星宇航空

1.董事會決議日期:115/05/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: (1)星宇航空股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。 (2)星宇航空股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。 4.發行總額:國內第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債，發行總面額合計不超過新台幣2,000,000仟元。 5.每張面額: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣100仟元。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣100仟元。 6.發行價格:(1)國內第一次無擔保轉換公司債：依票面金額之100%~101%發行。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：底標以不低於面額之100%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。 7.發行期間: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：5年。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：5年。 8.發行利率: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：票面利率0%。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率0%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫: (1)國內第一次無擔保轉換公司債:償還銀行借款及充實營運資金。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債:償還銀行借款及充實營運資金。 11.承銷方式: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:授權董事長決定。 13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 18.賣回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 19.買回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 22.其他應敘明事項:本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司之發行條件、發行時程及發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關指示修正或因應客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/05/12 2.增資資金來源:現金增資發行新股。 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 本公司擬發行普通股上限300,000仟股，每股面額新台幣10元，發行總面額計新台幣3,000,000仟元。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 7.每股面額:新台幣10元。 8.發行價格:實際發行價格俟向金管會申報生效後，擬請董事會或授權董事長依董事會通過條件、承銷商自律規則第六條規定及其他相關法令規定，洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。 9.員工認購股數或配發金額: 本次發行新股總數之10%，計30,000仟股，由本公司員工認購。 10.公開銷售股數:本次發行新股總數之10%，計30,000仟股，對外公開承銷。 11.原股東認購或無償配發比例:本次發行新股總額之80%，計240,000仟股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股股數，按比例認購之。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東至本公司股務代理機構辦理拼湊成一整股認購，原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 15.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫用途及其進度、預計可能產生效益、股款繳納期間訂定、本案件展延及撤銷等其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正調整時，擬請董事會授權董事長全權處理。 (2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關承銷作業，如停止過戶日、各項基準日、實際發行價格及其他未盡事宜，董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。

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