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1.董事會決議日期:115/04/29 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號以及112年12月29日金融監督管理委員會金管證發字第11203860674號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定條件之特定人為限，以內部人或關係人或策略性投資人為限，應募人資格提請股東會授權董事會審查之。本次私募普通股應募人本公司目前尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬請股東會授權董事會全權處理之。 (2)應募人為公司內部人序號 應募人名稱 與公司之關係 ---- -------------------- -------------------------1 正豐一號投資(股)公司 本公司法人董事2 正豐二號投資(股)公司 本公司法人董事正豐一號投資(股)公司之兄弟公司3 孫正強 本公司法人董事之代表人4 李日東 本公司董事5 楊宗翰 本公司董事6 沈慧誠 本公司法人董事之代表人7 鄭人瑋 本公司總經理8 世豐一號資本(股)公司 該公司法人代表人與本公司董事楊宗翰相同9 世豐二號資本(股)公司 該公司法人代表人與本公司董事楊宗翰相同10 世豐三號資本(股)公司 該公司法人代表人與本公司董事楊宗翰相同11 世豐五號資本(股)公司 該公司法人代表人與本公司董事楊宗翰相同12 先豐資本資本(股)公司 該公司法人代表人與本公司董事長孫正強相同13 生豐資本資本(股)公司 該公司法人代表人與本公司董事長孫正強相同14 生豐一號投資(股)公司 該公司法人代表人與本公司董事長孫正強相同15 台豐一號投資(股)公司 該公司法人代表人與本公司董事長孫正強相同應募人如屬法人者，應揭露事項： 其前十名股東名稱法人應募人 (持股比例) 與公司之關係 ------------- ----------------- -------------------正豐一號投資 正豐資本有限合夥 本公司之大股東(股)公司 (100%)正豐二號投資 正豐資本有限合夥 本公司之大股東(股)公司 (100%)世豐一號資本 賦鈺發投資有限公司 無(股)公司 (16.63%)世豐一號資本 林毅 無(股)公司 (16.63%)世豐一號資本 蕭樹莊 無(股)公司 (16.63%)世豐一號資本 智運投資有限公司 無(股)公司 (8.32%)世豐一號資本 鏮璽投資有限公司 無(股)公司 (8.32%)世豐一號資本 和欣悅有限公司 無(股)公司 (8.32%)世豐一號資本 劉美英 無(股)公司 (8.32%)世豐一號資本 陳美珍 無(股)公司 (8.32%)世豐一號資本 陳尚仁 無(股)公司 (8.32%)世豐一號資本 宜辰資本(股)公司 該公司法人代表人與(股)公司 (0.19%) 本公司董事楊宗翰相同世豐二號資本 陳尚仁 無(股)公司 (15.36%)世豐二號資本 陳美珍 無(股)公司 (15.36%)世豐二號資本 蕭樹莊 無(股)公司 (15.36%)世豐二號資本 賦鈺發投資有限公司 無(股)公司 (7.68%)世豐二號資本 佰通國際有限公司 無(股)公司 (7.68%)世豐二號資本 鏮璽投資有限公司 無(股)公司 (7.68%)世豐二號資本 又寧有限公司 無(股)公司 (7.68%)世豐二號資本 林毅 無(股)公司 (7.68%)世豐二號資本 黃啟宗 無(股)公司 (7.68%)世豐二號資本 林沅馨 無(股)公司 (7.68%)世豐三號資本 宜辰資本(股)公司 該公司法人代表人與(股)公司 (100%) 本公司董事楊宗翰相同世豐五號資本 陳美珍 無(股)公司 (99%)世豐五號資本 宜辰資本(股)公司 該公司法人代表人與(股)公司 (1%) 本公司董事楊宗翰相同先豐資本資本 育觀管理顧問(股)公司 該公司法人代表人與(股)公司 (100%) 本公司董事長孫正強相同生豐資本資本 良碩投資有限公司 無(股)公司 (13.32%)生豐資本資本 萬潤科技(股)公司 無(股)公司 (9.99%)生豐資本資本 寶崴光學(股)公司 無(股)公司 (9.99%)生豐資本資本 熒茂光學(股)公司 無(股)公司 (9.99%)生豐資本資本 寶崴光學(股)公司 無(股)公司 (9.99%)生豐資本資本 成達國際投資有限公司 無(股)公司 (9.99%)生豐資本資本 黃靖山 無(股)公司 (7.49%)生豐資本資本 永德國際開發(股)公司 無(股)公司 (6.66%)生豐資本資本 心行成投資有限公司 無(股)公司 (6.66%)生豐資本資本 李晉良 無(股)公司 (6.66%)生豐資本資本 育觀管理顧問(股)公司 該公司法人代表人與(股)公司 (3.46%) 本公司董事長孫正強相同生豐一號投資 生豐資本(股)公司 該公司法人代表人與(股)公司 (100%) 本公司董事長孫正強相同台豐一號投資 台豐資本(股)公司 該公司法人代表人與(股)公司 (100%) 本公司董事長孫正強相同 4.私募股數或張數:發行總股數以不超過20,000,000股為限。 5.得私募額度:發行總股數以不超過20,000,000股為限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募價格，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權之股價，以上述二基準計算價格較高者，以不低於八成訂定之。實際定價日及實際私募價格視日後洽特定人情形及市場狀況，擬提請股東會授權董事會依上述定價方式議定之。 (2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及現行法令之規定進行定價，故其價格之訂定應有其合理性。 (3)本公司私募普通股價格訂定不得低於參考價格之八成且不低於票面金額新台幣10元，其訂定方式依現行法令規定訂定，應屬合理。 7.本次私募資金用途: 本次籌措之資金預計用於充實營運資金、償還銀行借款或支應其他因應本公司長期發展之所需資金等一項或多項之資金運用計畫，本公司將視市場及洽特定人之狀況，擬授權董事會於股東會決議本案之日起一年內分四次辦理。私募完成資金之運用後，預計可改善本公司財務結構並可強化公司競爭力及提升營運效能，對於股東權益有正面助益。 8.不採用公開募集之理由: 考量資本市場狀況、籌資之時效性、可行性及發行成本及引進策略聯盟夥伴並穩定及強化公司產品市場營運競爭力，引進可擴大本公司未來產品銷售之策略投資人，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性，如透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保及強化本公司與策略投資人間的長期合作關係，另透過授權董事會視公司營運實際需求擇適當時機分次私募，亦將有效提高本公司籌資之機動與靈活性，並可確保公司穩定經營，因此，不採用公開募集而擬採私募方式募集資金。本計畫之執行將可健全財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:未定。 11.參考價格:未定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股及嗣後所配發之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，不得賣出。本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，自本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況依相關法令規定向證券櫃檯買賣中心取得核發符合上櫃標準之同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發行並申請上櫃。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會依本公司實際需求、市場狀況及相關法令規定、調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更或有修正必要時，擬請股東會授權董事會全權處理之。 (2)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議變更一切有關私募普通股計畫(包括洽定策略投資人)之相關契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股計畫所需事宜。

1.董事會決議變更日期:115/04/29 2.原計畫申報生效日期:NA 3.追補發行日期:NA 4.變動原因: 本公司114年6月10日股東常會決議通過於20,000仟股之額度內辦理私募普通股案，惟考量辦理期限即將屆滿，無法於期限屆滿前完成，擬提請董事會通過於剩餘期限內不繼續辦理該案。 5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 6.預計執行進度:不適用。 7.預計完成日期:不適用。 8.預計可能產生效益:不適用。 9.與原預計效益產生之差異:不適用。 10.本次變更對股東權益之影響:不適用。 11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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