台達電

1.董事會決議日期:115/09/14 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:Delta Electronics Int’l (Singapore)Pte. Ltd.（下稱「DEISG」或「發行人」）雙年期海外可交換債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:美金1,500,000,000元（包含A券交換債美金500,000,000元、B券交換債美金1,000,000,000元） 5.每張面額:A券及B券皆為美金200,000元 6.發行價格:A券及B券皆依面額之100%發行 7.發行期間:A券1年、B券5年 8.發行利率:A券及B券之票面利率均為年利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 10.募得價款之用途及運用計畫:本次發行所得資金將用於充實現有業務及強化未來拓展之營運資金。 11.承銷方式:於中華民國境外依公司債銷售地區有關規定採公開銷售方式辦理 12.公司債受託人:Citicorp International Limited 13.承銷或代銷機構:Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd.、J.P. Morgan Securities Asia Private Limited 14.發行保證人:無 15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 交換標的：Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited（「DET」）股份A券初始交換價格每股泰銖266.80元（較參考價格溢價達15%）。本次發行後，A券交換價格將依據A券債券條款條件進行調整（包括但不限於依據市場反稀釋慣例之調整）。 A券債券持有人將有權初步按每200,000美元本金金額的A券獲得24,856.8966股DET股份，該數量將依據A券債券條款條件進行調整。 B券初始交換價格每股泰銖301.60元（較參考價格溢價達30%）。本次發行後，B券交換價格將依據B券債券條款條件進行調整（包括但不限於依據市場反稀釋慣例之調整）。 B券債券持有人將有權初步按每200,000美元本金金額的B券獲得21,988.7931股DET股份，該數量將依據B券債券條款條件進行調整。 18.賣回條件:在發生下列情事時，A券及B券之債券持有人有權要求發行人於到期日前將其持有之本次可交換債依照適用的提前贖回金額全部贖回： (i) DET在泰國證券交易所終止上市或交易，或超過連續30個交易日暫停交易，(ii)發生有關債券條款條件內所定義之DET控制權變動情事時，(iii)發行人不再是本公司直接或間接持有之全資子公司。 另，除A券已被提前贖回、交換或回購並註銷外，發行人應於到期日（即民國116年9月21日）依照發行本金98.01%贖回；除B券已被提前贖回、交換或回購並註銷外，發行人應於到期日（即民國120年9月21日）依照發行本金97.53%贖回；B券之債券持有人亦得於本次可交換債券發行屆滿1.5年當日以及屆滿3年當日，要求發行人分別以本金99.25%的金額和本金98.51%的金額贖回其全部或部分的B券。 19.買回條件: 於下列情況，發行人得依照適用的提前贖回金額提前將相關可交換債全部贖回： (i)（僅A券）A券在115年12月21日或之後，如DET在泰國證券交易所之收盤價格連續二十個交易日內達提前贖回金額乘以當時A券交換價格再除以A券面額後所得總數之至少120%時； (ii)（僅B券）B券在118年9月21日或之後，如DET在泰國證券交易所之收盤價格連續二十個交易日內達提前贖回金額乘以當時B券交換價格再除以B券面額後所得總數之至少130%時； (iii)（僅A券）當剩餘未償還A券少於最初發行的A券本金金額的10%； (iv)（僅B券）當剩餘未償還B券少於最初發行的B券本金金額的10%； (v)如果發行人因新加坡的法律或法規或任何此類情況下的任何政治區劃或其具有徵稅權力的機構發生任何變更或修訂，或因這些法律或法規的適用或官方解釋的變更，而已經或將要被要求支付額外稅款（根據相關可交換債條款條件中的定義），且發行人無法通過採取合理可行的措施來避免此義務。在發出此類贖回通知的情況下，相關可交換債的債券持有人將有權選擇在發行人行使稅務贖回選擇權後，要求其持有的A券或B券不被贖回，以取代稅務補償。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: A券：自115年11月1日起至A券到期日或相關提前贖回日前第10個營業日或受託人根據A券條款條件宣布A券立即到期並應支付時止，A券債券持有人有權依照約定交換（但具體交換期間將受限於A券債券條款條件的約定）。 B券：自115年11月1日起至B券到期日或相關提前贖回日前第10個營業日或受託人根據B券條款條件宣布B券立即到期並應支付時止，B券債券持有人有權依照約定交換（但具體交換期間將受限於B券債券條款條件的約定）。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:對本公司及DEISG之股權無影響。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/11/03 1.召開法人說明會之日期：115/11/03 ~ 115/11/07 2.召開法人說明會之時間：08 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：東京 4.法人說明會擇要訊息：本公司受大和國泰證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司115年第2季之財務報告相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/10/05 1.召開法人說明會之日期：115/10/05 ~ 115/10/13 2.召開法人說明會之時間：21 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：美國 4.法人說明會擇要訊息：本公司受Jefferies證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司115年第2季之財務報告相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/22 1.召開法人說明會之日期：115/09/22 ~ 115/09/24 2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港 4.法人說明會擇要訊息：本公司受永豐金證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司115年第2季之財務報告相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/09/09 2.公司名稱:台達電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:發布本公司115年08月份業績資料 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年08月份合併營業額為新台幣645.86億元，較去年同期合併營業額新台幣478.60億元成長34.9%，較上月份合併營業額新台幣670.73億元減少3.7%； 115年1~8月份累積合併營業額為新台幣4,742.68億元，較去年同期累積合併營業額新台幣3,362.11億元成長41.1%。

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:台達電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:發布本公司115年07月份業績資料 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年07月份合併營業額為新台幣670.73億元，較去年同期合併營業額新台幣453.97億元成長47.7%，較上月份合併營業額新台幣656.03億元成長2.2%； 115年1~7月份累積合併營業額為新台幣4,096.82億元，較去年同期累積合併營業額新台幣2,883.52億元成長42.1%。

1.董事會決議日:115/07/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 鄭平先生：執行長黃陸坤先生：全球製造執行副總裁 3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:依公司法第206條及本公司董事會議事規範第15條規定，除董事長鄭平先生不得參與討論及表決，經副董事長柯子興代理主席徵詢其餘出席董事一致同意通過，在無損及本公司利益之前提下，同意解除鄭平先生及黃陸坤先生擔任Delta Electronics Intl (Malaysia) Sdn. Bhd.董事職務競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:Delta Electronics Intl (Malaysia) Sdn. Bhd.為本公司100%持有之子公司。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/30 1.召開法人說明會之日期：115/07/30 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台達電子台北總部 4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦法人說明會，說明115年第2季財務報告相關資訊 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/07/09 2.公司名稱:台達電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:發布本公司115年06月份業績資料 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年06月份合併營業額為新台幣656.03億元，較去年同期合併營業額新台幣422.08億元成長55.4%，較上月份合併營業額新台幣589.62億元成長11.3%； 115年1~6月份累積合併營業額為新台幣3,426.09億元，較去年同期累積合併營業額新台幣2,429.54億元成長41.0%。

1.事實發生日:115/06/09 2.公司名稱:台達電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:發布本公司115年05月份業績資料 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年05月份合併營業額為新台幣589.62億元，較去年同期合併營業額新台幣410.45億元成長43.7%，較上月份合併營業額新台幣586.92億元成長0.5%； 115年1~5月份累積合併營業額為新台幣2,770.06億元，較去年同期累積合併營業額新台幣2,007.46億元成長38.0%。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/08 1.召開法人說明會之日期：115/07/08 ~ 115/07/10 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：新加坡 4.法人說明會擇要訊息：本公司受永豐金證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司115年第1季之財務報告相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/22 1.召開法人說明會之日期：115/06/22 ~ 115/06/26 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：歐洲各城市 4.法人說明會擇要訊息：本公司受摩根大通證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司115年第1季之財務報告相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/08 1.召開法人說明會之日期：115/06/08 ~ 115/06/13 2.召開法人說明會之時間：21 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：美國各城市 4.法人說明會擇要訊息：本公司受美銀證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司115年第1季之財務報告相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/03 1.召開法人說明會之日期：115/06/03 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel 4.法人說明會擇要訊息：本公司受花旗銀行邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司115年1季之財務報告相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/29 1.召開法人說明會之日期：115/05/29 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel 4.法人說明會擇要訊息：本公司受大和國泰證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司115年第1季之財務報告相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事劉佳容先生 4.舊任者簡歷:台達電子工業股份有限公司機電事業群總經理 5.新任者職稱及姓名:董事蔣安傑先生 6.新任者簡歷:台達電子工業股份有限公司資通訊基礎設施事業群副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/05/08 12.同任期董事變動比率:33.33% 13.同任期獨立董事變動比率:N/A 14.同任期監察人變動比率:N/A 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/08 2.公司名稱:台達電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:發布本公司115年04月份業績資料 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年04月份合併營業額為新台幣586.92億元，較去年同期合併營業額新台幣407.82億元成長43.9%，較上月份合併營業額新台幣597.80億元減少1.8%； 115年1~4月份累積合併營業額為新台幣2,180.44億元，較去年同期累積合併營業額新台幣1,597.02億元成長36.5%。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/13 1.召開法人說明會之日期：115/05/13 ~ 115/05/14 2.召開法人說明會之時間：08 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：首爾 4.法人說明會擇要訊息：本公司受三星證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司115年第1季之財務報告相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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