為該公司董事 2.本公司董事為該公司董事長及董事 (10)應募人：正豐一號投資股份有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------正豐資本有限合夥 100.00% 本公司董事長與該公司代表法人之董事長相同 (11)應募人：正豐二號投資股份有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------正豐資本有限合夥 100.00% 本公司董事長與該公司代表法人之董事長相同 (12)應募人：先豐資本股份有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------育觀管理顧問股份有限公司 100.00% 本公司董事長與該公司董事長相同 (13)應募人：漢輝投資股份有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------何易學 43.66% 為本公司董事之二親等何易蒼 15.09% 為本公司董事蔡貴凌 15.09% 為本公司董事二親等之配偶黃培柔 15.09% 為本公司董事之配偶張蓬英 11.07% 為本公司董事之一親等 (14)應募人：台信投資開發股份有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------陳瑞玄 89.55% 本公司法人董事之前十大法人股東負責人林家嘉 1.36% 無蘇永舜 9.09% 無 (15)應募人：大漢營造工程有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------何易學 35.71% 為本公司董事之二親等張蓬英 34.60% 為本公司董事之一親等恆美建設股份有限公司 28.57% 本公司董事與該公司董事長相同何芊芸 0.19% 無何芊姿 0.19% 無何育榜 0.19% 無何芊涵 0.19% 為本公司董事之一親等何芊憶 0.18% 為本公司董事之一親等何芊佩 0.18% 為本公司董事之一親等 (16)應募人：登富開發建設有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------李昆鴻 30.00% 無張麗蘭 30.00% 無李恬儀 20.00% 無張國雄 20.00% 無 (17)應募人：恆美建設股份有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------漢輝投資股份有限公司 36.64% 本公司董事與該公司董事相同何家發投資股份有限公司 31.30% 本公司董事與該公司董事相同.何家富投資股份有限公司 31.30% 該公司董事長為本公司董事之二親等何易學 0.38% 為本公司董事之二親等何易蒼 0.38% 為本公司董事 (18)應募人：宏誼企業股份有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------柯俊宏 95.46% 為本公司董事二親等之配偶何芊芸 0.67% 無何芊涵 0.67% 為本公司董事之一親等何芊姿 0.67% 無何育榜 0.67% 無何芊憶 0.67% 為本公司董事之一親等何芊佩 0.67% 為本公司董事之一親等何靜誼 0.52% 為本公司董事之二親等 (19)應募人：進元投資股份有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------林淑貞 50.73% 實質關係人(前經營團隊法人董事，該負責人為前任董事長，為前任董事長之配偶)尤惠法 48.03% 實質關係人(前經營團隊法人董事，為前任董事長)光芯股份有限公司 1.21% 實質關係人(前經營團隊法人董事，該負責人為前任董事長)尤亮軒 0.03% 實質關係人(前經營團隊法人董事，該負責人為前任董事長，為前任董事長之一親等) (20)應募人：光芯股份有限公司其前十名股東名稱及持股% 與本公司之關係 ------------------------------------- --------------------------------林淑貞 51.07% 實質關係人(前經營團隊法人董事，該負責人為前任董事長，為前任董事長之配偶)尤惠法 41.93% 實質關係人(前經營團隊法人董事，為前任董事長)尤亮軒 3.50% 實質關係人(前經營團隊法人董事，該負責人為前任董事長，為前任董事長之一親等)尤亮恩 3.50% 實質關係人(前經營團隊法人董事，該負責人為前任董事長，為前任董事長之一親等) 4.私募股數或張數:40,000,000股為上限之普通股。 5.得私募額度:在不超過40,000,000股額度內，將於股東會決議日起一年內，分四次辦理，惟得視實際發行狀況調整各次私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計總發行股數以不超過40,000,000股為限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 1.本次私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之： (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 2.本次私募每股價格不得低於參考價格之八成，其訂定方式係遵循主管機關現行法令之相關規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際本次私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會視當時市場狀況並考量日後洽特定人情形決定之。 3.本次私募普通股價格如依前述定價成數致低於股票面額造成累積虧損時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式處理。另公司於增資效益顯現後，財務結構將有所改善，有利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正面助益，故對股東權益不致產生負面影響。 4.前述私募普通股之價格訂定係分別參考本公司營業狀況、未來展望、私募有價證券原則上受限於三年不得自由轉讓以及最近本公司股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定及相關法令進行定價，故其價格之訂定應有其依據及其合理性，對股東權益不致有重大影響。 7.本次私募資金用途: 各分次辦理私募之資金用途皆為償還銀行借款、充實營運資金或因應公司未來營運發展所轉投資事業之資金需求。 8.不採用公開募集之理由: 考量資本市場狀況、籌資之時效性、可行性及發行成本以及引進策略性投資人之實際需求；並考量私募方式相對具迅速簡單之時效及私募有價證券原則上受限三年內不得自由轉讓之規定，將更得確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，另透過授權董事會視公司營運實際需求擇適當時機分次私募，亦將有效提高本公司籌資之機動與靈活性，並可確保公司穩定經營。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:無。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務與本公司原普通股股份相同，惟依「證券交易法」第四十三條之八規定，除符合特定情形外，私募有價證券自交付日起三年後得自由轉讓。本公司私募普通股自交付日起滿三年後，向主管機關補辦公開發行及申請上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: 1.為辦理本次私募普通股現金增資，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫（包含洽定策略性投資人）之相關契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。 2.本次私募普通股現金增資經股東會決議通過後，私募之主要內容及其他未盡事宜，除私募定價成數外，包含實際發行價格、實際定價日、各次發行股數、募集金額、發行條件、資金運用計畫、資金用途、預定進度及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會依本公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素變化而有需變更或有修正必要時，擬請股東會授權董事會依相關規定全權辦理。

1.董事會決議變更日期:115/05/06 2.原計畫申報生效之日期:不適用 3.追補發行之日期:不適用 4.變動原因: (1)114年6月27日經股東會通過，擬於40,000,000股為上限之額度內，辦理私募發行普通股案，自股東會決議之日起一年內不超過4次辦理或全數或一部併同發行，惟合計總發行股數以不超過40,000,000股為限。 (2)本案已辦理1次私募，發行私募普通股5,000,000股，每股私募價格為新台幣10元，總金額新台幣5仟萬元，已於114 年12月31日完成收足股款，並於115年1月21日完成變更登記事宜，業於115年1月29日發行並115年1月30日交付完成，剩餘額度35,000,000股因將屆期不繼續辦理，並提115年股東會報告。 5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 6.預計執行進度:不適用 7.預計完成日期:不適用 8.預計可能產生效益:不適用 9.與原預計效益產生之差異:不適用 10.本次變更對股東權益之影響:不適用 11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 12.其他應敘明事項:無

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