格斯科技*

1.事實發生日:115/05/15 2.公司名稱:格斯科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司私募專區(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊) 6.更正資訊項目/報表名稱: 1.辦理私募之資金用途及預計達成效益 2.董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，是否發生經營權重大變動情事 3.證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見 7.更正前金額/內容/頁次: 1.預計資金用途： 第一次為充實營運資金、償還金融機構貸款及其他因應本公司未來發展之資金需求。 第二次為充實營運資金、償還金融機構貸款及其他因應本公司未來發展之資金需求。 預計達成效益： 第一次為預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效及擴大市場等效益。 第二次為預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效及擴大市場等效益。 2.否 3.不適用 8.更正後金額/內容/頁次: 1.經115年04月27日及115年05月12日董事會決議調整私募辦理次數，由原規劃之二次修正為五次，並提報115年度股東常會討論通過後於114年11月20日股東臨時會決議額度及期間內辦理完成。 預計資金用途： 第一次為充實營運資金、償還金融機構貸款及其他因應本公司未來發展之資金需求。 第二次為充實營運資金、償還金融機構貸款及其他因應本公司未來發展之資金需求。 第三次為充實營運資金、償還金融機構貸款及其他因應本公司未來發展之資金需求。 第四次為充實營運資金、償還金融機構貸款及其他因應本公司未來發展之資金需求。 第五次為充實營運資金、償還金融機構貸款及其他因應本公司未來發展之資金需求。 預計達成效益： 第一次為預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效及擴大市場等效益。 第二次為預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效及擴大市場等效益。 第三次為預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效及擴大市場等效益。 第四次為預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效及擴大市場等效益。 第五次為預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效及擴大市場等效益。 2.是 3.該公司於114年9月30日經董事會決議以130,000千股為上限之額度內，於股東會決議通過日起一年內分二次辦理私募，並經114年11月20日股東臨時會通過。該公司目前已發行股數為299,680,950股，預計130,000千股全數發行後，預計已發行股數增加至429,680,950股，私募總股數占私募後股本比例將為30.26%。 該公司115年3月及4月已辦理二次私募，分別發行股數3,333千股及9,166千股，共計12,499千股，已發行股數增加至312,179,950股，增發股數占私募後股本比例為4.00%，因尚有117,501千股私募額度，經該公司115年5月12日董事會決議，擬將原規劃一年內分二次辦理私募，修改為五次，並預計提報115年6月30日股東常會決議，預計屆時原經營團隊持股將下降。 另該公司將於115年6月30日股東常會進行第二屆董事全面改選，規劃應選董事席次九席(含四席獨立董事)，而改選後預計有八席董事變動(如下表所示)，變動比率為8/9，董事變動已達三分之一以上之經營權變動之重大變動之認定標準。 經檢視該公司預計115年6月30日召開之股東會前後，董事會席次除法人董事六億投資有限公司一席未變動外，其餘席次皆有變動，且原董事長張忠傑先生亦未在董事提名名單中；另，新任董事席次中，由本次私募引進之策略投資人仟鑽股份有限公司占二席次，成大職業帆船股份有限公司占一席次，整體而言未有任何人單獨或與他人掌握董事會過半表決權之情形，惟評估該公司股東會進行董事全面改選後，董事成員將大及董事長已有重大變動，故該公司辦理私募引進策略性投資人後，有造成經營權發生重大變動之可能。 9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/12 2.公司名稱:格斯科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司前於115年04月27日重大訊息公告，經董事會決議於以分次方式辦理私募普通股案。經115年05月12日董事會決議調整私募辦理次數，由原規劃之2次修正為5次，並於114年11月20日股東臨時會決議額度及期間內辦理完成。 6.因應措施:於115/05/12召開董事會決議私募次數並提報115年度股東常會討論。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:115/04/27 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之特定人為限。 本次私募對象擬以具產業互補性或長期合作潛力之策略性投資人為主。 4.私募股數或張數:不超過130,000,000股為限。 5.得私募額度: 本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內分次辦理，合計總發行股數以不超過130,000,000股為限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股價格之訂定以下列二基準計算價格較高者作為參考價格： A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2)擬以不低於上述二項基準計算價格較高者之參考價格七成，授權董事會視當時市場狀況決定實際發行價格。 (3)因本次私募普通股發行價格之訂定可能有低於參考價格八成之情事，故依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，委請獨立專家就訂價之依據及合理性出具意見書。 (4)上開價格訂定之依據，均係遵照公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之相關規定，故其價格之訂定應有其合理性。 7.本次私募資金用途: 充實營運資金、償還金融機構貸款及支應其他因應本公司長期發展之資金需求，以改善公司財務結構並強化競爭力。 8.不採用公開募集之理由: 考量私募方式具有籌資迅速及簡便之時效性，且有限制轉讓之規定，較可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 13.本次私募新股之權利義務: 與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證交法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司擬於交付日起滿三年後，依相關法令規定，授權董事會向主管機關補辦公開發行程序暨申請掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、應募人之選擇、預計可能產生之效益及其他相關未盡事宜，未來如因法令修改或市場環境影響，需對本計畫內容作必要調整時，擬提請股東會授權董事會依法全權處理之。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。