緯創

1.事實發生日:115/09/07 2.公司名稱:緯創資通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件： (1)發行總金額：1,472,000,000美元。 (2)單位發行價格:每單位58.88美元。 (3)單位發行總數: 海外存託憑證發行25,000,000單位，表彰250,000,000股普通股。 (4)訂價日期：115/09/07 (5)預定發行日期：115/09/10 (6)每單位海外存託憑證表彰股數:1單位海外存託憑證表彰本公司普通股10股 (7)每股價格:折合約新台幣186.24元(以匯率1美元=31.631新台幣轉換) 二、發行及交易地點:盧森堡證券交易所 三、發行方式約定由特定人認購之情事：無。 四、資金運用計劃及預計可能產生效益：本次籌資將用於支應外幣購料之資金需求。 五、對股東權益之主要影響： 本次辦理現金增資發行普通股250,000,000股參與發行海外存託憑證，股權稀釋比例約為7.29%，不致對股東權益造成重大稀釋。

1.董事會決議日期:115/08/04 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行股數：暫訂以現金增資發行普通股200,000仟股至250,000仟股發行金額：依發行股數及實際每股發行價格而定。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:授權董事長或其指定之人及承銷商視當時市場狀況共同議定之。 9.員工認購股數或配發金額: 擬依公司法第267條規定，保留本次發行普通股總數之10%予本公司員工認購，並授權董事長全權處理員工認購相關事宜，員工若有放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長得視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券 10.公開銷售股數: 除依公司法第267條規定，保留本次發行普通股總數之10%予本公司員工認購外，其餘90%業經本公司115年5月29日股東常會決議依證券交易法第28條之1規定，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與海外存託憑證方式對外公開發行 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 授權由董事長洽特定人認購或亦得視市場需要列入參與發行海外存託憑證表彰之原有價證券 13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同 14.本次增資資金用途:外幣購料 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: (1)為配合本次以現金增資參與發行海外存託憑證之募集與發行作業，擬授權董事長或其指定之人代表本公司議定、簽署及交付一切相關發行本次現金增資參與發行海外存託憑證所需之契約(包括但不限於保管契約、存託契約、代理人契約、承銷契約及其附件或與本案相關之文件)，並全權為本公司辦理一切相關事宜。 (2)承銷機構: 國外主辦承銷商: Citigroup Global Markets Limited及UBS AG Hong Kong Branch國外協辦承銷商: Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc,Morgan Stanley Asia Limited

1. 原公告日期： 115/04/27 2. 簡述原公告申報內容： 本公司之子公司翔譽科技及經緯航太經115年4月27日董事會通過擬進行合併案，擬以每經緯普通股1股暫訂換發翔譽普通股約0.856股，並以翔譽科技為存續公司，經緯航太為消滅公司 3. 變動緣由及主要內容： 本次更新公告係為因應經緯航太股東常會將於115年8月3日重新召集，故經緯航太與翔譽科技115年6月19日董事會決議通過修改合併契約，主要更新內容包括本公司對經緯航太綜合持股比例提高至62.6%及相關日程異動等，本案將待經緯航太股東常會過後辦理後續事宜並進行公告 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無 5. 其他應敘明事項： 無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:115/4/27 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 存續公司：翔譽科技股份有限公司(簡稱翔譽科技)消滅公司：經緯航太科技股份有限公司(簡稱經緯航太) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 存續公司：翔譽科技股份有限公司消滅公司：經緯航太科技股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 翔譽科技及經緯航太分別為本公司間接持股100%及45.18%之子公司，擬採吸收合併之方式進行合併，對原股東權益無重大影響 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 併購目的：為整合集團整體資源、擴大營運規模、提升經營綜效及強化競爭力併購條件：每經緯航太普通股1股暫訂換發翔譽科技普通股約0.856股 8.併購後預計產生之效益: 整合集團整體資源、擴大營運規模、提升經營綜效及強化競爭力 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本案係為集團組織架構調整，故對本公司每股淨值及每股盈餘無重大影響 10.併購之對價種類及資金來源: 翔譽科技以發行新股方式發行普通股為支付對價款，惟實際發行新股股份總數，以合併基準日經緯航太實際發行普通股股份總數，按合併對價換股比例所核計之股份數為準 11.換股比例及其計算依據: 依據會計師查核簽證之最近期財務報告所載每股淨值，並參酌每股淨值、同業狀況及相關因素，雙方合意合併對價之換股比例為每經緯航太普通股1股暫訂換發翔譽科技普通股約0.856股 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 聯捷聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 詹定勳 15.會計師或律師開業證書字號: 金管證字第4818號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 本交易性質屬集團內組織調整，經依市場法及收益法評估計算翔譽科技及經緯航太之公允價值，認為本案之換股比例尚屬合理 17.預定完成日程(註七): 至股東會通過後由董事會決議之 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 自合併基準日起，除法令另有規定或合併契約另有約定外，經緯航太截至合併基準日仍為有效之權利義務及債權債務均由翔譽科技概括承受 19.參與合併公司之基本資料(註三): 翔譽科技(存續公司)：智慧系統的代理銷售經緯航太(消滅公司)：無人飛行載具產品及工程服務 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 經緯航太將於合併後消滅並依法解散 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 經緯航太將於合併後消滅並依法解散 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): (1)涉及利害關係董事資訊： A.翔譽科技：鼎創有限公司(簡稱鼎創)法人代表許美侖、賴世勤、丘高玲B.經緯航太：鼎創法人代表許美侖、劉明艷、石慶堂、邱聰敏 (2)與自身利害關係之重要內容： 翔譽科技為鼎創100%持股之子公司，經緯航太為鼎創暨其100%持股子公司理本投資有限公司合計持有45.18%之子公司，且負責人為鼎創法人董事代表人許美侖 (3)應迴避或不迴避理由及贊成或反對併購決議之理由： 依企業併購法規定得行使表決權，無須迴避。 鼎創之法人代表均就本合併議案表示贊成，係因經緯航太與翔譽公司皆為鼎創之子公司，為整合集團資源以提升市場競爭力，並考量未來業務發展可行性，故贊成以吸收合併方式將兩家公司進行合併並以翔譽科技為存續公司，以達集團組織架構調整提高經營效率之目的。 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 無 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。 註七：金融控股公司投資公開發行公司，以公開收購方式收購股份者，仍應於事實發生日依規辦理公告並轉重大訊息，惟依「金融控股公司投資管理辦法」第8條規定，於主管機關核准前不得於該次公告及重訊揭露相關公開收購條件（包括收購價格、數量及期間等），嗣該公開收購案件經主管機關核准後，再即時更新或補充說明前開內容。

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