中華化

1.董事會決議日期:115/08/12 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): (1)發行總面額：上限新台幣200,000,000元 (2)發行股數：發行新股上限20,000,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:實際發行價格俟奉主管機關核准後，授權董事長參酌市場行情及相關法令規定與證券承銷商議定後確定 9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%之股份由本公司員工承購 10.公開銷售股數:依證券交易法第28-1條規定提撥發行股數之10%對外公開承銷 11.原股東認購或無償配發比例:發行新股總數之80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 13.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股採無實體發行，發行後其權利義務與原已發行普通股股份相同 14.本次增資資金用途:償還銀行借款、購置機器設備及充實營運資金 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案呈主管機關核准後，授權董事長訂定現金增資認股基準日及辦理其他增資發行相關事宜 (2)如因主管機關審查或市場情勢變動需調整發行條件、價格、期程或其他相關事項，授權董事長全權處理

1.董事會決議日期:115/08/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 臺灣中華化學工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新台幣10億元整，預計發行募集總金額上限為新台幣10億元 5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整 6.發行價格:底標以不低於101%為限，實際發行金額依競價拍賣結果而定 7.發行期間:5年 8.發行利率:票面利率為0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、購置機器設備及充實營運資金 11.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長決定 13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告 19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項:本次國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容，包含但不限於發行時點、募集金額、發行及轉換條件與發行價格訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而需修正時，擬授權本公司董事長於上述預計發行總金額上限內視實際情況全權辦理

1.事實發生日:115/05/26 2.原公告申報日期:114/12/10 3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債 4.變動緣由及主要內容: (1)本公司申報發行國內第二次無擔保轉換公司債上限6,000張，每張面額新臺幣100仟元，上限總額新臺幣600,000仟元案，業經民國115年1月14日金管證發字第1140369068號函核准申報生效，並經民國115年3月30日金管證發字第1150338556號函核准延長募集期間至民國115年7月13日。 (2)因近期市場環境及股價變動，本公司重新評估本次籌資計畫並進行調整，為維護股東權益及配合資金調度規劃，擬向金融監督管理委員會申請撤銷本公司國內第二次無擔保轉換公司債案。業經金融監督管理委員會115年5月26日金管證發字第1150344890號函核准在案，特此公告。 5.變動後對公司財務業務之影響: 無重大影響，原預計資金用途為償還銀行借款，擬以銀行借款或自有資金支應，提前或於原借款屆期時償還。 6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/20 2.原公告申報日期:114/12/10 3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債 4.變動緣由及主要內容: (1)本公司申報發行國內第二次無擔保轉換公司債上限6,000張，每張面額新臺幣100仟元，上限總額新臺幣600,000仟元案，業經民國115年1月14日金管證發字第1140369068號函核准申報生效，並經民國115年3月30日金管證發字第1150338556號函核准延長募集期間至民國115年7月13日。 (2)因近期市場環境及股價變動，本公司重新評估本次籌資計畫並進行調整，為維護股東權益及配合資金調度規劃，擬向金融監督管理委員會申請撤銷本公司國內第二次無擔保轉換公司債案。 5.變動後對公司財務業務之影響: 無重大影響，原預計資金用途為償還銀行借款，擬以銀行借款或自有資金支應，提前或於原借款屆期時償還。 6.其他應敘明事項:無

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