中信金

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:中國信託綜合證券股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:中國信託綜合證券辦理私募現金增資發行普通股288,350,600股，每股發行價格17.34元，募集資金新臺幣4,999,999,404元，由母公司中信金控全數認購。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 現金增資基準日為115/09/08

1.事實發生日:自民國115/08/27至民國115/08/27 2.本次新增（減少）投資方式: 直接投資大陸公司 3.董事會通過日期: 民國115年8月27日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額：人民幣5億元（大陸被投資公司本次擬新增資本額人民幣10億元，本公司認購50％）。 6.大陸被投資公司之公司名稱: 君龍人壽保險有限公司 7.前開大陸被投資公司之實收資本額: 人民幣26億元 8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 大陸被投資公司本次擬新增資本額人民幣10億元，本公司認購50％(人民幣5億元)。 9.前開大陸被投資公司主要營業項目: 人壽保險 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: 114年度：人民幣2,335,175,648元 12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 114年度：稅後淨利潤人民幣381,657,004元 13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 人民幣13億元 14.交易相對人及其與公司之關係: 參股投資公司 15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 17.處分利益（或損失）: 不適用 18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 人民幣5億元一次付清 19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位：台灣人壽董事會 20.經紀人: 無 21.取得或處分之具體目的: 強化參股公司資本結構 22.本次交易表示異議董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月27日 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: 新台幣約85億元 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率: 13.65% 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率: 0.36% 28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 4.17% 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 新台幣約61億元 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 9.86% 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 0.26% 32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 3.01% 33.最近三年度認列投資大陸損益金額: 112年度：認列虧損新台幣 3.83億元113年度：認列獲利新台幣 1.01億元114年度：認列獲利新台幣 9.32億元 34.最近三年度獲利匯回金額: 112年度：新台幣0元113年度：新台幣0元114年度：新台幣0元 35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 36.會計師事務所名稱: 不適用 37.會計師姓名: 不適用 38.會計師開業證書字號: 不適用 39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 40.其他敘明事項: 本交易將於取得金融監督管理委員會保險局及經濟部投資審議司核准後再進行投資。

1.董事會決議或公司決定日期:115/08/27 2.發行股數:288,350,600股 3.每股面額:新臺幣10元 4.發行總金額:新臺幣4,999,999,404元 5.發行價格:每股新臺幣17.34元 6.員工認股股數:不適用 7.原股東認購比率:100% 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 10.本次發行新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股相同 11.本次增資資金用途:充實資本及強化資本適足性。 12.現金增資認股基準日:115/09/08 13.最後過戶日:不適用 14.停止過戶起始日期:不適用 15.停止過戶截止日期:不適用 16.股款繳納期間:115/09/02~115/09/08 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收存款機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項:本次私募發行普通股現金增資案業經115年7月29日第十屆第五次董事會代行股東會職權通過，並授權董事長訂定現金增資基準日及股款繳納期間

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: CTBC Asia Limited普通股 2.事實發生日:115/8/26~115/8/26 3.董事會通過日期: 民國115年8月26日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (1)股數: 250,000,000股 (2)每股單位價格:港幣1元 (3)總金額:港幣250,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: CTBC Asia Limited 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 俟主管機關核准後，完成股款繳納事宜 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 中國信託綜合證券董事會通過後辦理 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)中國信託綜合證券持有CTBC Asia Limited股數為426,526,116股； (2)港幣426,526,116元； (3)持股比例100﹪； (4)質押股數0股 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例:30.44%占歸屬於母公司業主之權益比例:234.58%最近期財務報表中營運資金數額:約新台幣176.36億元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 充實CTBC Asia Limited營運資金 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月26日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 涉及匯率換算以港幣兌台幣匯率1:4.135

1.董事會決議日期:115/08/26 2.增資資金來源:既有股東認購 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 港幣2億5,000萬元，共2億5,000萬股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:港幣1元 8.發行價格:港幣1元 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同 14.本次增資資金用途:充實營運資金 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:本案將俟主管機關核准後，始進行後續相關程序。

1.主管機關核准減資日期:115/08/07 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/07 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新臺幣201,768,883,810元，發行股數為20,176,888,381股。 (2)收回已發行限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新臺幣201,759,228,060元，發行股數為20,175,922,806股(減資普通股965,575股)。 (3)收回已發行限制員工權利新股註銷對本公司每股淨值無影響。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項:本公司於115年08月10日收到經濟部變更登記核准函，特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/22 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額: 普通股每股配發新台幣(以下同)0.90839元，合計新台幣15,559,315,140元(含私募普通股配發3,191,028,420元) 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/07/29 6.停止過戶起始日期:115/07/30 7.停止過戶截止日期:115/08/03 8.除權（息）基準日:115/08/03 9.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 中信證券之私募普通股 2.事實發生日:115/07/22 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 1.交易數量：暫定288,350,600股； 2.每單位價格：暫定每股新臺幣17.34元； 3.交易總金額：不超過新臺幣50億元。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 1.交易相對人：中信證券 2.與公司之關係：該公司為本公司100%持有之子公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 1.選定關係人為交易對象之原因：為強化該子公司資本及財務結構，並因應該子公司未來營運之需求，故全數認購中信證券本次私募增資股份。 2.前次移轉之所有人：不適用。 3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。 4.前次移轉日期及金額：不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 1.交付或付款條件(含付款期間及金額)：擬於認購基準日一次繳付本次現金增資款(不超過新臺幣50億元) 2.契約限制條款及其他重要約定事項：須於中信證券董事會(代行股東會職權)同意其增資以及本公司向金融監督管理委員會提出申請並取得核准後，始可進行增資作業 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 1.交易之決定方式：係以現金增資方式認購 2.價格決定之參考依據：參考中信證券現增每股發行價格 3.決策單位：115年7月22日董事會會議 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:17.34 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 於本次認購後，預計持有股數1,078,804,839股，持有金額19,892,531千元，持股比例100%。應無權利受限情形。 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)私募有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例為：41.34% (2)私募有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之比例為：50.02% (3)最近期財務報表中營運資金數額：不適用 15.經理人及經紀費用: 無 16.取得或處分之具體目的或用途: 為強化中信證券資本及財務結構，並因應該子公司未來營運之需求 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 是 19.董事會通過日期: 民國115年7月22日 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年7月21日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 須於中信證券董事會(代行股東會職權)同意其增資以及本公司向金融監督管理委員會提出申請並取得核准後，始可進行增資作業

1.董事會決議日期:115/07/22 2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣9,655,750元 4.消除股份:965,575股 5.減資比率:0.0048% 6.減資後股本:新台幣201,759,228,060元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/07/22 12.其他應敘明事項:減資基準日為115年07月22日，嗣後如因實際作業有變動，擬請董事會授權董事長調整之。

1.董事會決議日期:115/06/30 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 台灣人壽保險股份有限公司115年度累積次順位公司債。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。 4.發行總額:不超過新臺幣200億元整(或等值外幣)，於境內及/或透過本公司百分之百持有之國外籌資事業(Taiwan Life Singapore Pte. Ltd.)於境外，依市場狀況需求一次或分次發行。 5.每張面額:每張面額暫定為新臺幣壹佰萬元整(若發行外幣時，則視市場狀況而定)。 6.發行價格:依票面金額十足發行。 7.發行期間:10年(含)以上。 8.發行利率:授權董事長或其指定之人視發行時市場狀況訂定。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率。 11.承銷方式:授權董事長或其指定之人決定之。 12.公司債受託人:授權董事長或其指定之人決定之。 13.承銷或代銷機構:授權董事長或其指定之人決定之。 14.發行保證人:若透過本公司百分之百持有之國外籌資事業發行者，將由本公司對該債券提供保證。 15.代理還本付息機構:授權董事長或其指定之人決定之。 16.簽證機構:無。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。 18.賣回條件:無。 19.買回條件:授權董事長或其指定之人決定之。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項: (1)本次發行公司債於向主管機關申報發行生效後，將向中華民國證券櫃檯買賣中心或其他境外交易所申請買賣。 (2)本次公司債之發行條件等相關事宜，授權董事長或其指定之人依法全權處理。

1.主管機關核准減資日期:115/06/11 2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/11 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新臺幣201,778,069,030元，發行股數為20,177,806,903股。 (2)收回已發行限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新臺幣201,768,883,810元，發行股數為20,176,888,381股(減資普通股918,522股)。 (3)收回已發行限制員工權利新股註銷對本公司每股淨值無影響。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項:本公司於115年06月12日收到經濟部變更登記核准函，特此公告。

1.董事會決議日期:115/05/22 2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣9,185,220元 4.消除股份:918,522股 5.減資比率:0.0046% 6.減資後股本:新台幣201,768,883,810元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/05/25 12.其他應敘明事項:減資基準日為115年05月25日，嗣後如因實際作業有變動，擬請董事會授權董事長調整之。

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