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1.董事會決議日期:115/08/26 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 聯華電子股份有限公司海外第七次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:以美金18億元為上限 5.每張面額:每張債券面額暫定為美金20萬元，或如超過美金20萬元，為美金10萬元之整數倍數發行 6.發行價格:暫定按面額之100%發行 7.發行期間:暫定為不超過5年之一定年限 8.發行利率:暫定票面利率為年利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備及廠務工程 11.承銷方式:本債券將於中華民國境外依銷售地區當地法令規定及國際市場慣例全數對外公開發行 12.公司債受託人:待定 13.承銷或代銷機構:待定 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:待定 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權由董事長或其指定之人依發行當時市場狀況決定之 18.賣回條件:授權由董事長或其指定之人依發行當時市場狀況決定之 19.買回條件:授權由董事長或其指定之人依發行當時市場狀況決定之 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長或其指定之人依發行當時市場狀況決定之 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視訂價時之轉換溢價而定 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: (1)本次發行之海外無擔保轉換公司債將於向金融監督管理委員會申報生效後募集發行，上述未定之發行條件待確定後，再行公告之。 (2)本次發行海外無擔保轉換公司債包含A券及B券二種券別，暫定本次A、B券公司債發行總額度（含超額認購部分）合計以美金18億元整為上限，本公司將於總額度範圍內擇一或以搭配之方式辦理發行A、B券。 (3)本次發行海外第七次無擔保轉換公司債之重要內容，包括實際發行總額（包括A、B券公司債之各自實際發行金額）、發行額度、發行價格、發行日期、發行及轉換辦法、計畫項目、贖回條件、賣回條件、轉換價格調整、實際發行與募集金額、票面利率、資金運用計畫、預定進度及預計可能產生效益等相關事項之議定及其他一切有關作業，董事會授權董事長或其指定之人視市場實際狀況決定；並得依主管機關指示、法令變更或基於營運評估或因客觀環境需要進行必要之修正或調整。 (4)為配合本次無擔保轉換公司債之發行作業需求，本案擬授權董事長或其指定之人代表本公司全權議定、簽署及交付相關契約及文件，及辦理申報發行及一切相關事宜。

1.董事會決議日期:115/06/03 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 聯華電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限新台幣40億元整 5.每張面額:暫定新台幣10萬元整 6.發行價格:底標為不低於面額之100%發行，實際發行總金額依競價拍賣結果而定 7.發行期間:暫定五年 8.發行利率:暫定票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:待定 13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:待定 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。 18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: (1) 本次發行國內無擔保轉換公司債將不印製實體債券，採帳簿劃撥方式交付。本次轉換公司債於呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長或其指定之人訂定發行日、轉換價格及相關事項，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2) 本次發行國內無擔保轉換公司債之重要內容及相關事項，包含但不限於發行時點、發行額度、發行金額、發行價格、發行及轉換辦法、計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、簽署並交付一切有關本次發行轉換公司債之相關契約或文件及其他相關事宜，擬授權董事長或其指定之人全權處理。 未來如遇法令變更、依主管機關之指示、基於營運評估、因市場狀況需要或因應客觀環境變更，而有變更之必要時，亦擬於法令許可範圍內授權董事長或其指定之人全權處理之。 (3) 本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長或其指定之人全權處理之。

1.董事會決議日期:115/06/03 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 聯華電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限新台幣120億元整 5.每張面額:暫定新台幣10萬元整 6.發行價格:不低於票面金額之101%發行 7.發行期間:暫定五年 8.發行利率:暫定票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備 11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:待定 13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:待定 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。 18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: (1) 本次發行國內無擔保轉換公司債將不印製實體債券，採帳簿劃撥方式交付。本次轉換公司債於呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長或其指定之人訂定發行日、轉換價格及相關事項，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2) 本次發行國內無擔保轉換公司債之重要內容及相關事項，包含但不限於發行時點、發行額度、發行金額、發行價格、發行及轉換辦法、計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、簽署並交付一切有關本次發行轉換公司債之相關契約或文件及其他相關事宜，擬授權董事長或其指定之人全權處理。 未來如遇法令變更、依主管機關之指示、基於營運評估、因市場狀況需要或因應客觀環境變更，而有變更之必要時，亦擬於法令許可範圍內授權董事長或其指定之人全權處理之。 (3) 本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長或其指定之人全權處理之。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/05/20 2.本次買回股份數量(股):10,020,000 3.本次買回股份總金額(元):1,089,032,948 4.本次平均每股買回價格(元):108.69 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):30,551,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.24 7.其他應敘明事項: 無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/05/15 2.本次買回股份數量(股):3,780,000 3.本次買回股份總金額(元):406,598,693 4.本次平均每股買回價格(元):107.57 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):20,531,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.16 7.其他應敘明事項: 無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/05/13 2.本次買回股份數量(股):6,500,000 3.本次買回股份總金額(元):637,759,742 4.本次平均每股買回價格(元):98.12 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):16,751,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.13 7.其他應敘明事項: 無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/05/12 2.本次買回股份數量(股):1,919,000 3.本次買回股份總金額(元):194,882,342 4.本次平均每股買回價格(元):101.55 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):10,251,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.08 7.其他應敘明事項: 無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/05/11 2.本次買回股份數量(股):4,166,000 3.本次買回股份總金額(元):391,855,237 4.本次平均每股買回價格(元):94.06 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):8,332,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.07 7.其他應敘明事項: 無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/05/07 2.本次買回股份數量(股):4,166,000 3.本次買回股份總金額(元):375,536,827 4.本次平均每股買回價格(元):90.14 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):4,166,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.03 7.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/04/29 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):212,951,478,175 5.預定買回之期間:115/04/30~115/06/29 6.預定買回之數量(股):50,000,000 7.買回區間價格(元):52.50~109.50，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.40 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前三年內買回公司股份之情形: 無買回 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由：本公司擬實施第二十二次庫藏股買回，自證券集中交易市場買回本公司股份，並擬定股份轉讓員工辦法及不影響公司資本維持之聲明書，提請 核議。 說明：（一）依據證券交易法第二十八條之二及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定，提報買回股份之目的、期間、數量、轉讓辦法及聲明書。 1.買回股份之目的：轉讓予員工。 2.預定買回之期間：自一一五年四月三十日至一一五年六月二十九日止。 3.預定買回之數量：五○、○○○、○○○股。 4.買回之區間價格：每股新台幣52.50元至109.50元間，惟若本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 5.為使本公司股份轉讓員工作業有所依循，擬訂定「第二十二次買回本公司股份轉讓員工辦法」及不影響公司資本維持之聲明書（詳如討論案附件一、二）。 （二）本案依證券交易法第二十八條之二第一項規定，需經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意。 （三）本次庫藏股買回相關事項如經主管機關核示必須變更時，授權董事長或其指定之人辦理。 決議：全體出席董事無異議通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 聯華電子股份有限公司第二十二次買回本公司股份轉讓員工辦法第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定買回本公司股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條：本次轉讓予員工之股份為本公司第十六屆第十三次董事會決議買回之普通股五○、○○○、○○○股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，得一次或分次轉讓予員工。逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。 第四條：凡於認股基準日前到職滿一年之正式員工或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員工及子公司員工（所稱「子公司」係指直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之公司），得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。 第五條：本公司考量員工職等、服務年資、個人績效及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之股數，實際具體認購資格及認購數量由董事會決議。 惟轉讓對象具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會同意後，再提董事會決議；轉讓對象非具經理人身份者，應先提報審計委員會同意後，再提董事會決議。 第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格並得加計資金成本為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。資金成本以台灣銀行一年期大額定期存款機動利率為依據。 第八條：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.40%，且買回股份所需金額上限占本公司流動資產之2.67%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依宏遠證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份計劃之買回區間價格尚稱合理且符合有關規定，另對財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況之影響性，經評估對本公司之財務狀況及股東權益尚無重大影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無

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